“مال” ترصد .. 20.4 مليار قروض متعثرة لدى البنوك السعودية .. والديون المعدومة تقفز 43%

كشف رصد اجرته صحيفة مال ارتفاع القروض المتعثرة (غير العاملة) لدى البنوك السعودية المدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” الى 20.4 مليار ريال، بنهاية العام 2017، وبنسبة 15.5% عن ما كانت عليه في 2016 حين بلغت 17.65 مليار ريال، فيما قفزت الديون  المعدومة (المشطوبة) بنهاية العام الماضي الى 10.8 مليار ريال، وبنسبة 43%، عن ما تم شطبه في 2016 التي كانت 7.5 مليار ريال.

وبحسب الرصد تراجع صافي التمويل لدى البنوك السعودية الى 1.38 مليار ريال، بانخفاض طفيف بنحو 1.2%، عن مستوياتها في 2016 البالغة 1.39 مليار ريال، في المقابل بلغت مخصصات البنوك الـ 12 بنهاية العام 2017 نحو 10.3 مليار ريال، بارتفاع 3.5% عن ما تم تجنيبه في العام السابق البالغ 9.9 مليار ريال.

ووفقا لرصد “مال” بلغ  الرصيد التراكمي لمخصصات البنوك السعودية 32.95 مليار ريال، بنهاية العام السابق، وبلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 161.5%، فيما كان الرصيد التراكمي للمخصصات في 2016 يبلغ 31.5 مليار ريال، وبنسبة تغطية للقروض المتعثرة 178.3%. وابان الرصد ان مصرف الراجحي كان الاكثر تحفظا بين البنوك السعودية حيث بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 313.8%، فيما كان البنك السعودي الفرنسي الاقل تحفظا بنسبة تغطية بلغت 100.1% فقط.

من جهة اخرى مثلت القروض المتعثرة لدى البنك الاهلي البالغة 4.77 مليار ريال، نسبة 23.4% من اجمالي القروض المتعثرة لدى القطاع، وحلت القروض غير العاملة لبنك السعودي الفرنسي البالغة 3.4 مليار ريال في المرتبة الثانية من حيث القيمة فيما حل البنك الاول ثالثاً بنحو 2 مليار ريال، على الرغم من تضاؤل حجم التمويل لدى البنك حيث بلغ 63.6 مليار ريال.

جدول يبين صافي القروض والقروض غر العاملة والمخصصات المجنبة ونسبة التغطية 2017

البنك	صافي القروض(مليار ريال)	القروض غير العاملة (مليون ريال)	الديون المشطوبة	المخصصات المجنبة  (مليون ريال)	رصيد المخصصات (مليون ريال)	نسبة التغطية%
الأهلي	249.2	4769.0	1722.3	1863.6	6800.9	142.6
السعودي الفرنسي	121.9	3422.0	78.3	661.1	3424.4	100.1
الاول	63.6	1985.6	547.2	1120.3	2772.9	139.6
ساب	117.0	1893.0	584.0	1001.8	3556.0	187.8
الراجحي	233.5	1770.2	3716.5	1547.6	5555.2	313.8
الرياض	138.8	1412.2	2323.6	1227.5	2084.9	147.6
العربي الوطني	114.5	1400.5	1110.3	1148.8	2253.5	160.9
سامبا	117.7	1127.3	44.0	287.2	1974.6	175.2
الإنماء	79.1	814.0	0.7	558.5	1503.3	184.7
استثمار	59.6	773.0	163.2	213.0	1074.8	139.0
البلاد	43.4	532.2	135.1	378.4	1249.0	234.7
الجزيرة	39.8	504.4	368.4	267.1	704.7	139.7
الاجمالي	1378.3	20403.3	10793.5	10274.9	32954.2	161.5

 

 

 

جدول يبين صافي القروض والقروض غر العاملة والمخصصات المجنبة ونسبة التغطية2016

البنك	صافي القروض(مليار ريال)	القروض غير العاملة (مليون ريال)	الديون المشطوبة	المخصصات المجنبة  (مليون ريال)	رصيد المخصصات (مليون ريال)	نسبة التغطية%
الأهلي	253.6	3925.5	2048.3	1931.0	5928.4	151.0
الراجحي	225.0	2867.6	1722.3	2142.2	6632.7	231.3
السعودي الفرنسي	129.5	1706.9	102.6	768.4	3004.8	176.0
الاول	72.7	1655.5	391.9	1167.4	2152.2	130.0
ساب	121.0	1655.5	753.9	944.6	2889.7	174.6
الرياض	142.9	1158.0	1174.8	1286.4	2577.5	222.6
سامبا	125.2	1076.2	211.5	200.1	1871.7	173.9
استثمار	60.2	1069.6	156.6	246.0	994.8	93.0
العربي الوطني	115.5	1006.7	799.0	726.1	2717.8	270.0
الإنماء	70.3	545.6	0.2	195.2	945.6	173.3
البلاد	36.2	507.1	49.8	191.2	1005.7	198.3
الجزيرة	42.1	484.0	128.9	125.2	756.6	156.3
الاجمالي	1394.2	17658.3	7539.6	9923.8	31477.4	178.3

 

يشار الى ان ارباح البنوك السعودية بلغت 44.96 مليار ريال بنهاية العام 2017، بارتفاع 8.7% عن ارباح العام 2016 والتي كانت 41.3 مليار ريال.

في المقابل ارتفعت ارباح البنوك الـ 12 خلال الربع الرابع من العام 2017 الى 10.6 مليار ريال، وبنسبة 31.4% عن ارباح البنوك نفسها في الربع المماثل من العام 2016 والتي كانت .8.08 مليار ريال.

وبحسب النتائج السنوية سجلت 11 بنك من البنوك الـ 12 ارتفاع في ارباح العام المنتهي في 31 ديسمبر 2017، تصدرها البنك السعودي للاستثمار بارتفاع 33.98%، وقفزت ارباحه الى 1.4 مليار ريال، بعد ان كانت 1.05 مليار ريال في 2016. وفي المرتبة الثانية حل مصرف الانماء الذي ارتفعت ارباحه الى 2.011 مليار ريال، بنهاية العام 2017، وبنسبة 33.89%، عن ارباحه في العام 2016 التي كانت 1.5 مليار ريال.

من جهة اخرى كان بنك الجزيرة هو البنك الوحيد الذي حقق تراجع في ارباحه السنوية، وتراجعت ارباحه الى 858 مليون ريالن وبانخفاض طفيف 1.6% عن ارباح العام 2016 التي كانت 872 مليون ريال. وفيما يخص النتائج الربعية للبنوك السعودية، فقد حققت 11 بنك ارتفاعا في الارباح مقارنة بالربع المماثل من 2016، فيما نجح البنك الاول في تحويل خسائره البالغة 249.3 مليون ريال في الربع الرابع 2016 الىارباح 326.5 مليون بنهاية الربع المنتهي في 31 ديسمبر 2017.

البنك	أرباح الربع الرابع (مليون ريال)		التغير%	ارباح الفترة المنتهية في 31 ديسمبر		التغير%
	2017	2016		2017	2016
الرياض	974	293	232.42	3,946	3,342	18.07
الجزيرة	194	152	27.63	858	872	-1.61
استثمار	351.9	302.2	16.45	1,410.80	1,053	33.98
الأول	326.5	-249.3	–	1,335.50	1,064.70	25.43
السعودي الفرنسي	423	374	13.1	3,532	3,510	0.63
ساب	706	607	16.31	3,955	3,895	1.54
العربي	634.4	565.1	12.26	3,027	2,853.90	6.07
سامبا	1,214	1,090	11.38	5,024	5,006	0.36
الراجحي	2,453	2,047	19.83	9,121	8,126	12.24
البلاد	225.9	221.5	1.99	942	807.7	16.63
الإنماء	560	390	43.59	2,011	1,502	33.89
الاهلي	2,556	2,287	11.76	9,802	9,317	5.21