قروض «المراكز العربية» المزمع طرحها في سوق الاسهم تتخطى 6.5 مليار .. تطرح اسهمها لتخفيض ديونها .. والارباح تتراجع 17.3%

كشفت نشرة الاصدار الخاصة بطرح 20% من اسهم شركة المراكز العربية عن نية الشركة استخدام مليار ريال من متحصلات الاكتتاب لتخفيض حجم ديونها البالغ 6.55 مليار ريال، مشيرة الى انه سيستخدم 180 مليون ريال من متحصلات الاكتتاب لتسوية جميع المصاريف المتعلقة بعملية الطرح ويشمل ذلك اتعاب المستشارين الماليين ومدير الاكتتاب ومتعهدي التغطية ومدير الاستقرار السعري والمستشارين القانونيين، على ان يتم توزيع مصاريف الطرح على المساهمين البائعين والشركة على اساس تناسبي.

وسيتم بيع 65 مليون سهم من اسهم المساهمين البائعين واصدار 30 مليون سهم جديدة، وذلك بعد ان وافقت الجمعية العمومية للشركة زيادة رأس المال من 4.45 مليار ريال الى 4.75 مليار ريال. ووفقا لنشرة الاصدار تراجعت الارباح العائدة لمساهمي الشركة الى 770.9 مليون ريال بنهاية العام 2018، بنسبة 17.3% عن ارباحها في 2017 التي كانت 931.7 مليون ريال.

وبحسب نشرة الاصدار سيتم توزيع متحصلات الاكتتاب على المساهمين البائعين وفقا لنسبة ملكية كل منهم في اسهم البيع التي يجري بيعها في عملية الطرح، فيما سيتم توزيع ما يقارب مليار ريال على الشركة، لسببين الاول لتخفيض المديونية المستحقة على الشركة بموجب احكام اتفاقيات اعادة التمويل بقيمة 500 مليون ريال والثاني لاستيفاء مبالغ السداد المقررة وفقا لجدول زمني متفق عليه والتي تبلغ ايضا حوالي 500 مليون ريال، خلال سنة واحدة من الطرح.

ووفقا للشركة سيتم دفع هذا المبلغ على دفعتين حيث ستكون الدفعة الاولى في الربع الثالث من السنة المالية 2020 والدفعة الثانية في الربع الاول من السنة المالية 2021، مشيرة الى انه اذا كانت متحصلات الطرح التي سيجري سدادها للشركة اقل من المبلغ اللازم لخفض المديونية بمقدار المبالغ المبينة فسوف يتم تمويل العجز من خلال الموارد الداخلية للشركة واذا زادت متحصلات الطرح عن المبالغ اللازمة لخفض المديونية المبينة فسوف تستخدم للاغراض العامة للشركة.

وارتفعت القروض والسلف بما فيها الجزء المتداول من القروض طويلة الاجل من 5.8 مليار ريال في 31 مارس 2018، الى 6.55 مليار ريال في 31 ديسمبر 2018، حيث حصلت الشركة على تسهيل تمويل اسلامي بقيمة 7.2 مليار ريال، تستخدم على شريحتين لتسوية تسهيلات مستحقة في 31 مارس 2018، وتمويل المشاريع قيد التنفيذ في الوقت الحالي.