الجمعة, 23 أبريل 2021

وثيقة: “أرامكو” تعين بنوكا قبيل أول سندات دولارية لها

عينت أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، بنوكا قبيل إصدار أول مزمع لسندات دولارية متعددة الشرائح، حسبما أفادته وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية.

ووفقا لـ “رويترز” حصلت أرامكو على تصنيف ائتماني ‭‭A1‬‬ من موديز و‭‭A+‬‬ من فيتش قبيل طرح السندات المزمعة.

تدور آجال السندات بين ثلاث سنوات و30 عاما. ويبدأ عقد اجتماعات مع مستثمري السندات هذا الأسبوع في ”جولة ترويجية“ تشمل سنغافورة ولندن وهونج كونج وطوكيو ونيويورك ولوس أنجليس وبوسطن وشيكاجو.

وعينت أرامكو كلا من جيه.بي مورجان ومورجان ستانلي منسقين عالميين مشتركين، وكمديري دفاتر إلى جانب سيتي جروب وجولدمان ساكس واتش.اس.بي.سي والأهلي كابيتال.
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد