طيبة” توقع اتفاقية اضافية لشراء 0.326% من رأس مال “اراك” مقابل اصدار اسهم جديدة لكل مساهم

أعلنت شركة طيبة القابضة عن توقيع اتفاقية شراء أسهم مشروطة جديدة بتاريخ 1439/04/08هــ (الموافق 2017/12/26م( (الاتفاقية الإضافية) مع عدد آخر من مساهمي شركة أراك (والموضحة اسمائهم نهاية هذا الإعلان) والتي تمثل ما نسبته 0.326% من رأس مال شركة أراك وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في شركة طيبة لكل مساهم من مساهمي الأقلية في شركة أراك عن طريق زيادة رأس مال شركة طيبة.

ويأتي هذا إلحاقا لإعلان شركة طيبة القابضة (شركة طيبة) على موقع تداول بتاريخ 1439/01/06هــ (الموافق 2017/09/26م) بخصوص قيام شركة طيبة بتوقيع اتفاقيتين لشراء أسهم مساهمي الأقلية في شركة العقيق للتنمية العقارية (شركة العقيق) وأغلبية أسهم مساهمي الأقلية في الشركة العربية للمناطق السياحية (شركة أراك).

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية الإضافية تمثل جزء من صفقتي الاستحواذ التي تم الإعلان عنها على موقع تداول بتاريخ 1439/01/06هــ (الموافق 2017/09/26م) بشأن قيام شركة طبية بالاستحواذ جميع أسهم مساهمي الأقلية في شركة العقيق وأغلبية أسهم مساهمي الأقلية في شركة أراك، حيث أن الغرض من توقيع الاتفاقية الإضافية هو استحواذ شركة طيبة على أسهم إضافية من مساهمي الأقلية في شركة أراك.

ونشير إلى أن شركة طيبة تمتلك حالياً ما نسبته 91.89% من الأسهم في شركة العقيق وما نسبته 86.87% في شركة أراك، وستمتلك شركة طيبة كامل الأسهم في شركة العقيق وستمتلك ما نسبته 99.53% في شركة أراك وذلك بعد استكمال صفقتي الاستحواذ على جميع أسهم مساهمي الأقلية في شركة العقيق وأغلبية أسهم مساهمي الأقلية في شركة أراك (صفقتي الاستحواذ). 

وقد تم تقييم شركة العقيق وشركة أراك باستخدام طرق تقييم مختلفة والتي تعتمد على التدفقات النقدية المخصومة ومكررات الشركات المماثلة بحيث تكون القيمة السوقية العادلة لشركة العقيق هي (3,150,000,000) ثلاثة مليارات ومائة وخمسون مليون ريال سعودي، وتكون القيمة السوقية العادلة لشركة أراك هي (725,000,000) سبعمئة وخمسة وعشرون مليون ريال سعودي. وعليه، فإن قيمة الأسهم التي سيتم الاستحواذ عليها في شركة العقيق تبلغ (255,234,000) مائتين وخمسة وخمسين مليون ومائتين وأربعة وثلاثون ألف ريال سعودي، كما أن قيمة الأسهم التي سيتم الاستحواذ عليها في شركة أراك تبلغ (109,204,129) مائه وتسعة مليون و مائتان واربعة ألف ومائة وتسعة وعشرون ريال سعودي.
وقد تم الاتفاق على أن قيمة كل سهم من الأسهم التي سيتم إصدارها في شركة طيبة للمساهمين البائعين في شركة العقيق وشركة أراك هي (34.85) أربعة وثلاثون ريال وخمسة وثمانون هللة ريال سعودي بنسبة مبادلة قدرها 0.60 سهم في شركة طيبة مقابل كل سهم في شركة العقيق وبنسبة مبادلة قدرها 0.50 سهم في شركة طيبة مقابل كل سهم في شركة أراك. وعليه، ستقوم شركة طيبة بزيادة رأس مالها من مبلغ وقدره (1,500,000,000) مليار وخمسمائة مليون ريال سعودي إلى (1,604,574,830) مليار وستمائة واربعة ملايين وخمسمائة وأربعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وثلاثون ريال سعودي عن طريق إصدار (10,457,483) عشرة ملايين وأربعمئة وسبعة وخمسون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وثمانون سهم جديد بحيث يتم إصدارها لصالح المساهمين البائعين بشركتي العقيق وأراك. 
وتتضمن الاتفاقية الإضافية نفس شروط وأحكام الاتفاقيات التي سبق الإعلان عنها على موقع تداول بتاريخ 1439/01/06هــ (الموافق 2017/09/26م). 

وتعد صفقتي الاستحواذ من ضمن مراحل خطة التحول وإعادة الهيكلة وبناء قدرات شركة طيبة وفقاً لما هو وارد في الإعلان السابق على موقع تداول بتاريخ 1438/05/04هــ (الموافق 2017/02/01م). ومن المتوقع أن يكون لصفقتي الاستحواذ أثراً مالياً إيجابياً على شركة طيبة وربحية أسهمها باعتبار أن شركة طيبة ستمتلك ما نسبته 100% من رأس مال شركة العقيق و 99.53% من رأس مال شركة أراك. وينبغي الإشارة أيضاً إلى أن صفقتي الاستحواذ تتعلق بأطراف ذات علاقة وذلك وفقاً لما هو موضح في الإعلان السابق على موقع تداول بتاريخ 1439/01/06هــ (الموافق 2017/09/26م). 
أسماء المساهمين البائعين بموجب الاتفاقية الإضافية ونسبة ملكيتهم في شركة طيبة قبل وبعد صفقة الاستحواذ (حسب المرفق).

الملفات الملحقة