“معالم” تصدر صكوكًا إسلامية بنسبة تغطية 360%

أعلنت اليوم شركة معالم للتمويل “معالم” عن نجاح أول إصدار ضمن برنامج الصكوك البالغ 500 مليون ريال سعودي (133$ مليون دولار). تعتزم “معالم” إعادة تمويل تلك المبالغ للمنشآت الصغيرة و المتوسطة في المملكة مما سيسهم في تحقيق أحد ركائز رؤية المملكة 2030 المتمثلة في دعم ذلك القطاع لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

ينقسم برنامج الصكوك “لمعالم” إلى عدة إصدارات كان أولها الاصدار البالغ 100 مليون ريال سعودي بتغطية بلغت 360%. تقدم لهذا الاصدار و شارك فيه العديد من الجهات الاستثمارية العريقة في السوق السعودي. و تدل هذه التغطية الكبيرة و الغير مسبوقة على ثقة المستثمرين في أداء و طموح “معالم”، كما أنه يدل على وجود طلب كبير في المملكة على مثل هذه الأدوات المالية.

يعد إطلاق “معالم” لبرنامج الصكوك خطوة نوعية في السوق السعودي، حيث أنه و للمرة الأولى، نجد شركة متخصصة في تمويل المنشآت الصغيرة و المتوسطة تمتلك الإرادة و العمق التمويلي لتوفير احتياج هذا القطاع من خلال الحلول المالية المبتكرة التي تواكب مصادر التمويل في الاسواق المالية.

هذا وقد أكد رئيس مجلس إدارة شركة معالم للتمويل أيمن سجيني أن هذه الخطوة؛ و بما يتوافق مع مسؤولياتها كممول للشركات الصغيرة و المتوسطة، ستدعم النمو الاقتصادي في المملكة. ورؤية المملكة 2030 تربط و بشكل دقيق تمويل المنشآت الصغيرة و المتوسطة بتنويع الاقتصاد السعودي و توفير العديد من الوظائف للأجيال القادمة. اليوم، سيعمل برنامج الصكوك المساندة في بناء العلاقة بين ممولي الشركات الصغيرة و المتوسطة “كمعالم” ورواد الأعمال السعوديين الذين يدعمون نمو بلدهم.

و الجدير بالذكر “معالم” أسست في العام 2009، و كانت لها البدايات المتواضعة في تلك الفترة، إلا أن إدارة الشركة صممت على أن تكون “معالم” شركة استثنائية تقود قطاع التمويل الاسلامي للشركات الصغيرة و المتوسطة. و من خلال سنوات النمو، تبين لدى إدارة الشركة محدودية فرص التمويل من البنوك و أصبح التوجه للسوق المالية ضرورة لتحقيق النمو المطلوب. اليوم، يعد هذا الاصدار الأول من سلسلة من الإصدارات التي سترى النور في الفترة القادمة، وستكون “معالم” الشريك المالي الداعم للشركات الصغيرة و المتوسطة لتحقيق معدلات النمو المأمولة.

البلاد المالية عملت كمدير لاصدار هذه الصكوك. وبصفتها الشركة التي صممت و أنجرت هذا الاصدار للصكوك الاسلامية، ساهمت البلاد المالية في وضع لبنة مميزة لدعم قطاعات مهمة في الاقتصاد السعودي بالتعاون مع شركة معالم.و أوضحت البلاد المالية أن مثل هذا العطاء لا يتم إلا باستحضار أفضل الممارسات العالمية للسوق السعودي. و حكومة المملكة ذللت الكثير من الصعاب خلال السنوات الماضية لتوفير الحلول المالية للكثير من القطاعات. كما نوهوا إلى أن الطلب الكبير على الاصدار الأول لصكوك “معالم” يعطي الدلالة على وجوب العمل بشكل أكبر للعديد من الاصدارات في قطاعات التمويل في المملكة خلال الفترة القادمة.

هناك جهات أخرى ساهمت في هذا الاصدار و هما شركة كنج آند سبولدنق كمستشار قانوني لمدير الإصدار، و شركة كلايد آند كو كمستشار قانوني لشركة معالم. كلا الشركاتان لها التاريخ المشرف في العمل في الأسواق المالية الاسلامية و التي أهم أدواتها إصدار الصكوك.

و يجدر التنويه إلى أن معالم حصلت على التصنيف الائتماني BB من الشركة السعودية للتصنيف الائتماني (تصنيف) و كذلك حصلت على تصنيف BB- من شركة كابتال انتليجنت بنظرة مستقرة. و شركة معالم تعمل الآن على الحصول على إعادة تصنيف من كلا الجهتين في بداية العام 2019، و التوسع أيضاً للحصول على تصنيف من قبل إحدى الشركات الرائدة و العالمية في التصنيف الائتماني لدعم الاصدارات القادمة من الصكوك.