“ساب” و”البنك الأول” يتوقعان إتمام صفقة الاندماج خلال النصف الأول  

أعلن  البنك السعودي البريطاني “ساب” بناءً على الفقرة (هـ) من المادة (17) من لائحة الاندماج والاستحواذ – عن نيته المؤكدة في الاستمرار في الصفقة وفقاً للأحكام والخطوات الموضحة في إعلان الاندماج.

كما هو موضح في إعلان الاندماج، لا يزال بنك ساب  والبنك الأول يتوقعان إتمام الصفقة خلال النصف الأول من عام 2019م.

– هيكل الاندماج وشروطه وأحكامه

يرجى مراجعة إعلان الاندماج لمزيد من المعلومات حول الصفقة بما في ذلك: (1) هيكل الصفقة وأحكامها ومعامل المبادلة المتفق عليه، و(2) الخطوات اللازمة لإتمام الصفقة وشروطها بما في ذلك الموافقات النظامية اللازمة، و(3) الأطراف ذوي العلاقة بالصفقة. ويمكن الاطلاع على إعلان الاندماج المشار إليه من خلال الرابط التالي:

https://www.tadawul.com.sa/Resources/fsPdf/1347_343_2018-10-04_08-42-38_ar.pdf

3. التأكيدات

بناءً على متطلبات لائحة الاندماج والاستحواذ، يؤكد بنك ساب كما في تاريخ هذا الإعلان ما يلي:

– أنه لا يوجد أي شخص يتصرف بالاتفاق مع بنك ساب فيما يتعلق بالصفقة.
– أن بنك ساب لا يملك أي أسهم في البنك الأول، كما لا يملك خيار شراء أي أسهم في البنك الأول.
– أن بنك ساب لم يحصل على أي التزام غير قابل للإلغاء من أي طرف للتصويت بالموافقة على الصفقة في الجمعية العامة ذات الصلة.
– أنه لا يوجد أي ترتيبات تعويض تشمل بنك ساب أو البنك الأول أو أي شخص يتصرف بالاتفاق مع البنك الأول فيما يتعلق بأسهم البنك الأول.
– أن شروط وأحكام الصفقة لا تتضمن أي ترتيبات رسوم الإنهاء.
– أن المستشار المالي لبنك ساب (جولدمان ساكس العربية السعودية) غير ملزم بتقديم تأكيد يفيد بتوافر الموارد الكافية لدى بنك ساب لإتمام الصفقة، نظراً لأنه لن يتم سداد قيمة الصفقة أو أي جزء منها بشكل نقدي.

– آخر المستجدات بشأن الصفقة والخطوات القادمة

يعمل بنك ساب والبنك الأول على استيفاء الشروط اللازمة لإتمام الصفقة، بما في ذلك الحصول على الموافقات النظامية ذات الصلة. وتجدر الإشارة إلى أن إتمام الصفقة غير مؤكد حتى الآن، ولا تزال الصفقة خاضعة للشروط المشار إليها في إعلان الاندماج.

كما تجدر الإشارة إلى أنه فيما يخص الموافقات النظامية لإتمام الصفقة، فيود بنك ساب أن يوضح أنه قد تلقى عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي على الصفقة، وسيستمر كل من بنك ساب والبنك الأول في العمل للحصول على الموافقات النظامية الأخرى المطلوبة.

وبعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة، سيقوم بنك ساب بنشر تعميم لمساهميه يتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بالصفقة وزيادة رأس مال بنك ساب. كما سيقوم بنك ساب بنشر مستند العرض لمساهمي البنك الأول والذي سيتضمن التفاصيل ذات الصلة فيما يخص الصفقة. وسيقوم مجلس إدارة البنك الأول بنشر تعميم إلى مساهميه يتضمن رأي مجلس إدارة البنك الأول بشأن الصفقة. وبعد ذلك سيقوم كلا البنكين بدعوة الجمعية العامة غير العادية للتصويت على الصفقة.

وسيقوم بنك ساب  والبنك الأول بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالصفقة في حينها.

ويأتي هذا إشارة إلى إعلان كل من بنك ساب والبنك الأول المنشور على موقع تداول بتاريخ 24/1/1440هـ (الموافق 4/10/2018م) (“إعلان الاندماج”) بشأن قيام كل من بنك ساب والبنك الأول بتوقيع اتفاقية اندماج ملزمة (“اتفاقية الاندماج”) والتي اتفق الطرفان بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما وفقاً لأحكام المواد 191 إلى 193 من نظام الشركات والفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة 49 من لائحة الاندماج والاستحواذ (“الصفقة”)، وحيث تم استيفاء الشروط اللازمة لإعلان النية المؤكدة وفقاً لأحكام اتفاقية الاندماج.