بعد أن منعهم “الراجحي” من صرف الأرباح .. مؤسسي “الأندلس العقارية” يحصلون على 378 مليون عبر الاكتتاب

بعد تحديد سعر طرح سهم شركة الأندلس العقارية بـ 18 ريال، فان مؤسسي الشركة سيحصلون على 378 مليون ريال، حصيلة الاكتتاب في 21 مليون سهم تمثل 30% من أسهم الشركة البالغة 70 مليون سهم، ووفقاً لنشرة الاصدار فان هذه المبالغ كاملة ستذهب الى المساهمين البائعين بعد خصم 19 مليون ريال مصاريف الاكتتاب.

وبلغ رصيد الأرباح المبقاة لدى الشركة قبل زيادة رأس المال 388 مليون ريال، ورفعت الشركة رأسمالها في شهر مارس الماضي من 343 مليون ريال، الى 700 مليون ريال عن طريق تحويل 357 مليون ريال من الأرباح المبقاة الى رأس المال.

ووفقاً للشركة فان توزيع الأرباح يخضع للقيود والشروط التي تتضمنها اتفاقيتي التسهيلات الائتمانية المبرمة بين كل من الشركة ومصرف الراجحي في 21 / 11 / 2012 م وتاريخ 2013/07/01 م والتي ألزمت الشركة بعدم توزيع أرباح على المساهمين ما لم تصل نسبة تغطية الديون لها 1.75 مرة.

وبحسب نشرة الاصدار فأن نسبة تغطية الديون لدى الشركة لم تصل الى النسبة التي اشترطها مصرف الراجحي وبالتالي فإن مؤسسي الشركة لم يتمكنوا من الحصول على هذه الأرباح إلا أن ادراج الشركة في سوق الأسهم السعودية سيسمح لهم بالحصول على المال.

يشار الى أن أخر توزيعات نقدية للمساهمين تمت خلال عام 2011، حينما تم إعتماد وصرف مبلغ 17.15 مليون ريال بواقع 0.5 ريال لكل سهم تمثل 5% من رأسمال الشركة عن عام 2011.

ولدى الشركة 3 اتفاقيات تمويل مع مصرف الراجحي حيث حصلت الشركة في عام 2009 على تسهيل تورق إسلامي على شكل عقود بيع أجل لأسهم محلية بمبلغ 220 مليون ريال وبهامش ربح 6.25 %، تناقصي وذلك للمساعدة في تمويل صفقة شراء مركز حياة مول التجاري.

وفى نهاية عام 2012 م وقعت الشركة على عقد تسهيل تورق إسلامي ثاني بمبلغ 100 مليون ريال وبهامش ربح يعادل السيبور زائداً 3% تناقصي وذلك للمساعدة في تمويل جزء من تكلفة إنشاء مشروع أبراج الأندلس الفندقية فى مدينة جدة.

بينما تمت الاتفاقية الثالثة فى يوليو عام 2013 م حينما وقعت الشركة على عقد تسهيل تورق إسلامي على شكل عقود بيع أجل لسلع بمبلغ 20 مليون ريال وبهامش ربح يعادل السيبور زائداً 3% تناقصي وذلك للمساعدة في تمويل جزء من تكلفة إنشاء مشاريع المراكز التجارية فى أحياء الصحافة والتلال واليرموك فى مدينة الرياض .

يذكر ان الشركة أشارت في نشرة الاصدار إلى أنه حصلت على موافقة مصرف الراجحي فيما يتعلق بتحولها لشركة مساهمة عامة وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام بموجب خطاب من المصرف للشركة في تاريخ 21 / 06 / 2015 م. وتعهد المساهمين المقدمين لكفالات الغرم والأداء بموجب خطاب تعهد لمصرف الراجحي بتاريخ 14 / 06 / 2015 م، بالاستمرار بالالتزام بالوفاء بكافة الالتزامات والديون والنفقات والمصاريف المستحقة على الشركة لصالح مصرف الراجحي حتى إتمام عملية الطرح، وأن تقدم الشركة بعد ذلك أي ضمانات بديلة أو إضافية يطلبها المصرف.