«مال» ترصد سوق الأسهم خلال 11 شهرا .. من هم الـ 15 مستثمرا الذين قفزت استثماراتهم في «تداول» 105.6 مليار؟ ومن هم المستثمرون الـ5 الأكثر خسارة؟

كشف رصد أجرته صحيفة مال ارتفاع القيمة السوقية لاستثمارات أكبر 20 مستثمرا في سوق الأسهم السعودية “تداول” والذين يمتلكون 5% فأكثر من رأس مال الشركات المدرجة الى 935 مليار ريال، بنهاية الـ11 شهراً الاولى من العام الجاري وبزيادة تبلغ 94.3 مليار ريال، بنسبة 11%، مقارنة بما كانت عليه نهاية العام 2017 التي بلغت 841 مليار ريال.

وبحسب الرصد فان القيمة السوقية لـ 15 من كبار مستثمري سوق الاسهم سجلت ارتفاع  بـ 105.6 مليار ريال خلال الـ11 شهراً الاولى من العام الجاري مقارنة بماكانت عليه في نهاية 2017، فيما انخفضت القيمة السوقية لاستثمارات الـ 5 مستثمرين الباقيين بـ 11.4 مليار ريال خلال الفترة.

وبحسب الرصد يرجع الارتفاع الكبير في القيمة السوقية لأكبر  المستثمرين في سوق الاسهم السعودية الى ارتفاع مؤشر السوق “تاسي” بنسبة 6.6%، بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة باغلاق ديسمبر 2017، اضافة الى تفوق بعض الاسهم على اداء المؤشر نفسه.

وبلغت مكاسب القيمة السوقية للحكومة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة – الصندوق السيادي السعودي – والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، نحو 83 مليار ريال خلال الـ11 شهراً المنتهية في 30 نوفمبر من العام الجاري، حيث ارتفعت القيمة السوقية لاستثماراتها في سوق الأسهم السعودية الى 725 مليار ريال، بعد أن كانت  642 مليار ريال بنهاية ديسمبر من العام الماضي 2017.

وبالرغم من قيام صندوق الاستثمارات العام برفع ملكيته في شركة معادن الى 65.43%، بعد ان كانت 49.99% بنهاية ديسمبر 2017، الا ان هذا لم يؤثر بشكل كبير على اجمالي القيمة السوقية لأكبر 20 مستثمرا في سوق الاسهم حيث ان الزيادة تمت عن طريق الاستحواذ على حصتي التأمينات الاجتماعية والمؤسسة العام للتقاعد في “معادن” التي انخفضت بنفس نسبة زيادة ملكية الصندوق السيادي السعودي في الشركة.

ووفقا للرصد حقق صندوق الاستثمارات العامة مكاسب سوقية بلغت 12.83% مقارنة بما كانت عليه اسعار الاسهم التي يمتلكها نهاية العام 2017، مع الاشارة الى انه تم في الرصد اضافة اسهمه الجديدة في “معادن” بعد زيادة حصته فيها.

وتصدرت شركة النهلة التجارية من حيث نسبة ارتفاع القيمة السوقية لكبار المستثمرين بزيادة 38.9%، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع سهم بنك الرياض والذي تمتلك حصة فيه تصل الى 8.95% من رأس ماله الى 17.5 ريال، بعد ان كان 12.5 ريال نهاية 2017.

وفي المرتبة الثانية من حيث نسبة ارتفاع القيمة السوقية لكبار المستثمرين، حلت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي وارتفعت استثمارتها في شركة بتروكيم والتي تمتلك نسبة 50% من رأسمالها الى 6.17 مليار ريال، بعد ان كانت 4.45 مليار ريال بنهاية ديسمبر الماضي، وبنسبة 38.7%، نتيجة صعود سهم بتروكيم الى 25.7 ريال نهاية نوفمبر 2018، بعد ان كان 18.4 ريال في ديسمبر 2017.

في المقابل تصدر مؤسسي جبل عمر من حيث انخفاض القيمة السوقية وتراجعت القيمة السوقية لاستثماراتهم في “جبل عمر” الى 4.7 مليار ريال بنهاية نوفمبر الماضي، بانخفاض 43.9% عن ما كانت عليه في ديسمبر من العام 2017 التي كانت 8.4 مليار ريال، وذلك بسبب انخفاض سعر سهم شركة جبل عمر الى 35.25 ريال بعد ان كان 59.5 ريال في 2017، اضافة الى انخفاض ملكيتهم في الشركة بنسبة 0.81% الى 14.38%، بعد ان كانت 15.19% في ديسمبر الماضي.

وجاء الامير الوليد بن طلال في المرتبة الثانية من حيث انخفاض القيمة السوقية لاكبر المستثمرين في سوق الاسهم السعودية، وتراجعت القيمة السوقية لملكيته في شركة المملكة القابضة  الى 26.90 مليار ريال، بانخفاض 4.1 مليار ريال وبنسبة 13.2% عن القيمة السوقية بنهاية العام 2017 التي كانت نحو 31 مليار ريال، وذلك نتيجة انخفاض سهم شركة المملكة الى 7.64 ريال بنهاية نوفمبر الماضي، بعد ان كان 8.67ريال في ديسمبر 2017.

ويوضح الرصد ان الاميران الوليد بن طلال بن عبدالعزيز وسلطان بن محمد الكبير فقدا نحو 5.29 مليار ريال من القيمة السوقية للاسهم التي يمتلكان فيها 5% فأكثر. في المقابل حققت شركة المملكة وعبر استثماراتها في الشركات المدرجة ارباحا كقيمة سوقية بلغت نسبتها 15.8%. ومن المعروف ان الامير الوليد بن طلال يسيطر على 95% من اسهم الشركة.

وعطفا على الرصد يتضح ان استثمارات الشركات الاجنبية التي تمتلك 5% فأكثر من اسهم الشركات اختلفت نتائجها بحسب الشركات المستثمر فيها، ومنها على سبيل المثال بنك رويال بانك اوف اسكوتلند وهو البنك الاوروبي الذي ارتفعت القيمة السوقية لاسهمه بنسبة تعادل 23.86%، حيث يملك نسبة في البنك الأول (السعودي الهولندي سابقا) والذي هو الان في طور الاندماج في البنك السعودي البريطاني “ساب”.

وبالرغم من ارتفاع سهم شركتي البحري وبترورابغ بنهاية نوفمبر عن مستوياتهما في ديسمبر الماضي الا ان انخفاض سهم شركة الكهرباء بنحو 25%، اثر على القيمة السوقية لعملاق النفط العالمي التي تمتلك حصصاً في الشركات الثلاثة لترتفع بـ 2 مليون ريال فقط خلال الأشهر الـ 11 الماضية.
 

جدول يقارن ملكية اكبر 20 مستثمر في سوق الاسهم السعودية بنهاية نوفمبر 2018 مقارنة مع ديسمبر2017