“STC” تقفل طرح أول شريحة صكوك بقيمة إكتتاب بلغت 2 مليار

أكملت شركة الاتصالات السعودية”STC” بنجاح عملية إقفال وتسوية أول شريحة صكوك بموجب برنامجها المؤسس حديثاً للطرح الخاص للصكوك بقيمة 5 مليار ريال وذلك بقيمة إجمالية للاكتتاب بلغت 2 مليار ريال .
وحققت شريحة الصكوك مدة استحقاق قدرها 10 سنوات (تنتهي في يونيو 2024م) وهامش ربح متغير يبلغ 70 نقطة زيادة عن المعدل الأساسي (سايبور) لثلاثة أشهر.

وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب ما يقارب ضعف قيمة هذا الإصدار الذي هو الأول للشركة. واشتملت قاعدة المستثمرين على مجموعة متنوعة من الجهات الحكومية والمصارف ومديري الأصول وشركات التأمين. وكان سجل الطلبات قد افتتح يوم الأحد الموافق 1 يونيو وأقفل يوم الثلاثاء الموافق 3 يونيو.

وقام كل من جي بي مورجان العربية السعودية المحدودة والأهلي كابيتال وستاندرد تشارترد كابيتال العربية السعودية بدور مرتبي برنامج الصكوك وبدور المديرين لهذا الإصدار الأول لصكوك شركة الاتصالات السعودية.

ويأتي هذا إشارة إلى إعلان شركة الاتصالات السعودية بتاريخ 25/5/2014م عن بدء اجتماعاتها مع المستثمرين المؤهلين المحتملين بخصوص طرح أول شريحة صكوك بموجب برنامجها المؤسس حديثاً للطرح الخاص للصكوك بقيمة 5 مليار ريال.