كثالث إصدار في الاسواق العالمية .. مصادر «مال» تؤكد: السعودية تصدر صكوك دولية بالدولار لاول مرة خلال 2019

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة مال اصدار وزارة المالية السعودية عن طريق مكتب الدين العام صكوك دولية بالدولار، وذلك لاول مرة ومن المستهدف جمع 2.5 مليار دولار من هذا الاصدار، لمدة 10 سنوات .

ويعد هذا الاصدار ثالث اصدار دولي خلال العام الجاري 2019، حيث سبق ان تم اصدارين دوليين سابقين الاول لسندات دولية بالدولار في يناير الماضي والثاني كان سندات باليورو في يوليو الماضي.

من جهة اخرى اصدر مكتب الدين التابع لوزارة المالية السعودية يوم الاحد الماضي صكوك محلية، وفقا للاصدار الشهري، حيث يعدَ عاشر اصدار محلي في العام الحالي 2019 فيما يعدّ الإصدار الـ13 خلال العام، إذا اضيف له الاصدارات الدولية.

و الاصدار المحلي لشهر اكتوبر من الصكوك يبلغ 7.27 مليار ريال، مقسم على 4 شرائح، حيث الشريحة الاولى بقيمة 362 مليون ريال لمدة 15 عام، والشريحة الثانية 5.12 مليار ريال لمدة 30 عام، والشريحة الثالثة 1.13 مليار ريال  لمدة 6 سنوات ، والشريحة الرابعة 654 مليون ريال لمدة 11 عام.

وبلغ اجمالي القروض من برنامج صكوك الحكومة السعودية بالريال، حتى شهر سبتمبر الماضي 56 مليار ريال، وبلغت القروض الخارجية (السندات) نحو 40 مليار ريال، (28 مليار قروض بالدولار خلال النصف الاول من العام الجاري، و12 مليار ريال قروض باليورو خلال شهر يوليو الماضي)، ليصبح اجمالي قروض الحكومة الداخلية والخارجية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 96 مليار ريال، واذا اضيف الاصدار الدولي الجديد بالصكوك فسيكون المتبقي من المستهدف خلال العام الجاري 12.6 مليار ريال عن مستهدفات الاقتراض خلال 2019، وسيكون المبلغ أقل من ذلك متى ما اعلن عن الاصدار المحلي الذي اقفل أمس.

وكان فهد السيف مستشار وزير المالية مدير مكتب إدارة الديّن التابع لوزارة المالية أكد لـ “مال” في وقت سابق أن حجم الاقتراض خلال العام الجاري 2019 الذي سيعمل عليه المكتب سيبلغ بحدّ أعلى 118 مليار ريال فيما سيكون هناك 2 مليار ريال لتسديد خدمة الديّن لتمويل عجز الموازنة المُقدّر بـ 131 مليار ريال.

يشار الى ان مكتب الدين اصدر 9 اصدارات محلية خلال العام الجاري من برنامج الصكوك بالريال، كان الاصدار الاول في شهر يناير من العام بقيمة 5.37 مليار ريال على شريحتين 5 سنوات و10 سنوات، وتم اعادة فتح اعادة اصدار سبتمبر 2017 بقيمة 1.725 مليار ريال لاجل استحقاق 10 سنوات.

وكان الاصدار الثاني من برنامج الصكوك المحلية بالريال خلال شهر فبراير الماضي بقيمة اجمالية بلغت 9.376 مليار ريال، على شرايح 5 و10 و12 عام.

والاصدار الثالث للعام 2019 كان في مارس الماضي، بقيمة 6.075 مليار ريال، على شريحتين 10 سنوات و15 عام، والاصدار الرابع تم في ابريل من العام الجاري بقيمة 11.643 مليار ريال على 4 شرائح 5 و10 و15 و30 عام.

وتم الاصدار الخامس من برنامج الصكوك المحلية بالريال خلال شهر مايو الماضي، بقيمة 2.84 مليار ريال على شريحتين 10 سنوات و12 سنة، والاصدار السادس كان في شهر يونيو 2019 بقيمة 2.744 مليار ريال، على 3 شرائح 10 و12 و15 عام.

والاصدار السابع من برنامج الصكوك المحلية بالريال تم خلال شهر يوليو الماضي بقيمة 5.216 مليار ريال، مقسم إلى ثلاث شرائح، الأولى تبلغ 1,955 مليار ريال، تُستحق في عام 2024 والشريحة الثانية تبلغ 405 ملايين ريال، تُستحق في عام 2028 فيما تبلغ الشريحة الثالثة 2,856 مليار ريال، تُستحق في عام 2034.

فيما كان لاصدار الثامن من برنامج الصكوك المحلية بالريال في شهر اغسطس الماضي بمبلغ إجمالي قدره 2.261 مليار ريال، قسم إلى ثلاث شرائح الأولى، تبلغ 1.415 مليار ريال، تُستحق في عام 2024 والشريحة الثانية، تبلغ 258 مليون ريال، تُستحق في عام 2028، فيما تبلغ الشريحة الثالثة، 588 مليون ريال، تُستحق في عام 2034.

وتم الاصدار التاسع في شهر سبتمبر الماضي، وقسم إلى ثلاث شرائح, الأولى، تبلغ 1.400 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 4.648 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2028، والشريحة الثانية، تبلغ 1.185 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 11.012 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2031 والشريحة الثالثة، تبلغ 6.249 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 15.496 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2049.