رغم خسارة “تداول” 10%.. ماهي صناديق الاستثمار الـ 14 التي حققت مكاسب في الأسهم المحلية؟

قادت خسائر سوق الاسهم السعودية “تداول” خلال الربع الأول من العام الجاري والتي اقتربت من 10% إلى تحقيق معظم صناديق الاستثمار في الأسهم الحلية لخسائر إلا انها جاءت في المتوسط أقل من خسائر السوق عند 6.4% بفارق 4.4% عن خسائر مؤشر السوق “تاسي” نتيجة للتباين في خسائر الصناديق وتحقيق 14 صندوقا مكاسب على العكس من اتجاه السوق وصلت في أعلاها إلى 10.6%.

وتشير نتائج الرصد الذي تجريه “مال” إلى أن عدد صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية بلغ 97 صندوقا بنهاية شهر مارس 2016م مقابل 91 صندوقا بنهاية العام الماضي أي أن السوق استقبلت 6 صناديق جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وفي الوقت الذي حقق فيه 14 صندوقا مكاسب خلال الربع الأول تراوحت ما بين 10.6% و 0.2% جاءت خسائر 52 صندوقا أقل من خسائر مؤشر السوق ( 9.94%) أي أن هناك 66 صندوقا بنسبة 68% من إجمالي صناديق الاسهم المحلية قد تفوقت في الأداء على مؤشر السوق، وهو ما يشير إلى كفاءة مديري تلك الصناديق في انتقاء الأسهم الافضل اداءا خلال الربع الاول من العام الجاري.

وتصدر صندوق استثمار النفيعي للمتاجرة في الأسهم السعودية قائمة الصناديق التي حققت مكاسب خلال الربع الأول من العام الجاري بعائد 10.58%، وتلاه صندوق استثمار الراجحي للأسهم السعودية للدخل بعائد ايجابي 8.93%، ثم صندوق استثمار بي ام كي للإصدارات الأولية بعائد 8.71%، تلاه صندوق استثمار الأول للطروحات الأولية بمكاسب 7.55%.

وتوزعت صناديق الاستثمار في الاسهم المحلية ما بين 73 صندوقا تتوافق استثماراتها مع الشريعة الاسلامية و 24 صندوق غير مقيد بالاستثمار في الاسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث تفوق اداء الصناديق المستثمرة في الاسهم المتوافقة مع الشريعة بمتوسط خسائر 6% خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام مقابل 7.8% متوسط خسائر الصناديق غير المقيدة ومقابل 10% خسائر المؤشر العام “تاسي” خلال نفس الفترة.

ويتصدر صندوقي استثمار النفيعي للمتاجرة بالأسهم الحلية و صندوق الراجحي للأسهم السعودية للدخل مكاسب الصناديق المتوافقة مع الشريعة بمكاسب 10.58% و 8.93% ويليهما صندوق استثمار الاول للطروحات الاولية بمكاسب 7.55%، حيث سجل عدد 11 صندوقا من هذه الفئة مكاسب، وثبت سعر وثيقة صندوق واحد، فيما سجل 61 صندوقا من بينها خسائر 44 صندوقا جاءت خسائرها أقل من خسائر مؤشر السوق أي اقل من 10% وسجل 17 صندوقا من بينها خسائر فاقت خسائر مؤشر السوق، حيث جاءت أعلى الخسائر عند 18.11%.

أما الصناديق الغير مقيدة بالاستثمار في الأسهم المتوافقة مع الشريعة فقد جاء من بينها 3 صناديق فقط حققت مكاسب خلال الربع الأول من العام الجاري يتقدمهم صندوق بي ام كي للإصدارات الأولية بمكاسب 8.71% ثم صندوق استثمار بيت المال الخليجي بمكاسب 1.76% يليه صندوق استثمار بلوم للطروحات الاولية بمكاسب 0.79%. وفي المقابل حقق 21 صندوقا خسائر من بينها 9 صناديق كانت خسائرها أقل من خسائر مؤشر السوق و 11 صندوق تجاوزت خسائرها خسائر مؤشر السوق بحد اعلى للخسائر 15.9% .

وتتصدر معظم صناديق الاستثمار في الطروحات الأولية المشهد، حيث لم يتجاوز متوسط خسائر 27 صندوقا تحمل اسم الاستثمار في الطروحات الأولية 2.6% يتقدمها صندوق استثمار بي ام كي للإصدارات الأولية إلى جانب 8 صناديق اخرى محققه مكاسب وثبات وثيقة صندوق واحد وتحقيق 18 صندوقا من بينها لخسائر 15 صندوقا كانت خسائرها اقل من خسائر مؤشر السوق وثلاثة صناديق فقط جاءت خسائرها أعلى من خسائر مؤشر السوق.