شركة مملوكة لـ “سابك” توقع اتفاقية لبيع كامل حصتها في “ألبا” لصالح “معادن” بـ 3.9 مليار ريال

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية عن توقيع سابك للاستثمارات الصناعية (شركة مملوكة بالكامل من سابك)، اتفاقية بيع كامل حصتها البالغة 292.8 مليون سهم تمثل نسبة ملكية 20.62% من إجمالي أسهم شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) لصالح “التعدين العربية السعودية”.

ووفقا للبيان المنشور على “تداول”، من المتوقع بأن تبلغ المتحصلات من البيع بقيمة تتراوح من 363 مليون إلى 398 مليون دينار بحريني (أي ما يعادل قيمة تتراوح من 3,624 مليون إلى 3,974 مليون ريال سعودي تقريباً).

ويخضع إتمام الصفقة لموافقات الجهات التنظيمية ذات العلاقة واستيفاء الشروط الواردة في اتفاقية بيع وشراء الأسهم. كما سيتم الحصول على ترخيص من الجمعية العامة، وذلك بموجب أحكام المادة (71) نظراً لوجود حالة تعارض المصالح لدى الدكتور محمد القحطاني حيث يشغل عضوية مجلس إدارة شركة (سابك) وشركة (معادن).

وأوضحت الشركة أن بيان القيمة الدفترية للأصل 3.765 مليون ريال كما في 31 أغسطس 2024، وسعر الصرف المستخدم في قيمة الصفقة هو 1.00 ريال سعودي = 0.1002 دينار بحريني كما هو مذكور على موقع مصرف البحرين المركزي بتاريخ 16 سبتمبر 2024.

وقالت “سابك” إن هذه الصفقة تتوافق مع أولوياتها لتحسين محفظة الأعمال والتركيز على أعمالها الأساسية من أجل تعزيز العوائد وإعادة تخصيص رأس المال للفرص ذات الهوامش الأعلى لتصبح الشركة الرائدة عالمياً في مجال الكيماويات، حيث سيتم استخدم المتحصلات لتعزيز نمو الشركة في مجال الكيماويات.

جدير بالذكر أن الأنشطة الرئيسية لشركة (ألبا) تهدف لبناء وتشغيل مصاهر الألمنيوم، بيع الألمنيوم داخل وخارج مملكة البحرين، وممارسة أي أنشطة تجارية مكملة لعمليات الشركة التشغيلية أو معززة للقيمة أو الربحية لأي من ممتلكات أو حقوق الشركة.

اطراف الصفقة:
– شركة سابك للاستثمارات الصناعية (شركة مملوكة بالكامل من سابك)
– شركة التعدين العربية السعودية (معادن)

كما أعلنت شركة التعدين العربية السعودية عن إبرامها اتفاقية شراء أسهم مع شركة سابك للاستثمارات الصناعية (وهي تابعة مملوكة بالكامل للشركة السعودية للصناعات الأساسية)، وذلك لغرض استحواذ شركة معادن على كامل حصة البائع في شركة ألمنيوم البحرين شركة ألبا، والبالغة (292,804,000) سهماً عاديًا، والتي تمثل ما نسبته 20.62% من رأس مال شركة ألبا.

ونتيجة لصفقة الاستحواذ، ستكون ملكية شركة معادن في رأس مال شركة ألبا ما نسبته 20.62%.

وبموجب الاتفاقية، سيتمثل العوض مقابل صفقة الاستحواذ في مبلغ نقدي يتم دفعه من قبل شركة معادن إلى البائع في نطاق يتراوح بين (363,076,960) دينار بحريني (أي ما يعادل (3,623,522,555) ريال سعودي تقريباً) إلى (398,213,440) دينار بحريني (أي ما يعادل (3,974,186,028) ريال سعودي تقريباً)، وسيتم تحديد المبلغ المتفق عليه وفقاً للآلية المحددة في الاتفاقية.

وأوضحت الشركة أن سعر الصرف المستخدم بشأن صفقة الاستحواذ هو 1.00 ريال سعودي = 0.1002 دينار بحريني كما هو مذكور على موقع مصرف البحرين المركزي كما في تاريخ 16 سبتمبر 2024م.

تتضمن الاتفاقية الضمانات الأساسية المعتادة التي يقدمها كل طرف وضمانات تجارية وضريبية محدودة يقدمها البائع.

كما يخضع إتمام صفقة الاستحواذ للحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة وكذلك استيفاء بعض الشروط والموافقات الداخلية الأخرى، وذلك وفقاً لأحكام وشروط الاتفاقية.

ويخضع كذلك إتمام صفقة الاستحواذ للحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادية لشركة معادن، وذلك بموجب أحكام المادة (71) من نظام الشركات، نظراً لوجود مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة في شركة معادن كونه عضو في مجلس إدارة شركة معادن وشركة سابك (المساهم الوحيد في البائع).

وبحسب البيان المنشور على “تداول”، ستقوم شركة معادن بتمويل صفقة الاستحواذ عن طريق مبلغ نقدي من خلال مصادر التمويل الذاتية لشركة معادن بما في ذلك التسهيلات المتاحة.

وتدعم صفقة الاستحواذ طموحات النمو المستمرة لشركة معادن للنمو بمقدار عشرة (10) أضعاف بحلول عام 2040م، حيث تعد أعمال الألمنيوم الخاصة بها عاملاً أساسيًا مساهمًا في تلك الاستراتيجية، كما أن الاستحواذ على أسهم في شركات ألمنيوم إقليمية وعالمية ذات خبرة عالية ومتطورة يدعم هذه الطموحات.

وعند استكمال إجراءات صفقة الاستحواذ، ستكون شركة معادن ثاني أكبر مساهم في شركة ألبا وستبلغ ملكية شركة معادن في رأس مال شركة ألبا ما نسبته 20.62%، وسيكون لشركة معادن الحق في تعيين عضوين اثنين (2) في مجلس إدارة شركة ألبا.

كما قامت شركة معادن بتعيين شركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية مستشاراً مالياً لصفقة الاستحواذ، وشركة أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني كليفورد تشانس مستشاراً قانونياً لصفقة الاستحواذ.