عمومية “أكسا للتأمين” توافق على طرح أسهم أولوية بـ 250 مليون ريال وتحدد سعر الطرح 10 ريال

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أكسا للتأمين التعاوني  أمس على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 200 مليون ريال إلى 450 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 250 مليون ريال (25 مليون سهم عادي بقيمة 10 ريالات للسهم الواحد)، وزيادة عدد الأسهم من عشرين مليون (20,000،000) سهم عادي إلى خمسة وأربعين مليون (45،000،000) سهم، بنسبة زيادة قدرها (125%).

وتهدف زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى الاحتفاظ بهامش ملاءة مالية كافٍ واستيفاء الاحتياطي النظامي المطلوب لدعم خطط نمو الشركة في المستقبل، وتطوير العمليات الحالية للشركة، بما في ذلك الاستثمار في إنشاء مكتب رئيسي جديد، وتطوير بنيتها التحتية، وتمويل جزء من صفقة شراء المحفظة التأمينية، على أن تكون أحقية الاكتتاب بنهاية فترة تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية.

وأعرب  جيروم دروش، رئيس مجلس إدارة أكسا للتأمين التعاون عن ثقته في نجاح عملية الاكتتاب كونه يمثل قفزة مهمة، تؤسس لمرحلة جديدة في  تاريخ الشركة، تسعى من خلالها إلى تعزيز مكانتها في سوق التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية. وأكد على أن الشركة تمضي قدماً نحو تحقيق أهدافها، مشيراً إلى أن هذا الطرح ستكون له انعكاساته المثمرة على تمويل مشاريع الشركة وتحقيق أهدافها.

على صعيد آخر، أكدت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي ومدير الاكتاب ومتعهد التغطية  لعملية الطرح، أن الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية الجديدة سيتم على مرحلتين، تبدأ الأولى يوم الثلاثاء 28/04/1436هـ، (الموافق 17/02/2015م)، وتستمر حتى نهاية يوم الخميس 07/05/1436هـ (الموافق 26/02/2015م) ، ويتاح خلالها للمساهمين المقيدين فقط ممارسة حقهم بالاكتتاب (كلياً أو جزئياً) في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية التي تم إيداعها في محافظهم بعد انعقاد الجمعية. وتتزامن مرحلة

الاكتتاب الأولى مع فترة تداول حقوق الأولوية، والتي يمكن للمساهمين المقيدين والجمهور خلالها تداول حقوق الأولوية.  وتبدأ المرحلة الثانية يوم الأحد 10/05/1436هـ (الموافق 01/03/2015م) ، وتستمر حتى نهاية يوم الثلاثاء 12/05/1436هـ (الموافق 03/03/2015م)، ويسمح خلالها لجميع حملة حقوق الأولوية سواءً كانوا من المساهمين المقيدين أو ممن قاموا بشراء حقوق الأولوية خلال فترة التداول، بممارسة حقهم بالاكتتاب، ولا يمكن تداول حقوق الأولوية في هذه المرحلة.

وأكدت شركة السعودي الفرنسي كابيتال أنه في حال تبقى أسهم لم يتم الاكتتاب فيها في المرحلتين الأولى والثانية فسوف تطرح بسعر الطرح كحد أدنى على عدد من المؤسسات الاستثمارية، على أن تقوم تلك المؤسسات بتقديم عروض شراء للأسهم المتبقية، وسوف يتم استقبال هذه العروض ابتداءً من الساعة 10:00 صباحاً يوم الأحد 17/05/1436هـ، (الموافق 08/03/2015م) وحتى الساعة 10:00 صباحاً من اليوم التالي بتاريخ 18/05/1436هـ (الموافق 09/03/2015م).
>> وأشار المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية للاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية لشركة أكسا للتأمين التعاوني إلى أنه يتوجب على المساهمين الذين لا يرغبون في الاكتتاب بيع ما لديهم من حقوق أولوية أثناء فترة تداول الحقوق المحددة أعلاه لكي لا يتعرضوا لانخفاض في قيمة محافظهم الاستثمارية نتيجة لعدم الاستفادة من حقوقهم بالبيع أو بالاكتتاب.