“الحمادي “تطرح 22.5 مليون سهم للاكتتاب تمثل 30% من رأس المال

أعلنت شركة الحمادي للتنمية والاستثمار عن نشرة الاصدار الخاصة بطرح 22.5 مليون سهم للاكتتاب العام، تمثل 30% من رأس مال الشركة بعد زيادته من 525 مليون ريال إلى 750 مليون ريال. ويتمثل نشاط الشركة في تملك وتشغيل وادارة المستشفيات، وتقوم الشركة حالياً بتملك وتشغيل وادارة مستشفى الحمادي العليا، اضافة الى اقامة مستشفيين أخرين في حي السويدي وحي النزهة بمدينة الرياض، ليصبح عدد المستشفيات المملوكة والمشغلة عن طريق الشركة 3 مستشفيات. وتنوي الشركة من وراء هذا الطرح الى تمويل مشروع مستشفى الحمادي النزهة وتسديد جزء من القروض المرتبطة به، وسيتم استخدام المبلغ المتبقي من صافي متحصلات الاكتتاب وذلك بعد خصم 20 مليون ريال، للأغراض العامة للشركة. ويستهدف الاكتتاب شريحيتان هما شريحة المؤسسات والتي من ضمنها صناديق الاستثمار وسيتم تخصيص 22.5 مليون سهم تمثل 100% من اجمالي الأسهم المطروحة، وفي حال قيام الأفراد بالاكتتاب في الأسهم المخصصة لهم فانه يحق لمدير الاكتتاب بتخفيض النسبة المخصصة للمؤسسات حتى 11.25 مليون سهم، وانه سيتم تخصيص 90% من هذه الأسهم للصناديق الاستثمارية على أن تكون النسبة قابلة للتعديل في حال عدم قيام المؤسسات ألأخرى بالاكتتاب في النسبة المخصصة لهم والبالغة 10%. والشريحة الثانية هي شريحة الأفراد وتشمل الأفراد السعوديين وبما في ذلك المرأة المطلقة والأرملة التي لها اولاد قصر من زوج غير سعودي وسيتم تخصيص 11.25 مليون سهم تمثل 50% من اجمالي الأسهم المطروحة. ويبدأ الاكتتاب يوم الأربعاء 11-6-2014 ولمدة 7 أيام تنتهي في 17-6-2014، وعينت الشركة سامبا كابيتال كمتعهد للتغطية ومديراً للاكتتاب وكلا من بنك الجزيرة وبنك الرياض ومصرف الراجحي و ومجموعة سامبا والبنك العربي وبنك ساب والبنك الأهلي كبنوك مستلمة للاكتتاب.

وعن الأداء المالي للشركة فقد قفزت ايرادتها من 301 مليون ريال في عام 2010 الى 434 مليون بنهاية العام 2013، وبنسبة نمو مركب بلغت12.9% سنوياً، وبلغت أرباحها بنهاية العام الماضي 111.5 مليون ريال بواقع 2 ريال للسهم، وبنمو سنوي مركب بـ11.8%. وتشهد الشركة نمواً مطردا في ايرادها حيث كانت نسبة النمو 9.7% في عام 2011، بينما كانت 14.5% في 2012، 14.6% في عام 2013.

نشرة الإصدار pdf