مصادر «مال» تؤكد: «اكوا باور» تتقدم رسميا لطرح أسهمها في اكتتاب عام

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة مال ان شركة اكوا باور تقدمت رسميا بملفها الى هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية “تداول” وفق الآلية الجديدة، استعداداً لطرح اسهم الشركة في سوق الاسهم السعودية “تداول” خلال الفترة المقبلة، ويتوقع ان يتم الطرح قبل نهاية العام الجاري. اذ تشير المعلومات الى ان مستشارو الشركة وهم: الرياض كابيتال وسيتي بنك تقدموا رسميا بملف «اكوا باور»، لطرح جزء من اسهمها تفيد المعلومات الاولية ان حجمه 30% من رأسمال الشركة المتخصصة في الطاقة وتحلية المياه، فيما تشير معلومات -لم يتم التحقق منها- ان الطرح سيكون عبر زيادة رأسمال الشركة.

ويأتي هذا الطرح في وقت امام “أكوا باور” استحقاقات كبرى، حيث تحتاج الى توافر سيولة تساعدها على تنفيذ مشاريعها، وترى أن الاكتتاب العام الأولي سبيل “لإضافة تمويل جديد” لتلبية حاجتها لتمويل أعمالها. وكان بادي بادماناثان الرئيس التنفيذي للشركة قال في وقت سابق أن الشركة تبحث اجراء طرح أولي عام “عاجلا وليس آجل”، وذلك لتلبية حاجتها المتزايدة للنقد. وقال بادماناثان في تصريح صحافي نشر قبل اسابيع أن شركة “أكوا باور” تحتاج إلى حوالي 800 مليون دولار (3 مليار ريال) سنويا من النقد، للمساعدة في تمويل أهدافها لتطوير محطات توليد كهرباء بنحو 6 ـ  8 مليارات دولار سنويا.

وفي حال الموافقة على طرح “اكوا باور” – وهو امر متوقع بشكل كبير – من قبل هيئة السوق المالية وشركة تداول سيعتبر اكبر طرح اولي في السوق المالية السعودية منذ اكتتاب البنك الاهلي الذي تم عام 2014 وبلغت مستحصلاته حينها 310.7 مليار ريال عبر اكتتاب 1.25 مليون سعودي. ويأتي طرح  “اكوا باور” في وقت تستعد السوق المالية السعودية وبشكل رسمي الانضمام لمؤشري فوتسي وMSCI، حيث سيبدأ الانضمام للاول بدءا من الربع الاول 2019 وعبر 5 مراحل تنتهي بنهاية العام المقبل والثاني على مرحلتين في يونيو واغسطس المقبلين، الامر الذي يتوقع ان يسهما في استقطاب سيولة ضخمة للسوق السعودية. 

يشار الى ان صندوق الاستثمارات العامة صادق على الخبر الذي انفردت به “مال” وهو استحواذ الصندوق على 15.2% من اسهم «اكوا باور» بقيمة بلغت وفق المصادر 2 مليار ريال، بعد ان انتهى الصندوق والشركة من مفاوضات طويلة لدخول الصندوق السيادي السعودي كشريك بشكل مباشر في الشركة التي تعتبر رائدة في مجال الطاقة وتحلية المياه وسيحصل على مقعد في مجلس الادارة. ويعتبر هذا الاستثمار الثاني للصندوق في “اكوا باور”، حيث سبق له عام 2013 الاستحواذ بشكل غير مباشر على 13.7% من رأسمالها عن طريق احدى اذرعته الاستثمارية وهي شركة سنابل للاستثمار المملوكة للصندوق.

وتعد “اكوا باور” من الشركات الرائدة في مجالها، وتجاوزت المحيط المحلي والاقليمي الى ان اصبحت شركة عالمية تتواجد في ثلاث قارات هي: آسيا، وافريقيا واوروبا، حيث تتوزع مشاريعها في 11 دولة. و”أكوا باور”، شركةٌ رائدةٌ في تزويد الطاقة وتحلية المياه وتزخر بسجلٍ حافلٍ من الإنجازات في مجال الطاقة بدءاً من الطاقة الشمسية (الكهروضوئية) والطاقة الشمسية المركّزة (CSP) والطاقة الحرارية الأرضية، وطاقة الرياح، وتحويل النفايات إلى طاقة (WtE) بالإضافة إلى الفحم النظيف. 

 يشار الى ان قائمة الشركاء في «أكوا باور» تضم:
– صندوق الاستثمارات العامة

-شركة سنابل للاستثمار (المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة)

– المؤسسة العامة للتقاعد
– الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة (أكوا القابضة): وهي شركة أسستها مجموعة المهيديب ومجموعة عبد الله أبو نيان (أبو نيان القابضة) في العام 2002

– شركة مجموعة المطلق
– مجموعة الراجحي القابضة
– شركة مجموعة الطوخي التجارية
– شركة بداد الدولية للتجارة والمقاولات
– شركة المستقبل للاستثمارات الصناعية: وهي شركة تتبع مجموعة علي زيد القريشي وإخوانه
– مؤسسة التمويل الدولية: وهي إحدى أعضاء مجموعة البنك الدولي