البنوك السعودية تفقد 39 مليار دولار منذ بداية 2015 بسبب تراجع النفط

كشف تحليلا خاصا حول تطور القيم السوقية لأكبر 50 بنكا خليجيا، وذلك منذ بداية 2015 وحتى 17 فبراير 2016، حيث منيت القيم السوقية لهذه البنوك بخسائر كبيرة خلال تلك الفترة بلغت 87 مليار دولار تشكل 17% من خسائر الاسهم الخليجية مجتمعة في نفس الفترة والتي بلغت نحو 230 مليار دولار.

ووفقا لـ “الأنباء الكويتية” ترجع اسباب هذه الخسائر الفادحة الى انهيار النفط المتواصل منذ يونيو 2014، وهو ما ادى الى اتخاذ الحكومات الخليجية بعض الاجراءات المالية التقشفية صاحبها خفض الانفاق على المشاريع التنموية الكبرى، وايضا اتجاه بعض الدول الخليجية لسحب الودائع الحكومية من القطاع المصرفي لتمويل عجز موازناتها وهو ما اثر سلبا على اسهم القطاع المصرفي في البورصات الخليجية وألحق بها الخسائر.

وتشير الارقام الى ان البنوك السعودية هي الخاسر الاكبر، حيث فقدت منذ بداية 2015 نحو 39 مليار دولار، فيما حلت البنوك الاماراتية ثانيا بخسائر بلغت 22 مليار دولار في نفس الفترة، ثم البنوك القطرية ثالثا بخسائر بلغت 15 مليار دولار، فيما كانت خسائر القطاع المصرفي الكويتي الاقل بـ 8.6 مليارات دولار، وفيما يلي التفاصيل:

٭ منيت أسعار اسهم معظم البنوك الخليجية المدرجة بانخفاضات مستمرة منذ 2015، وذلك نتيجة انهيار أسعار النفط بنحو 75% عن اعلى مستوياتها المسجلة في منتصف 2014 عند 110.5 دولارات للبرميل، بسلة أوپيك، وتباطوء النمو الاقتصادي في دول الخليج، بالاضافة الى تطبيق سياسات التقشف المالي من قبل الدول وخفض الإنفاق على المشاريع الانمائية، وايضا المخاوف من سحب الحكومات لجزء من الودائع الحكومية لتمويل العجز المالي.

٭ يعتبر قطاع المصارف الخليجية اكبر القطاعات في بورصات الخليج من حيث القيمة السوقية، حيث شكلت نحو 35%، ما يعادل 285.6 مليار دولار، من اجمالي القيمة السوقية لجميع الشركات الخليجية المدرجة، والتي بلغت 816 مليار دولار.

٭ خسرت القيمة السوقية للبنوك الخليجية المدرجة في اسواق الأسهم الخليجية نحو 29 مليار دولار منذ بداية 2016 لتسجل قيمتها السوقية 283 مليار دولار.

٭ شكلت خسائر القيمة السوقية لأسهم البنوك الخليجية منذ بداية 2016 نحو 34% من اجمالي خسائر اسواق الأسهم الخليجية، والتي بلغت خلال الفترة نفسها 86 مليار دولار.

٭ منذ بداية 2015، فترة سنة وشهران، خسرت القيمة الرأسمالية السوقية لقطاع البنوك الخليجية 87 مليار دولار، وشكلت خسائره نحو 37% من الخسائر الإجمالية للاسهم المدرجة بالاسواق الخليجية والتي بلغت خلال الفترة ذاتها نحو 230 مليار دولار.

٭ بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بأسعار أسهم البنوك الخليجية منذ النصف الثاني من 2015 ووصولها الى مستويات متدنية تاريخيا، وبالتزامن مع النمو الإيجابي في صافي أرباح القطاع المصرفي، تحسنت تقييمات القطاع المصرفي وأصبحت جاذبة للاستثمار حيث تتداول اسهم معظم البنوك القيادية عند مكررات ربحية اقل من 15 ضعفا، كما يتداول القطاع عند مكرر ربحية مناسب بلغ 9 أضعاف بالمقارنة مع 13 ضعفا مكررا ربحية لإجمالي الاسواق الخليجية.

٭ ارتفع صافي الأرباح المجمعة لقطاع البنوك الخليجية والذي يتضمن أرباح 55 بنكا مدرجا في اسواق الكويت والسعودية والإمارات وقطر، بنسبة 5% خلال 2015 لتسجل الأرباح 30 مليار دولار بالمقارنة مع 28.5 مليار دولار للمجموعة نفسها خلال 2014، ويأتي ذلك مدفوعا بانخفاض عبء المخصصات المحجوزة مقابل القروض المتعثرة والنمو في ايرادات التشغيل للقطاع وسوق الائتمان.

توزيع الخسائر

٭ اكبر الخسائر في القيمة السوقية منذ بداية 2016 كانت من نصيب قطاع البنوك المدرجة في سوق الاسهم السعودي، اكبر القطاعات في الخليج، بخسائر بلغت قيمتها 17.5 مليار دولار لتتراكم خسائر القيمة السوقية منذ بداية 2015 لنحو 39 مليار دولار وبالتالي شكلت 45% من خسائر البنوك الخليجية.

٭ اما قطاع البنوك الكويتية فقد بلغت خسائره في القيمة السوقية منذ بداية 2016 نحو 4 مليارات دولار لتتراكم منذ بداية 2015 لـ 8.6 مليارات دولار، اي ما يعادل 10% من خسائر البنوك الخليجية.

٭ البنوك القطرية كانت خسائرها متوسطة منذ بداية 2016 بقيمة 3 مليارات دولار لتتراكم خسائرها في القيمة السوقية منذ بداية 2015 لـ 15 مليار دولار، وشكلت 17.8% من خسائر البنوك الخليجية.

٭ البنوك الاماراتية (دبي وابوظبي) وبعد خسارتها منذ بداية 2016 نحو 4 مليارات من قيمتها السوقية، تراكمت خسائرها في سنة إلى 22 مليار دولار.

«البنك الوطني» و«بيتك» بين الأكبر خليجياً

٭ يتصدر بنك قطر الوطني لائحة البنوك الخليجية الأكبر من حيث القيمة السوقية والتي تبلغ 31.8 مليار دولار، وباجمالي حقوق مساهمين بلغ 15.5 مليار دولار، بينما كانت خسائر السهم منذ بداية 2015 نحو 9 مليارات دولار ويتداول حاليا عند مكرر ربحية 10.6 أضعاف.

٭ يحتل مصرف الراجحي المركز الثاني بقيمة سوقية بلغت 22.8 مليار دولار، وبحقوق مساهمين بلغت 12.4 مليار دولار، ويتداول عند مكرر ربحية 12 ضعفا، بينما البنك الأهلي التجاري في المركز الثالث بنحو 20.7 مليار دولار، وخسرت قيمته السوقية 8.6 مليارات دولار، ويتداول عند مكرر ربحية 9 أضعاف، ثم يحل رابعا بنك الخليج الاول (ابو ظبي) والذي بلغت قيمته السوقية 14.6 مليار دولار.

٭ يأتي بنك الكويت الوطني في المرتبة الخامسة خليجيا بقيمة سوقية بلغت 12 مليار دولار، وبحقوق مساهمين قيمتها 9 مليارات دولار، ويتداول عند مكرر ربحية 12.7 ضعفا، اما بيت التمويل الكويتي فيحتل المرتبة الـ 12 خليجيا بقيمة سوقية 7.6 مليارات دولار، وبحقوق مساهمين بلغت 5.73 مليارات دولار.

حقائق القطاع المصرفي الخليجي منذ انهيار النفط

٭ منيت جميع أسعار أسهم البنوك الخليجية بخسائر حادة في 2015 بعد انهيار النفط.

٭ القطاع المصرفي الخليجي الاكبر بالبورصات الخليجية بقيمة سوقية 285 مليار دولار.

٭ 87 مليار دولار خسائر القيمة السوقية للبنوك الخليجية منذ بداية 2015.

٭ مكررات ربحية أسهم القطاع المصرفي الأفضل بين القطاعات المدرجة بالبورصات الخليجية عند 9 أضعاف.

٭ انخفاض المخصصات المحجوزة مقابل القروض المتعثرة ونمو الايرادات التشغيلية للبنوك ساهما بنمو أرباحها الصافية.

٭ البنوك السعودية منيت بأكبر الخسائر بعد انخفاض النفط بـ 39 مليار دولار.. تشكل 45% من خسائر جميع البنوك الخليجية.

٭ البنوك القطرية نالت خسائر متوسطة بـ 15 مليار دولار.. والكويتية الأقل بـ 8.6 مليارات دولار في 2015.