“مجموعة الحكير”  تكشف عن نشرة الاصدار لطرح 16.5 مليون سهم

أعلنت مجموعة عبد المحسن الحكير عن نشرة الاصدار الخاصة بطرح 16.5 مليون سهم للاكتتاب العام، تمثل 30% من رأس مال الشركة البالغ 550 مليون سهم،وبينت الشركة أن صافي متحصلات الإكتتاب بعد خصم مصاريف الطرح والمقدرة بـ26 مليون ريال، سيتم توزيعها على المساهمين البائعين.

جدول يوضح الملاك للشركة قبل وبعد الطرح وعدد الأسهم التي سيتنازل عنها كل مالك(مليون سهم)

ويستهدف الطرح شريحتين هما المؤسسات المكتتبة ومن ضمنها صناديق الاستثمار، وسيتم تخصيص 16.5 مليون سهم، في حالة عدم اكتتاب المستثمرين الأفراد في حصتهم البالغة 8.25 مليون سهم، وفي حال اكتتب المستثمرين الأفراد في حصتهم البالغة 8.25 مليون سهم فانه يحق لمدير الاكتتاب بعد أخذ الموافقات النظامية بتخفيض حصة المؤسسات وصناديق الاستثمار الى 8.25 مليون سهم.

والشريحة الثانية تستهدف المستثمرين ألأفراد وتم تخصيص 8.25 مليون سهم من اجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب، ويقتصر الاكتتاب للمستثمرين الأفراد للأفراد السعوديين الطبيعيين بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها اولاد قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها بشرط تقدم مايثبت أنها مطلقة أو أرملة و أمومتها لللأولاد القصر.

وبحسب نشرة الاصدار فان الحد الأدنى للاكتتاب الأفراد 10 أسهم لكل مكتتب ، و 100 ألف سهم للمؤسسات، والحد الأقصى 250 ألف و2749999 للأفراد والمؤسسات على التوالي.

وتبدأ فترة الاكتتاب من 28مايو الجاري ولمدة 7 أيام تنتهي يوم 3-6 -2014، ولم تحدد الشركة سعر الطرح في نشرة الاصدار.

وتأسست شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية، في تاريخ 22-7- 1978م ويبلغ رأس مال الشركة بعد أن قامت برفعه عدة مرات 550 مليون ريال،وتأسست الشركة لأغراض ادارة وتشغيل وصيانة مدن الألعاب والمراكز الترفيهية والنتجعات السياحية والصحية والمراكز التجارية والمراكز التدريبية والتعليمية وانشطة عديدة أخرى.

وحققت الشركة على مدار الـ 4 سنوات الماضية نمواً مطرداً في أرباحها حيث قفزت أرباحها من 139 مليون ريال في 2010 الى 195.6 مليون بنهاية العام الماضي.

وعينت الشركة السعودي الفرنسي كابيتال مستشاراً مالياً ومديراً للكتتاب ومتعهد للتغطية، وكلا من البنك ألأهلي وبنك الرياض والراجحي والجزيرةوالاستثمار والفرنسي والعربي و وجدوى للاستثماروسامبا كجهات مستلمة لطلبات الاكتتاب.

التفاصيل