220 عقار يتم إدارتها من قبل صناديق الريت وأعلنت 3 صناديق عن إتمام صفقات شراء لعقارات تقترب من المليار ريال، في مقابل عمليتى بيع بـ 278 مليون ريال

تمنح “الصناديق العقارية المتداولة -الريت” المدرجة في السوق المالية فرصة للمتداول للمشاركة في سوق العقارات ولكن بشكل غير مباشر، ويبلغ عدد العقارات المُدارة من قبل صناديق الريت المدرجة 220 عقار لعدد 19 صندوق، وتتوزع تلك العقارات في داخل المملكة وخارجها، وإن كان نحو  50% موجودة بمدينة الرياض، تليها المنطقة الشرقية بنسبة 16%، ومدينة جدة بنسبة 14%، ويتنوع مجال أعمال وأنشطة تلك العقارات في عدة قطاعات إقتصادية مختلفة مُدرة للدخل (ضيافة وفنادق- ومراكز تجارية ومولات – سكنية – ترفيه وتجزئة – وتعليم – وخدمات تجارية – وصناعية- لوجستيات…الخ).     

وفيما يلى عدد وحدات الصناديق العقارية المتداولة وعدد العقارات المملوكة لها حتي النصف الاول من عام 2024 :

*علمًا بأن نسبة متوسط الإشغال لتلك العقارات قد تتسم بالموسمية مثل الفنادق الموجودة بالأماكن المقدسة التى ترتفع نسبة إشغالها في موسمى الحج والعمرة ، كما قد تكون الاهمية النسبية لبعض العقارات متباينة من حيث القيمة، وبالتالى قد لا تعكس نسبة الإشغال المدرجة الإستغلال والإستفادة الفعلية للعقار.

وتلتزم تلك الصناديق بقواعد هيئة السوق المالية بحيث ألا يزيد إجمالى قيمة أصول الصندوق من العقارات خارج المملكة عن 25%، لذلك تقتصر ملكية العقارات الموجودة خارج المملكة على 3 صناديق فقط بعدد 13 عقار خارج المملكة.

وفيما يلى الصناديق التى تمتلك عقارات خارج المملكة وأماكن إنتشارها : 

ومؤخرًا  أعلن عدد من صناديق الريت عن صفقات “شراء” للإستحواذ علي عدد من العقارات بهدف التنوع في أنشطة عقارات تلك الصناديق وتوزيعها الجغرافى، وذلك على النحو التالى:

صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة :

وفي 24 يونيو 2024 أعلنت شركة “الإنماء للاستثمار” بصفتها مدير الصندوق عن نفاذ صفقة الاستحواذ على عقار جديد مقابل جزء عينى يتمثل بنقل ملكية المكان مول في الرياض بقيمة 392 مليون ريال، وجزء نقدي سيتم تمويله من التسهيلات الائتمانية بقيمة 200 مليون ريال، وتبلغ قيمة العقارين المستحوذ عليهما 592 مليون ريال بعائد 8.64%، وأشارت الشركة أن الأثر المتوقع هو ارتفاع العائد التأجيري للأصل محل الصفقة من 14 إلى 32.4 مليون ريال بنسبة ارتفاع 131%، وبيع العقار المملوك بقيمة 392 مليون ريال، علما بأن قيمته تبلغ 352.6 مليون ريال وفقًا لأحدث التقييمات، علاوة على وجود فرق نقدي يتيح للصندوق إستخدامه لتغطية ضريبة التصرفات العقارية للأصل الجديد.

صندوق بنيان ريت :

بتاريخ 23 مايو 2024 أعلنت شركة “السعودي الفرنسي كابيتال” بصفتها مدير الصندوق عن توقيع إتفاقية بيع وشراء لعقار وانتهاءها من إجراء نقل الملكية لمجمع تجاري واقع في حي حطين، بقيمة 200 مليون ريال غير شامل قيمة ضريبة التصرفات العقارية والسعى، وتبلغ المساحة التأجيرية الاجمالية للعقار 8040 مترًا مربعًا ويتكون من 7 صالات عرض و31 مكتبًا، وسيتم الإعلان في حال تم توقيع عقد/عقود إيجار للمبنى، وأشار مدير الاستثمار بأنه يتوقع أن يكون لهذه الصفقة تأثير إيجابي على الصندوق.

صندوق ملكية عقارات الخليج ريت :

بتاريخ 25 مارس 2024 أعلنت شركة “ملكية للاستثمار” بصفتها مدير ومشغل الصندوق عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على عقار جديد لصالح الصندوق هو “برج ملاذك السكني 2 ” الواقع بحي المعذر بمدينة الرياض، بقيمة إستحواذ بلغت 200 مليون ريال، ويحتوي على شقق سكنية ومعارض تجارية، وتبلغ مساحات البناء في العقد 55.3 الف متر مربع على مساحة أرض 6.2 الف متر مربع، بالإضافة الى قطعة أرض جانبية تبلغ نحو 3.1 الف متر مربع، وسيبلغ الدخل التأجيرى السنوي المتوقع للعقار للسنة الأولى وحتى الخامسة مبلغ 20 مليون ريال بموجب عقد التزام بالاستئجار .

صندوق سدكو كابيتال ريت :

في 26يونيو 2024 أعلنت الشركة “السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية -سدكو كابيتال”بصفتها مدير الصندوق عن توقيع إتفاقية تمديد فترة مذكرة التفاهم لمدة 30 يوم عمل إضافية تنتهي في 8مايو  2024 لغرض اكمال الفحص النافي للجهالة القانوني والفني لشراء عقار عبارة عن مجمع تعليمي بدولة الامارات العربية المتحدة بمساحة 36.69 الف متر مربع بإجمالى مساحات تقدر بنحو 18.25 الف متر مربع بقيمة تبلغ 160.5 مليون درهم إماراتى غير شاملة لأي رسوم تابعة لعملية الاستحواذ، وسيتم تمويل الصفقةعن طريق النقد المتوفر في الصندوق والتسهيلات الممنوحة للصندوق.

وأعلن صندوقين عن تنفيذ صفقتين “بيع” منذ بداية 2024 بهدف تحقيق مرونة عالية للصندوقين ومركزهما المالى و تخفيف الأعباء المالية للصندوقين، وذلك على النحو التالى:

صندوق جدوى ريت السعودية :

وفي 30 يونيو2024 أعلنت شركة “جدوى للإستثمار” بصفتها مدير الصندوق عن قيامها بتوقيع اتفاقية بيع وشراء عقار برج اليوم الواقع بمدينة الدمام بسعر بيع  190  مليون ريال غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية، علمًا بأن الصندوق إستحوذ على العقار في فبراير 2018 وتحصل من خلاله على إجمالي إيجارات بلغت قيمتها 124.8 مليون ريال، نتج عن ذلك متوسط عائد إيجاري سنوي بلغ 7.57% طوال هذه المدة، وأشار مدير الصندوق بأن عملية البيع ستوفر مرونة عالية للصندوق ومركزه المالي، حيث سيتم استخدام متحصلات البيع في العديد من الخيارات والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر القيام بإستحواذات أخرى لأصول عقارية مُدرة للدخل ذات جودة عالية والتسديد الجزئي للتسهيلات البنكية القائمة، والذي سيساهم في تخفيف الأعباء المالية للصندوق .

صندوق الخبير ريت 

بتاريخ 31 مارس 2024 أعلنت شركة “الخبير المالية” بصفتها مدير الصندوق عن إتمام بيع عقار (بي آند كيو) مركز “هوم وركس” سابقاً، بسعر بيع 87.6 مليون ريال وسيتحمل المشتري ضريبة التصرفات العقارية وأتعاب السعي، علمًا بأن الصندوق استحوذ على العقار في شهر  سبتمبر 2018، وحصل منه على متوسط عائد إيجاري سنوي بلغ نحو 6.7% طوال هذه المدة، وأشار مدير الصندوق بأن عملية البيع ستوفر مرونة للصندوق ومركزه المالي، حيث من الممكن إستعمال متحصلات البيع لتسديد جزء من التسهيلات البنكية القائمة، أو إستخدامها لتمويل الإستحواذ على أصول عقارية أخرى مُدرة للدخل، أو لتطوير ورفع أداء عقارات يمتلكها الصندوق، لذلك يتوقع أن يكون الأثر المالي لهذه الصفقة إيجابياً بشكل عام، وسينعكس على نتائج الصندوق خلال النصف الأول من عام 2024.