“مال” ترصد .. 1.07 تريليون تمويل البنوك السعودية للأفراد بنهاية الربع الـ2 .. ارتفعت 84.4% آخر ثلاث سنوات

الرياض – مال: كشف رصد لصحيفة مال عن وصول حجم التمويل المقدم من البنوك العشرة المدرجة بالسوق المالية السعودية للأفراد حتى نهاية الربع الثاني  2023 إلى 1.07 تريليون ريال مقارنة بـ 996.25 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من العام 2022 وبنسبة ارتفاع 7.67%، ومقارنة بـ 1.04 تريليون ريال بنهاية الربع الرابع 2022، وبنسبة ارتفاع 6.10%. وبذلك تواصل القروض المقدمة لقطاع الأفراد ارتفاعها للربع السابع على التوالي، وتحديدا منذ الربع الرابع 2021، وسجلت ارتفاعا نسبته 84.45% خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، أي منذ الربع الثاني 2020.

وحسب تقرير الاستقرار المالي، الصادر عن البنك المركزي السعودي، سجلت القروض المقدمة للأفراد نمًوا أبطأ بشكل عام، ونمت القروض العقارية للأفراد بنسبة 23.3% في عام 2022 مقارنة بنسبة 41.4% في العام السابق، وسجلت القروض الاستهلاكية نموا أقل بنسبة 5.4% مقارنة بنسبة 17.3% في العام 2021.

وأظهر الائتمان البنكي المقدم للأفراد نموا بنسبة 13.9% في نهاية العام 2022، وشكلت القروض العقارية المقدمة للأفراد ما نسبته 23.4% من إجمالي الائتمان المقدم من البنوك، تلتها القروض الاستهلاكية للأفراد بنسبة 19.2%، ثم بطاقات الائتمان بنسبة 1% فقط..

وحسب رصد “مال” يُقدر حجم التمويلات المقدمة من البنوك العشرة للأفراد بما نسبته 46.03% من إجمالي القروض والسلف بالبنوك والبالغة 2.33 تريليون ريال، مقابل 46.89% في الربع الثاني 2022، ومقابل 46.93%  بالربع الرابع 2022، وجاء تراجع نسبة قروض الأفراد لإجمالي القروض على الرغم من النمو المضطرد في حجم القروض المقدمة للأفراد، إلا أن نسبة النمو جاءت عند 7.67%، وهي أقل من نسبة نمو إجمالي القروض في الفترة ذاتها والتي بلغت 9.67%.

وقامت جميع البنوك باستثناء بنكي الجزيرة والاستثمار برفع حجم تمويلاتها للأفراد على مستوى سنوي، فحيث خفض بنك الجزيرة القروض المقدمة للأفراد في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 2.23% على أساس سنوي، بينما تم تخفيضها في السعودي للاستثمار بنسبة 1.28% وذلك على الرغم من ارتفاع  إجمالي القروض  في كلا البنكين وبنسبة 14.28% و24.16% على أساس سنوي وعلى التوالي، إلا أن البنكين كانا قد رفع قروضهما للشركات بنسبة 28.42% في بنك الجزيرة، و38.38% في السعودي للاستثمار.

وكان في صدارة البنوك التي قامت برفع حجم إقراضها للأفراد “مصرف الإنماء” وبنسبة 26.08%، تلاه العربي الوطني وبنسبة نمو 13.04%، ثم “البنك الأول” بنسبة 12.92%، وبنك البلاد بنسبة 10.24%. واستحوذ كل من مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي على 737.5 مليار ريال أو ما نسبته 68.75% من إجمالي القروض المقدمة للأفراد، وذلك مقابل 69.43% في الربع الثاني 2022.

وظل مصرف الراجحي بالصدارة من حيث حجم التمويلات المقدمة للأفراد كنسبة من إجمالي القروض والسلف بنهاية الربع الثاني 2023، وبنسبة 74.15% من إجمالي قروضه، تلاه الأهلي السعودي وبنسبة 55.23%، وجاءت النسبة في كل من بنك البلاد والجزيرة والرياض عند 48.78%، 38.51%، و34.87% على التوالي.

وعلى الجانب الآخر نجد أن نسبة القروض المقدمة للأفراد إلى إجمالي القروض وفي البنوك الخمسة الباقية (العربي، الإنماء، الأول، الفرنسي، والاستثمار) كانت أقل من الثلث، وبالتالي فهي تركز في إقراضها على الشركات بشكل أكبر وبكثير من الأفراد.