مصادر تؤكد لـ”مال”: المدى السعري لـ”أسواق المزرعة”بين 28- 36ريال

كشفت مصادر لـ “مال” أنه تم تحديد المدى السعري لسهم شركة السعودية للتسويق”أسواق المزرعة”التي ستطرح للاكتتاب العام في 22 من الشهرالجاري ولمدة 7 أيام تنتهي في 28-1-2014.

وبين المصادر التي حضرت بناء سجل الأوامر اليوم أن سعرالسهم سيكون بين 28- 36 ريال، مرجحة أن سعر الاكتتاب في السهم قد يكون 36 ريال ،حيث تحرص الصناديق والمؤسسات المالية على الحصول على أكبر قدر من الأسهم المطروحة لهم بأعلى سعر في ظل المنافسة بينها.

وأعلنت شركة فالكم للخدمات المالية “المستشار المالي ومدير الاكتتاب والمتعهد بالتغطية ومدير سجل اكتتاب المؤسسات” عن البدء اليوم بعملية بناء سجل الأوامر تمهيداً لطرح 7,5 ملايين سهم من أسهم الشركة السعودية للتسويق “أسواق المزرعة” والتي تمثل 30% من رأس مال الشركة، حيث يتم اليوم الأربعاء بالرياض لقاء الشركة ومستشارها المالي مع ممثلي المؤسسات المكتتبة وممثلي صناديق الاستثمار للشركات المالية المرخصة بهدف التعريف بأداء الشركة المالي خلال السنوات الأخيرة ورؤيتها الاستراتيجية لتطوير وتوسيع أنشطتها في قطاع التجزئة.

وكانت “أسواق المزرعة” قد أعلنت عن نشرة الاصدار الخاصة بطرح 30% من رأس مالها البالغ 250 مليون ريال، مقسم إلى 25 مليون سهم وسيتم طرح 7.5 مليون سهم منها للاكتتاب العام في 22 من الشهر الجاري ولمدة 7 أيام تنتهي في 28-1-2014.

ويستهدف الاكتتاب شريحتين، الشريحة الأولى المستثمرين، ويخصص لهم كامل الأسهم المطروحة والمقدرة بـ 7.5 مليون سهم، تمثل 100% من اجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب، مع امكانية تخفيضها الى حتى 3.750 مليون سهم تمثل 50% من الأسهم المطروحة، وأنه سيتم تخصيص 70% من الأسهم المخصصة للمؤسسات المكتتبة لصناديق الاستثمار، على أن تكون هذه النسبة قابلة للتعديل في حال عدم قيام المؤسسات الاخرى بالاكتتاب في كامل النسبة الباقية ، أو في حال عدم قيام الصناديق الاستثمارية بالاكتتاب في كامل الحصة المخصصة لها البالغة 70%.

والشريحة الثانية الأفراد وسيخصص لهم 3.750 ألف سهم بحد أقصى تمثل 50% من الأسهم المطروحة للاكتتاب، وفي حال عدم اكتتاب الأفراد في كامل الحصة المخصصة لهم فانه يحق لمدير الاكتتاب في تخفيض هذه النسبة ولم تحدد الشركة سعر الطرح بعد.

وحددت الشركة أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 100 ألف سهم للمؤسسات، و10 أسهم للأفراد، وأن الحد الأقصى يبلغ 250 ألف سهم للأفراد والمؤسسات، وبحسب النشرة فانهخ سيتم تخصيص 10 أسهم كحد أدنى، وأنه سيتم تخصيص الأسهم الباقية في حال وجدت بالنسبة والتناسبعلى حسب الطلب، وأنه اذا تجاوز عدد المكتتبين 375 ألف مكتتب فان الشركة لا تضمن تخصيص الحد الأدنى، وحددت الشركة يوم 4-2-2014 للاعلان عن الفائض في حال وجوده وطريقة رده.

وكشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) المهندس ماهر الأسود، أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 68.487 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2013م، في الوقت الذي بلغت فيه إيرادات الشركة لنفس الفترة 1.2 مليار ريال وبزيادة نسبتها 12% مقارنة بنفس الفترة من العام 2012.

ووفقا لصحيفة “الرياض”أشار المهندس ماهر الأسود إلى أن معدلات النمو المرتفعة في أسواق المزرعة خلال التسعة أشهر الأولى كانت نتيجة لافتتاح 3 فروع جديدة لسوبر ماركت المزرعة بالإضافة إلى فرع لميني ماركت المزرعة.

واشار الى أن الشركة قد حققت في عام 2012م أرباحاً بلغت قيمتها 79 مليون ريال، وإيرادات بقيمة 1.5 مليار ريال، في حين كانت أرباح الشركة في عام 2010م حوالي 56 مليون ريال بإيرادات بلغت حوالي مليار ريال، وبمعدل نمو سنوي مركب نسبته 20.8% خلال هذه الفترة.

وتشهد أرباح الشركة نمواً مضردا منذ العام 2010، حتى العام 2012، حيث بلغت أرباحها 56 مليون في 2010، 66.8 مليون في 2011، و79 مليون بنهاية 2012.

وستتم عملية البيع من الملاك الرئيسين للشركة واللذين يملكون مجتمعين مانسبته 100% من أسهم الشركة، وستنخفض ملكيتهم بعد الاكتتاب Yلى 70%، وأنه سيتم توزيع متحصلات الاكتتاب عليهم كلا حسب نسبة ملكيته بعد خصم مصاريف الاكتتاب،البالغة 13 مليون ريال وأن الشركة لن تحصل على أي مبالغ من هذه المتحصلات، وسيقوم حازم فائز الأسود ببيع 5.625 مليون سهم من أسهمه التي تملكها والتي تبلغ نسبتها 75% من رأس مال الشركة قبل الاكتتاب وستنخفض إلى 52.5% بعد الاكتتاب.