مصادر تؤكد لـ “مال”: سعر الاكتتاب في “الحمادي للتنمية” 28 ريال

علمت “مال” من مصادر مطلعة أن سعر الاكتتاب في شركة الحمادي للتنمية والاستثمار سيتراوح مداه السعري بين 23 و28 ريال. ورجحت المصادر أن يكون سعر الاكتتاب في السهم الواحد بـ 28 ريال، حيث تحرص الصناديق الاستثمارية عادة على الاكتتاب في المدى السعري النهائي رغبة في الحصول على ما تستطيع من أسهم مطروحة لها في ظل المنافسة بينها على أسهم الشركة المطروحة للاكتتاب. وسيتم الإعلان عن السعر بعد الانتهاء من عملية سجل الأوامر والتي ستكون مخصصة للصناديق والمؤسسات الاستثمارية للاكتتاب في أسهم الشركة ومن ثم تحديد سعر الاكتتاب بناءا على ذلك.
وكانت الشركة  قد أعلنت عن نشرة الإصدار الخاصة بطرح 22.5 مليون سهم للاكتتاب العام، تمثل 30% من رأسمالها بعد زيادته من 525 مليون ريال الى 750 مليون ريال، وسيكون الاكتتاب خلال الفترة من 11 وحتى 17 يونيو المقبل.
ويتمثل نشاط الشركة في تملك وتشغيل وإدارة المستشفيات، وتقوم الشركة حالياً بتملك وتشغيل وإدارة مستشفى الحمادي العليا، إضافة إلى إقامة مستشفيين آخرين في حي السويدي وحي النزهة بمدينة الرياض، ليصبح عدد المستشفيات المملوكة والمشغلة عن طريق الشركة 3 مستشفيات.
وتنوي الشركة من وراء هذا الطرح تمويل مشروع مستشفى الحمادي النزهة وتسديد جزء من القروض المرتبطة به، وسيتم استخدام المبلغ المتبقي من صافي متحصلات الاكتتاب وذلك بعد خصم 20 مليون ريال، للأغراض العامة للشركة.

ويستهدف الاكتتاب شريحيتان هما شريحة المؤسسات والتي من ضمنها صناديق الاستثمار وسيتم تخصيص 22.5 مليون سهم تمثل 100% من اجمالي الأسهم المطروحة، وفي حال قيام الأفراد بالاكتتاب في الأسهم المخصصة لهم فانه يحق لمدير الاكتتاب بتخفيض النسبة المخصصة للمؤسسات حتى 11.25 مليون سهم، وانه سيتم تخصيص 90% من هذه الأسهم للصناديق الاستثمارية على أن تكون النسبة قابلة للتعديل في حال عدم قيام المؤسسات ألأخرى بالاكتتاب في النسبة المخصصة لهم والبالغة 10%.

والشريحة الثانية هي شريحة الأفراد وتشمل الأفراد السعوديين وبما في ذلك المرأة المطلقة والأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي وسيتم تخصيص 11.25 مليون سهم تمثل 50% من إجمالي الأسهم المطروحة.

وعينت الشركة سامبا كابيتال كمتعهد للتغطية ومديراً للاكتتاب وكلا من بنك الجزيرة وبنك الرياض ومصرف الراجحي ومجموعة سامبا والبنك العربي وبنك ساب والبنك الأهلي كبنوك مستلمة للاكتتاب.

وعن الأداء المالي للشركة فقد قفزت ايرادتها من 301 مليون ريال في عام 2010 الى 434 مليون بنهاية العام 2013، وبنسبة نمو مركب بلغت 12.9% سنوياً، وبلغت أرباحها بنهاية العام الماضي 111.5 مليون ريال بواقع 2 ريال للسهم، وبنمو سنوي مركب بـ 11.8%. وتشهد الشركة نمواً في ايرادها حيث كانت نسبة النمو 9.7% عام 2011، بينما كانت 14.5% في 2012، وارتفعت قليلا إلى 14.6% في عام 2013.

نشرة الإصدار هنا PDF