رسميا.. تحديد سعر طرح اكتتاب أرامكو عند 27.25 ريال للسهم

أعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب للطرح وسيتي جروب العربية السعودية، وجولدمان ساكس العربية السعودية، وإتش إس بي سي العربية السعودية، وشركة جي. بي. مورقان العربية السعودية، وميريل لينش المملكة العربية السعودية، وشركة مورغان ستانلي السعودية، وشركة الأهلي المالية، كمستشارين ماليين مشتركين لشركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” ومنسقين دوليين مشتركين لأرامكو السعودية، وحكومة المملكة العربية السعودية، ومجتمعين مع شركة الراجحي المالية، وشركة كريديت سويس العربية السعودية – إحدى شركات مجموعة يو بي إس – ، وشركة المجموعة المالية-هيرميس السعودية، وشركة الرياض المالية، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمديري “مديري سجل الاكتتاب المحليين”، وبي إن بي باريبا وبي أو سي آي آسيا المحدودة، وشركة الصين الدولية كابيتال هونج كونج للأوراق المالية المحدودة كمديري سجل اكتتاب دوليين بخصوص الطرح (ويشار إليهم مجتمعين مع المنسقين الدوليين ومديري سجل الاكتتاب المحليين بـ “مديري سجل الاكتتاب”) وإم. كلاين آند كومباني، وموليس آند كومباني يو كيه إل إل بي كمستشارين ماليين مستقلين عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر من قبل المستثمرين من المؤسسات في أسهم الطرح الثانوي للشركة وسعر الطرح النهائي بـ27.25 ريال للسهم الواحد.

وأعلنت أرامكو السعودية الأحد الماضي عن طرح عام ثانوي لـ 1.545 مليار سهما من أسهم من قبل الحكومة والتي تمثل نحو 0.64% من أسهم الشركة المصدرة، مبينة أنه من المتوقع أن يكون النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 26.7 ريال و 29.0 ريال للسهم الواحد.

وأضافت أنه وفقاً لاتفاقية إدارة سجل الاكتتاب واتفاقية التنسيق، يُحظر على الحكومة والشركة بيع أسهم الشركة ويُحظر على الشركة إصدار أسهم جديدة في الشركة لمدة ستة أشهر من تاريخ استكمال الطرح الذي من المتوقع أن يوافق يوم الثلاثاء بتاريخ 11 يونيو، إلا ضمن استثناءات معينة أو في حال تنازل المنسقين الدوليين عن هذا الشرط (بحسب التعريف الوارد أدناه).

كما سيتم تخصيص 154.5 مليون سهم طرح تمثل نسبة 10% من عدد أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء) للمكتتبين الأفراد – بشرط وجود طلب كافٍ من المكتتبين الأفراد. وسيتم اصدار إعلان في حال طرأ تغيير أو تحديث على أحكام وشروط الطرح، بما في ذلك عدد أسهم الطرح. ومع ذلك، لن يطرأ أي تعديل على عدد أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد.

وستحصل الحكومة على كامل صافي متحصلات الطرح وستقوم بتعويض الشركة عن كافة مصاريف الطرح. وعليه، لن تحصل الشركة على أي متحصلات من الطرح ولن يترتب على الطرح أي تخفيض في نسبة الأسهم المملوكة للمساهمين الآخرين في الشركة.

وكان سهم الشركة أغلق أمس عند 28.3 ريال، مما يتيح ذلك تخصيص حصة الأفراد في الاكتتاب وفق ما حددت وثيقة الطرح

كما أعلنت أمس السوق المالية السعودية “تداول” أنه ستتم إتاحة الصفقات المتفاوض عليها فقط لأعضاء السوق المشاركين في عملية الطرح الثانوي العام لشركة الزيت العربية السعودية بتقديم صفقات متفاوض عليها فقط لـ “أرامكو”، مبينة أن الصفقات المتفاوض عليها المنفذة في الجلسة الجديدة قبل مزاد الافتتاح يوم الأحد 09 يونيو 2024م سيتم عكسها في صفحة “الصفقات المتفاوض عليها”.

واضافت أن السوق ستقوم  بتيسير تلك العملية بتفعيل جلسة قبل مزاد الافتتاح خاصة للصفقات المتفاوض عليها فقط لأسهم شركة الزيت العربية السعودية ليوم الأحد 9 يونيو 2024م. موضحة أن ساعات السوق المعتادة ستستمر  لجميع الأوراق المالية المدرجة، حيث يكون مزاد الافتتاح في 09:30:00 صباحاً.