“سابك كابيتال (2)” تنتهي من طرح إصدار سندات دولية بـ 2 مليار دولار

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن انتهاء (سابك كابيتال (2) بي في) من طرح إصدار سندات دولية مقومة بالدولار، ذات أولوية وغير مدعومة بأصول بقيمة 2 مليار دولار، مبينة أن العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات)    10.000، فيما تبلغ القيمة الاسمية (للصك/ للسند)    200,000.00 دولار.
وقالت الشركة إن عائد (الصك/ السند) يبلغ4.00% للسندات المستحقة لمدة 5 سنوات و 4.50% للسندات المستحقة لمدة 10 سنوات، فيما تبلغ مدة استحقاق (الصك/ السند) 5 و 10 سنوات. موضحة أن الاسترداد سيكون عند تاريخ الاستحقاق والاسترداد المبكر عند تحقق حالة تغيير في السيطرة.

وسيتم الإصدار بموجب أحكام القاعدة A 144 والنظام Reg S من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م، حسب تعديلاته. كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح. وسيتم إدراج السندات في السوق المالية الأيرلندية (يورونكست دبلن).

ويأتي هذا إشارة لإعلان الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 1440/1/22هـ (الموافق 2 اكتوبر 2018م ) حول بدء شركة (سابك كابيتال (2) بي في) في طرح إصدار سندات دولية.