“الاتصالات السعودية” تعلن الانتهاء من طرح الإصدار الأول من برنامج الصكوك الدولية بـ 1.25 مليار دولار

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن انتهاء صكوك الاتصالات السعودية المحدودة من طرح صكوك دولية بالدولار الأمريكي بقيمة 1,25 مليار دولار، حيث يبلغ العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) 6250 صك، وكما تبلغ القيمة الاسمية (للصك/ للسند)    200,000 دولار ، بعائد %3.890، فيما تبلغ مدة استحقاق (الصك/ السند) 10 سنوات.

وستقوم شركة صكوك الاتصالات السعودية المحدودة وشركة الاتصالات السعودية باسترداد الصكوك بشكل مبكر في حال وقوع أي حدث ضريبي. وسيتم استرداد الصكوك بشكل مبكر أيضاً في حال وقوع حدث هلاك كلي أو حدث تصفية للصكوك. ووفقاً لظروف السوق، قد يكون خيار الاسترداد متاحاً في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة، كما قد يكون خيار الاسترداد متاحاً لأمين الصكوك أو حملة الصكوك.

وسيتم إدراج الصكوك في السوق المالية الأيرلندية (يورونكست دبلن)، ويخضع طرح الصكوك لأحكام القاعدة A 144 والنظام Reg S من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م، حسب تعديلاته. وستقوم الشركة بإكمال كافة الإجراءات اللازمة لإتمام عملية إصدار الصكوك وتخصيصها للمستثمرين.

ويأتي هذا إشارة إلى إعلان شركة الاتصالات السعودية (الشركة) في موقع تداول بتاريخ 20\8\1440هـ (الموافق 25\4\2019م) عن بدء طرح شركة صكوك الاتصالات السعودية المحدودة للإصدار الأول بموجب برنامج الصكوك.