تأكيدا لانفراد “مال” .. “المالية” تعلن إقفال إصدار صكوك بالدولار .. وتغطية الاكتتاب أكثر من 500%

أعلنت وزارة المالية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها الدولي الثالث للصكوك السيادية. يعد الإصدار ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالدولار الأمريكي جزءا من التزام وزارة المالية بتطوير أسواق الدين وأدوات الدين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وشهد الاصدار طلبا كبيرا من مجموعة واسعة من المستثمرين الدوليين.

وكانت صحيفة مال قد انفردت بالخبر صباح اليوم الاربعاء تحت عنوان “كأسرع اصدار سيادي .. مصادر «مال» تؤكد إغلاق أول طرح صكوك دولية خلال 2019 بعد 9 ساعات من الطرح .. الطلبات 520%” للاطلاع رابط الخبر فضلا أضغط هنا .

تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2.5 مليار دولار، لصكوك تُستحق في شهر أكتوبر عام 2029 ميلادي بسعر عائد يعد الأدنى لأصدارات المملكة لمدة عشر سنوات، وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب اكثر من 13 مليار دولار و تجاوزت نسبة التغطية خمسة اضعاف اجمالي الإصدار.

ويعكس ذلك قوة ومتانة الاقتصاد السعودي الذي يعتبر قوة استثمارية عالمية لما يمثله من ملاذ آمن لمستثمري الدخل الثابت ،ومن المتوقع أن يتم تسوية الطرح في تاريخ 29 أكتوبر 2019م أو في تاريخ مقارب له. تم تعيين كل من بنك جي بي مورقان وستاندارد تشارتد والجزيرة كابيتال من قبل مكتب إدارة الدين العام كمديري لإاصدار. سيتم أدراج الإصدار في سوق لندن للأوراق المالية.

كما أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ (1,783,900,000) ريـال التالية تفاصيلها:
 
1. الإصدار رقم 05-10-2019 بقيمة إجمالية تبلغ 1,130,000,000 ريال.
2. الإصدار رقم 10-10-2019 بقيمة إجمالية تبلغ 653,900,000 ريال.
 
على أن يتم إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية ابتداءً من يوم الأحد 2019/10/27م.