خلال شهر .. 25 صندوقا للاستثمار في الأسهم المحلية يتفوقون على «تاسي» ووحدات 14 منهم ترتفع بأكثر من 10%

كشفت بيانات أداء صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية عن تحقيق وحدات 14 صندوقا ارتفاعا في أسعارها بنسبة تزيد عن 10% خلال شهر يناير الماضي، فيما تفوقت نسبة ارتفاع وحدات 25 صندوقا على نسبة ارتفاع مؤشر السوق (تاسي) والذي حقق 9.37% مكاسب خلال نفس الشهر.  

وتظهر البيانات انه من بين 93 صندوقا للاستثمار في الأسهم السعودية ارتفعت أسعار وحدات 90 صندوقا خلال شهر يناير الماضي، فيما انخفضت أسعار وحدات صندوقين فقط بشكل طفيف ويتبقى صندوق واحد لم يتم تحديث بياناته بنهاية يناير 2019.

وتوضح البيانات أن صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية جاء في مقدمة الصناديق التي ارتفعت وحداتها بنسبة 15.16% خلال شهر يناير الماضي، تلاه صندوق استثمار إتش إس بي سي لأسهم شركات البناء والاسمنت السعودية بنسبة ارتفاع 13.64%، وجاء صندوق استثمار الجزيرة للأسهم السعودية في المركز الثالث بارتفاع 10.13%، وحل صندوق استثمار جي آي بي لفرص الأسهم السعودية- الفئة (ج) في المركز الرابع بارتفاع 10.12% خلال يناير الماضي، وجاء صندوق استثمار جي أي بي لفرص الأسهم السعودية – الفئة (ب) في المركز الخامس بارتفاع 10% لوحداته.

 أما الصندوقان المنخفضان خلال شهر يناير الماضي فهما صندوق مُلكية للطروحات الأولية بانخفاض لم يتجاوز 0.35%، وصندوق استثمار بلوم للطروحات الأولية السعودية بانخفاض لم يتجاوز 0.1%.

ووفقا للبيانات فإن المتوسط العام لارتفاع وحدات صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية بلغ نحو 6.9% في يناير2019، في المقابل كان ارتفاع مؤشر تاسي خلال نفس الشهر 9.37%، حيث توزعت صناديق الأسهم المحلية ما بين 25 صندوقا حققت وحداتها ارتفاعات أعلى من مؤشر السوق (تاسي)، أي انها تفوقت على أداء السوق بشكل عام، فيما جاء أداء 86 صندوقا أقل من أداء السوق.

وتتوزع صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية وفقا للتوزيع الفرعي ما بين صناديق تستثمر في اسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ويبلغ عددها في السوق 72 صندوقا حققت وحداتها ارتفاعا عاما في المتوسط يبلغ 6.16%، يتقدمها صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية بارتفاع 15.16% لوحداته خلال شهر يناير الماضي.

أما الصناديق التقليدية فيبلغ عددها 21 صندوقا حققت متوسط عام ارتفاعا لوحداتها بنسبة 9.4% أي متفوقة على تاسي ويتقدمها صندوق استثمار إتش إس بي سي لأسهم شركات البناء والاسمنت السعودية بنسبة ارتفاع 13.64% خلال يناير الماضي. كما يتم تقسيم الصناديق وفقا للهدف ما بين صناديق تنمية رأس المال ويبلغ عددها 76 صندوقا، وعدد 15 صندوقا نمو ودخل، وهناك صندوق واحد دخل فقط وصندوق اخر للحفاظ على رأس المال.

قائمة صناديق الاستثمار الـ25 التي تفوقت على “تاسي” خلال شهر يناير2019
إسم الصندوق	المدير	الفئة الفرعية	هدف الصندوق	سعر الوحدة	تغيير السعر عن بداية العام %	تاريخ التقييم
صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية	شركة أصول و بخيت الاستثمارية	موافق الشريعة	تنمية رأس المال	1.0076	15.16	1/24/2019
إتش إس بي سي لأسهم شركات البناء والإسمنت السعودية.	شركة اتش اس بي سي العربية السعودية	موافق الشريعة	نمو و الدخل	4.5086	13.64	1/30/2019
إتش إس بي سي لأسهم المؤسسات المالية السعودية	شركة اتش اس بي سي العربية السعودية	–	تنمية رأس المال	22.9395	13.23	1/30/2019
صندوق بيت المال الخليجي للأسهم السعودية	بيت المال الخليجي	–	نمو و الدخل	17.0227	12.2	1/30/2019
صندوق أسهم المؤسسات المالية السعودية	شركة الأول للاستثمار	–	تنمية رأس المال	50.0422	12.18	1/30/2019
صندوق جي آي بي للأسهم السعودية – الفئة (ج)	جي آي بي كابيتال	–	تنمية رأس المال	11.601	11.25	1/30/2019
صندوق جي آي بي للأسهم السعودية – الفئة (ب)	جي آي بي كابيتال	–	تنمية رأس المال	11.4512	11.13	1/30/2019
صندوق الرياض للأسهم القيادية	شركة الرياض المالية	–	تنمية رأس المال	59.5151	11.01	1/28/2019
صندوق الرياض للأسهم السعودية	شركة الرياض المالية	–	تنمية رأس المال	17.9476	10.63	1/28/2019
صندوق العربي للأسهم السعودية	شركة العربي الوطني للاستثمار	–	تنمية رأس المال	114.2404	10.21	1/30/2019
صندوق الجزيرة للاسهم السعوديه	الجزيرة للأسواق المالية	موافق الشريعة	تنمية رأس المال	403.6528	10.13	1/30/2019
جي آي بي لفرص الأسهم السعودية – الفئة (ج)	جي آي بي كابيتال	موافق الشريعة	تنمية رأس المال	11.6557	10.12	1/30/2019
إتش إس بي سي للأسهم السعودية	شركة اتش اس بي سي العربية السعودية	–	تنمية رأس المال	171.4516	10.05	1/30/2019
جي آي بي لفرص الأسهم السعودية – الفئة (ب)	جي آي بي كابيتال	موافق الشريعة	تنمية رأس المال	11.4913	10.01	1/30/2019
صندوق أشمور للأسهم السعودية	شركة اشمور للاستثمار السعودية	–	تنمية رأس المال	12.0246	9.99	1/30/2019
صندوق المبارك للأسهم السعودية النقية	شركة العربي الوطني للاستثمار	موافق الشريعة	تنمية رأس المال	8.513	9.99	1/30/2019
صندوق صائب للأسهم السعودية	شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة	–	تنمية رأس المال	211.2685	9.95	1/30/2019
صندوق المبارك للأسهم السعودية	شركة العربي الوطني للاستثمار	موافق الشريعة	تنمية رأس المال	114.6223	9.94	1/30/2019
صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بالاسهم السعودية	شركة أصول و بخيت الاستثمارية	موافق الشريعة	تنمية رأس المال	2.2161	9.92	1/30/2019
صندوق جلوبل للأسهم السعودية	بيت الاستثمار العالمي – السعودية	–	تنمية رأس المال	280.5353	9.82	1/29/2019
صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية	شركة الأهلي المالية	موافق الشريعة	تنمية رأس المال	9.7531	9.79	1/30/2019
صندوق الرياض للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة	شركة الرياض المالية	موافق الشريعة	تنمية رأس المال	8.3606	9.54	1/28/2019
صندوق مورغان ستانلي للأسهم السعودية	مورغان ستانلي السعودية	–	تنمية رأس المال	391.8538	9.4957	1/29/2019
صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية	السعودي الفرنسي كابيتال	–	تنمية رأس المال	8,431.36	9.44	1/30/2019
صندوق جدوى للأسهم السعودية – الفئة ج	جدوى للإستثمار	موافق الشريعة	تنمية رأس المال	144.2589	9.38	1/30/2019