ارتفاع إيرادات دخل العمولات الخاصة من التمويل في البنوك السعودية المدرجة بنسبة 23.1% إلى 87.2 مليار ريال خلال النصف الأول

01 سبتمبر 2024

حازم محمود - مال

حققت البنوك السعودية المدرجة نموًا في الإيرادات الرئيسية من دخل العمولات الخاصة من التمويل في النصف الأول من عام 2024 (يناير- يونيو 2024) بنسبة نمو 23.1% بزيادة تعادل 16.4 مليار ريال على أساس سنوي لتصل الى 87.2 مليار ريال مقابل 70.8 مليار ريال للفترة المماثلة من عام 2023، ويرجع ذلك بشكل رئيسي للارتفاع في عوائد التمويل الناتج عن نمو المحافظ الائتمانية للبنوك والارتفاع في أسعار الفائدة السائدة خلال الفترة وتأثيرها الإيجابي في نمو صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل، وارتفع الإقراض المصرفي بالمملكة وقد عززته مشاريع التنويع الاقتصادي للبلاد ليرتفع الائتمان المصرفي الممنوح من البنوك السعودية المدرجة في النصف الأول 2024 بنسبة 11.6% ليصل الى 2623 مليار ريال مقابل 2351 مليار ريال.

وخلال الفترة تمكنت كافة البنوك السعودية المدرجة من زيادة دخلها من العمولات الخاصة من التمويل، ولكن بنسب متباينة وكافة البنوك حققت نموًا مزدوج الرقم “Double Digit“، وكان النمو الأقوى من نصيب مصرف “الجزيرة” حيث بلغ 34.2% بزيادة تعادل 702.3 مليون ريال لتصل إلى 2755 مليون ريال، وتلاه مصرف “الإنماء” ليحقق 6828 مليون ريال مقابل 5214 مليون ريال بنمو30.9%، وفي المقابل احتل المرتبة الاخيرة من حيث النمو في دخل العمولات الخاصة من التمويل بنك “البلاد” بنسبة نمو 16.8% ورغم ذلك الا انها تعتبر نسبة مرتفعة.

واستحوذ بنكي الاهلي “السعودي والراجحي” مجتمعين على ما يقرب من 46.4% من إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل المتحققة لكافة البنوك السعودية المدرجة، وبما يقترب من نصف الإيرادات مقابل حصة سوقية قدرها 47% في النصف الأول 2023.

اقرأ المزيد

دخل العمولات الخاصة من التمويل للبنوك السعودية خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة المماثلة 2023 والحصة السوقية لكل بنك مقارنة بـالإجمالى :

“بالمليون ريال”

البنك	النصف الأول		التطور على أساس سنوي		الحصة السوقية
البنك	2024	2023	قيمة	نسبة%	2024	2023
الأهلي السعودي	21,751	17,642	4,109.0	%23.3	%24.9	%24.9
الراجحي	18,688	15,676	3,012.0	%19.2	%21.4	%22.1
الرياض	10,263	8,608	1,655.4	%19.2	%11.8	%12.2
السعودى الاول	7,651	5,870	1,781.0	%30.3	%8.8	%8.3
السعودي الفرنسي	6,845	5,506	1,339.0	%24.3	%7.8	%7.8
الانماء	6,828	5,214	1,613.6	%30.9	%7.8	%7.4
العربي الوطني	5,796	4,801	995.0	%20.7	%6.6	%6.8
البلاد	3,430	2,937	493.8	%16.8	%3.9	%4.1
السعودي للاستثمار	3,217	2,523	694.4	%27.5	%3.7	%3.6
الجزيرة	2,755	2,053	702.3	%34.2	%3.2	%2.9
الاجمالي	87,224	70,829	16,395.5	%23.1	%100	%100

ترتيب البنوك السعودية المدرجة من حيث النمو السنوي في دخل العمولات الخاصة من التمويل خلال النصف الأول 2024 :

الترتيب	البنك	النمو السنوي
1	الجزيرة	%34.2
2	الانماء	%30.9
3	السعودى الاول	%30.3
4	السعودي للاستثمار	%27.5
5	السعودي الفرنسي	%24.3
6	الاهلى السعودى	%23.3
7	العربي الوطني	%20.7
8	الرياض	%19.2
9	الراجحي	%19.2
10	البلاد	%16.8

وحققت البنوك السعودية هامش عمولات خاصة من التمويل (نصف سنوية) مقارنة بحجم القروض الممنوحة بمتوسط نسبة 3.33% مقابل 3.01% للفترة المماثلة، وقد حقق مصرف “الإنماء” أعلى هامش فائدة من العمولات الخاصة (نصف سنوية) مقارنة بحجم القروض الممنوحة حيث بلغت نسبة العمولات الخاصة من التمويل مقارنة برصيد القروض الممنوحة 3.60%، وتلاه البنك “العربي الوطني” بنسبة فائدة 3.59%، وثالثًا “السعودي للاستثمار” محققًا فائدة 3.55%، وجاء في المرتبة الأخيرة “مصرف الراجحي” بمتوسط فائدة 3.01% نصف سنوية وتقدمه بنك “الجزيرة” بـ 3.16%

هامش نسبة العمولات الخاصة من التمويل مقارنة بالقروض المصرفية الممنوحة للبنوك السعودية في النصف الأول 2024 مقارنة بالفترة المماثلة :

البنك	النصف الأول		التغير نسبة%
البنك	2024	2023	التغير نسبة%
الأهلى السعودى	%3.41	%3.05	%0.36
الراجحى	%3.01	%2.71	%0.30
الرياض	%3.53	%3.27	%0.25
السعودى الاول	%3.17	%2.95	%0.22
البنك السعودى الفرنسى	%3.47	%3.24	%0.23
الانماء	%3.60	%3.22	%0.38
العربى الوطنى	%3.59	%3.22	%0.36
البلاد	%3.29	%2.97	%0.32
السعودي للاستثمار	%3.55	%3.28	%0.27
الجزيرة	%3.16	%2.74	%0.42
الاجمالي	%3.33	%3.01	%0.31