التحليل الفني والاساسي

تحليل الأسهم يمثل عنصرًا أساسيًا في استثمار الأسهم، حيث يساعد المستثمرون على فهم الأداء المالي والمستقبل المحتمل للشركات. في هذا المقال، سأقدم لك شرحًا تفصيليًا عن كيفية إجراء التحليل الفني والتحليل الأساسي لشركة ما…

#التحليل الفني:

تستند فلسفة التحليل الفني على استخدام البيانات الرقمية المتعلقة بأداء الأسهم (مثل الأسعار وحجم التداول) لتحليل الاتجاهات وتوقع الحركات المستقبلية للأسهم. إليك خطوات تحليل الفني:

1.مؤشرات التحليل الفني: تشمل هذه المؤشرات مثل المتوسطات المتحركة (Moving Averages)، ومؤشر القوة النسبية (Relative Strength Index – RSI)، ومؤشر انعكاس السعر (Price Oscillators)، ونماذج الشموع اليابانية (Japanese Candlestick Patterns)، وغيرها. يتم استخدام هذه المؤشرات لتحديد الاتجاهات الرئيسية ونقاط الدخول والخروج المحتملة.

2.رسوم بيانية (Charts): يتم استخدام الرسوم البيانية لعرض البيانات الرقمية بشكل بصري، مثل الرسم البياني للأسعار على المدى الزمني المحدد وتطورات المؤشرات الفنية.

3.الاتجاهات والنماذج الفنية: يحلل المستثمرون الاتجاهات الرئيسية للأسعار ويبحثون عن أنماط فنية مثل القنوات والرؤوس والكتفين والمثلثات لتوقع حركة الأسعار.

#التحليل الأساسي:

يستند التحليل الأساسي على فحص العوامل الأساسية للشركة واقتصادها لتقدير القيمة الحقيقية للسهم وفهم أدائها المالي. إليك ما يشمله التحليل الأساسي:

1.المالية والأداء التاريخي: يتم دراسة العوائد المالية للشركة مثل الإيرادات والأرباح والنمو على مدى الزمن.

2.العوامل الاقتصادية والصناعية: يتم تقييم العوامل الاقتصادية والصناعية التي قد تؤثر على أداء الشركة، مثل التوجهات الاستهلاكية والتطورات التكنولوجية.

3.قيادة الشركة واستراتيجية الأعمال: يدرس المستثمرون تاريخ وكفاءة الإدارة واستراتيجيات النمو المستقبلية.

4.قيمة السهم والتقييم النسبي: يُقارن أداء الشركة وقيمة سهمها بشركات منافسة في الصناعة.

النهاية:

في هذا المقال، يجب أن شرحنا الفرق بين التحليل الفني والتحليل الأساسي وكيف يمكن لكل منهما أن يوفر رؤى مختلفة للمستثمرين. يعتمد استخدام كل نوع من التحليل على أهداف المستثمر واستراتيجية الاستثمار المفضلة.