وزارة المالية تُعين بنوكا لترتيب إصدار سندات دولية

أعلنت وزارة المالية أنها قامت بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت، التي ستنطلق ابتداءً من اليوم الاثنين 5 / 1 / 1439هـ، الموافق 25 / 9 / 2017م.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها قامت بالإضافة إلى ذلك بتكليف هذه البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب طرح لأدوات دين مندرجة ضمن البرنامج الدولي لإصدار أدوات الدين الذي أنشأته حكومة المملكة العربية السعودية في تاريخ 14 / 1 / 1438هـ، الموافق 10 / 10 / 2016م، الذي تم تحديثه يوم الجمعة 2 / 1 / 1439هـ، الموافق 22 / 9 / 2017م.

وأفادت أنه سيتم بعد الاجتماعات، وذلك بحسب ظروف السوق، طرح لأدوات دين مقومة بالدولار الأمريكي وذات أولوية غير مضمونة، ومتوافقة مع أحكام القاعدة 144أ (144A) والنظام س (Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1933 وتعديلاته.

وأظهرت وثيقة صادرة من أحد البنوك أن اللقاءات ستبدأ اليوم وقد يليها إصدار السندات القياسية الممتازة غير المضمونة وفقا لظروف السوق، بآجال خمس سنوات ونصف السنة وعشر سنوات ونصف السنة و30 سنة.

ولا يقل حجم الإصدار القياسي عادة عن 500 مليون دولار. 

وجرى تعيين جولدمان ساكس انترناشونال وجي.آي.بي كابيتال واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان وميتسوبيشي يو.إف.جيه لترتيب الإصدار.