“زين” تقدم إلى “هيئة السوق” طلب تخفيض رأس المال ومن ثم زيادته عبر طرح أسهم أولوية 

تقدم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) بتاريخ 8 مايو 2018م ملف طلب الموافقة على تخفيض رأس المال وملف طلب زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول)، حيث سيتم تخفيض رأس المال من 5,837,291,750 ريال إلى 3,616,110,780 ريال ومن ثم زيادته عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 6,000,000,000 ريال. وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينة.

ويأتي هذا إشارةً إلى إعلان شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) المنشور على موقع تداول بتاريخ 7 مايو 2018م بخصوص توصية مجلس إدارتها بتخفيض رأس المال من 5,837,291,750 ريال إلى 3,616,110,780 ريال ومن ثم زيادته عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 6,000,000,000 ريال.

وفي ذات الشأن، أعلنت الشركة أن مجلس إدارتها قد قرر بتاريخ 7 مايو 2018م بتعديل التوصيات المذكورة فيما يتعلق بتخفيض رأس المال ومن ثم زيادة رأس المال بالإضافة إلى اتخاذ القرارات التالية: 

-تخفيض رأس المال:

الموافقة على التقدم إلى الهيئة والسوق المالية السعودية (تداول) بطلب تخفيض رأس مال الشركة من 5,837,291,750 ريال سعودي إلى 3,616,110,780 ريال سعودي، يمثل انخفاضا في رأس المال نسبة ما يقارب 38٪. ويعود السبب في تخفيض رأس المال هو إطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 2,221,180,970 ريال سعودي.
وسيتم تخفيض رأس المال من خلال إلغاء 222,118,097 سهم بحيث يتم إلغاء 38 سهم مقابل كل مائة سهم مملوك. ونتيجة لذلك سيتم تخفيض عدد الأسهم المصدرة من 583,729,175 سهم إلى 361,611,078 سهم. وسيكون تخفيض رأس المال في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقر تخفيض رأس المال.
لن تتغير نسبة ملكية أي مساهم في الشركة نتيجة لتخفيض رأس المال، كما أنه لن يؤثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة القائمة أو عملياتها. 

-زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية

الموافقة على التقدم إلى الهيئة والسوق المالية السعودية (تداول) بطلب زيادة رأس مال الشركة من 3,616,110,780 ريال سعودي إلى 9,616,110,780 ريال سعودي عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية قدرها 6,000,000,000 ريال سعودي.
وسيتم اصدار الحقوق الأولية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقر الموافقة على زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية والذي تظهر أسمائهم في سجل مساهمي الشركة لدي شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وتتوقع الشركة أن تؤدي إعادة هيكلة رأس المال وإصدار الحقوق الأولوية إلى ضخ أموال جديدة يتم استخدامها لتخفيض ديون الشركة في الميزانية العمومية، مما يؤدي إلى التوفير في تكاليف الأعباء التمويلية. ومن المتوقع أيضا أن يكون لإعادة هيكلة رأس المال آثار إيجابية منها تحسين الأداء المالي للشركة، والربحية، ومعدلات الاقتراض الخاصة بها. 
ويخضع تخفيض رأس المال المقترح وزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية اللاحقة له لموافقات الجهات التنظيمية، بما في ذلك هيئة السوق المالية والجمعيات العامة غير العادية المقرة له.

– تعيين شركة الراجحي المالية وشركة العربي الوطني للاستثمار للقيام بمهام المستشارون الماليون للشركة بالتعاون مع شركة السعودي الفرنسي كابيتال والذي تم تعيينه سابقاً بتاريخ 25 مايو 2017م.

– دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد من أجل الموافقة على عملية تخفيض رأس المال وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

– دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد من أجل الموافقة على عملية زيادة رأس المال وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
وستقوم الشركة بالإعلان عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال وملف إصدار حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية.

ويأتي هذا إلحاقاً لإعلان شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) السابق على موقع تداول بتاريخ 25 أكتوبر 2017م المتعلق بتوصيات مجلس إدارتها بتخفيض رأس مال الشركة، والقيام بعد ذلك بزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية.