“السعودية للكهرباء” تصدر صكوكاً ثنائية الشريحة بـ 2 مليار دولار في الأسواق الدولية

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن انتهاء طرح صكوك دولية بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار دولار، مقسمة على شريحتين، شريحة صكوك خضراء وشريحة صكوك اعتيادية.
وقالت الشركة في بيان لها اليوم على “تداول” إن قيمة الطرح بلغت 1200 مليون دولار لشريحة الصكوك الخضراء بأجل استحقاق 10 سنوات، و800 مليون دولار لشريحة الصكوك الاعتيادية بأجل استحقاق 30 سنة. مبينة أن العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) 10,000، فيما بلغت القيمة الاسمية (للصك/ للسند) 200,000 دولار.

كما بلغ عائد (الصك/ السند) عائد سنوي ثابت بمعدل 4.632% لشريحة الصكوك الخضراء بأجل استحقاق 10 سنوات، وعائد سنوي ثابت بمعدل5.684 % لشريحة الصكوك الاعتيادية بأجل استحقاق 30 سنة، ومدة استحقاق (الصك/ السند) 10 سنوات لشريحة الصكوك الخضراء، 30 سنة لشريحة الصكوك الاعتيادية.

واوضحت أنه يجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك.
كما سيتم إدراج الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية. ويمكن بيع الصكوك بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي 1993، بصيغته المعدلة.

وياتي هذا إشارة لإعلان الشركة السعودية للكهرباء (“الشركة”) على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 12-09-1444 (الموافق 03-04-2023) بخصوص بدئها إصدار صكوك خضراء و/أو اعتيادية بموجب برنامجها للصكوك الدولية وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.