غداً .. “صافولا” تبدأ طرح إصدار الصكوك الأول بحد أدنى مليون ريال

أعلنت شركة مجموعة صافولا عن تأسيس برنامج الصكوك وبدء الطرح للإصدار الأول بموجب البرنامج، حيث سيكون نوع الإصدار صكوك مقومة بالريال السعودي ومطروحة طرحاً خاصاً. كما سيتم تحديد القيمة والشروط النهائية للإصدار الأول وقيمة وعدد الصكوك التي قد تتم مبادلتها من الصكوك السابقة وشروط تلك المبادلة وفقاً لظروف السوق واحتياجات الشركة.

وقالت صافولا إن الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار هي اتش اس بي سي العربية السعودية. على أن يكون الحد الأدنى للاكتتاب    1,000,000 ريال، وأن يكون سعر طرح (الصك/ السند) 100% (القيمة الاسمية)، وان السعر السائد للإقراض بين البنوك السعودية (سايبور) زائد هامش ربح, فيما تبلغ مدة استحقاق (الصك/ السند) 7 سنوات, أما عن شروط أحقية الاستردادفسيتم تحديدها حسب ظروف السوق.

وتقرر أن يبدأ الطرح غدا الاربعاء 1440-10-16 الموافق 2019-06-19، على أن ينتهي في 1441-01-01 الموافق 2019-08-31
مبينة ان الفئة المستهدفة من الإصدار هي المستثمرين ذوي الخبرة.    

وتجدر الإشارة إلى أن الطرح قد يكتمل قبل تاريخ نهاية الطرح الموضح أعلاه وذلك بحسب ظروف السوق.

ويأتي هذا إشارة إلى إعلان مجموعة صافولا (الشركة) في موقع تداول بتاريخ 4\9\1440هـ (الموافق 9\5\2019م) عن عزمها إنشاء برنامج صكوك (“البرنامج”) وطرح الإصدار الأول بموجبه بمقابل مالي أو مقابل مبادلته بكامل أو بعض الصكوك المصدرة بتاريخ 10/3/1434هـ (الموافق 22/1/2013م) (“الصكوك السابقة”) وذلك بحسب ما تراه الشركة ملائماً.