“مال” تنفرد.. طرح أسهم “أسواق المزرعة” للاكتتاب بـ 36 ريال

كشفت مصادر استثمارية لـ “مال” أن سعر الاكتتاب في سهم الشركة السعودية للتسويق “أسواق المزرعة” سيكون بـ 36 ريال، مفيدة أن الصناديق الاستثمارية للشركات المالية التي حضرت الأسبوع الماضي جلسة سجل الأوامر اكتتبوا بالحد الأعلى للمدى السعري الذي كان بين 28 و36 ريال.

وستطرح 7.5 مليون سهم من أسهم “اسواق المزرعة” للاكتتاب العام تمثل 30% في 22 من الشهر الجاري ولمدة 7 أيام تنتهي في 28-1-2014. وأفادت المصادر أن الصناديق والمؤسسات المالية حرصت على الحصول على أكبر قدر من الأسهم المطروحة لهم بأعلى سعر في ظل المنافسة بينها.

وتتولى شركة فالكم للخدمات المالية الاستشارة المالية ومدير الاكتتاب والمتعهد بالتغطية ومدير سجل اكتتاب المؤسسات. ويستهدف الاكتتاب شريحتين، الشريحة الأولى المستثمرين، ويخصص لهم كامل الأسهم المطروحة والمقدرة بـ 7.5 مليون سهم، تمثل 100% من اجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب، مع امكانية تخفيضها الى حتى 3.75 مليون سهم تمثل 50% من الأسهم المطروحة، وسيتم تخصيص 70% من الأسهم المخصصة للمؤسسات المكتتبة لصناديق الاستثمار، على أن تكون هذه النسبة قابلة للتعديل في حال عدم قيام المؤسسات الاخرى بالاكتتاب في كامل النسبة الباقية، أو في حال عدم قيام الصناديق الاستثمارية بالاكتتاب في كامل الحصة المخصصة لها البالغة 70%..

والشريحة الثانية الأفراد وسيخصص لهم 3.75 ألف سهم بحد أقصى تمثل 50% من الأسهم المطروحة للاكتتاب، وفي حال عدم اكتتاب الأفراد في كامل الحصة المخصصة لهم فانه يحق لمدير الاكتتاب في تخفيض هذه النسبة ولم تحدد الشركة سعر الطرح بعد.

وحددت الشركة أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 100 ألف سهم للمؤسسات، و10 أسهم للأفراد، وأن الحد الأقصى يبلغ 250 ألف سهم للأفراد والمؤسسات، وبحسب النشرة فانه سيتم تخصيص 10 أسهم كحد أدنى، وأنه سيتم تخصيص الأسهم الباقية في حال وجدت بالنسبة والتناسب على حسب الطلب، وأنه اذا تجاوز عدد المكتتبين 375 ألف مكتتب فان الشركة لا تضمن تخصيص الحد الأدنى، وحددت الشركة يوم 4-2-2014 للإعلان عن الفائض في حال وجوده وطريقة رده.

وكشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) المهندس ماهر الأسود، أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 68.487 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2013م، في الوقت الذي بلغت فيه إيرادات الشركة لنفس الفترة 1.2 مليار ريال وبزيادة نسبتها 12% مقارنة بنفس الفترة من العام 2012.

ووفقا لصحيفة “الرياض” أشار المهندس ماهر الأسود إلى أن معدلات النمو المرتفعة في أسواق المزرعة خلال التسعة أشهر الأولى كانت نتيجة لافتتاح 3 فروع جديدة لسوبر ماركت المزرعة بالإضافة إلى فرع لميني ماركت المزرعة.

واشار الى أن الشركة قد حققت في عام 2012م أرباحاً بلغت قيمتها 79 مليون ريال، وإيرادات بقيمة 1.5 مليار ريال، في حين كانت أرباح الشركة في عام 2010م حوالي 56 مليون ريال بإيرادات بلغت حوالي مليار ريال، وبمعدل نمو سنوي مركب نسبته 20.8% خلال هذه الفترة.

وتشهد أرباح الشركة نمواً مضردا منذ العام 2010، حتى العام 2012، حيث بلغت أرباحها 56 مليون في 2010، 66.8 مليون في 2011، و79 مليون بنهاية 2012.

وستتم عملية البيع من الملاك الرئيسين للشركة واللذين يملكون مجتمعين ما نسبته 100% من أسهم الشركة، وستنخفض ملكيتهم بعد الاكتتاب إلى 70%، وأنه سيتم توزيع متحصلات الاكتتاب عليهم كلا حسب نسبة ملكيته بعد خصم مصاريف الاكتتاب، البالغة 13 مليون ريال وأن الشركة لن تحصل على أي مبالغ من هذه المتحصلات، وسيقوم حازم فائز الأسود ببيع 5.625 مليون سهم من أسهمه التي تملكها والتي تبلغ نسبتها 75% من رأس مال الشركة قبل الاكتتاب وستنخفض إلى 52.5% بعد الاكتتاب.