“الوطنية للتعليم” توقع اتفاقية شراء حصص المُلاك في “الخوارزمي التعليمية” بـ 30 مليون

أعلنت الشركة الوطنية للتربية والتعليم عن إبرام اتفاقية شراء (“الاتفاقية”) بتاريخ 14441/03/13هـ الموافق 2019/11/10م لشراء كامل حصص ملاك شركة الخوارزمي التعليمية وهي 201 حصة والتي تمثل ما نسبته (100%) من رأس مال شركة الخوارزمي التعليمية مقابل سعر الشراء المتفق عليه والبالغ ثلاثين مليون (30,000,000) ريال. وذلك من (عبد العزيز حمد عبدا لله الشبانه – رشيد بن محمد بن رشيد السليم – أحمد بن محمد بن رشيد السليم) “البائعون”.

وقد تم تقييم شركة الخوارزمي التعليمية باستخدام طرق تقييم مختلفة تعتمد على التدفقات النقدية المخصومة ومكررات الربحية إضافة إلى مكررات الربح قبل خصم المصاريف التمويلية والضرائب والاستهلاك والاطفاء.

وتتضمن الاتفاقية عدداً من الضمانات والتعهدات المقدمة من البائعين بخصوص الأعمال التجارية لها ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بدقة وصحة المعلومات التي تم تضمينها في الحسابات والقوائم المالية لشركة الخوارزمي التعليمية وصحة ملكية أصول الشركة، إضافة الى ضمانات أخرى تتعلق بمدارس الشركة وموظفيها وتعويض الشركة الوطنية للتربية والتعليم عن أي التزامات غير مثبتة بسجلات الشركة إضافة الى أي فروقات في الالتزامات الزكوية للفترة السابقة لتاريخ الإتمام.

كما تخضع الاتفاقية لعدد من الشروط المسبقة التي يجب أن يقوم البائعون باستيفائها قبل مضي (90) يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاقية (“تاريخ الإغلاق”) تشمل الحصول على الموافقات النظامية اللازمة بالإضافة الى تقديم البائعين إقرارات ومستندات إضافية للمشتري.

وتشمل الاتفاقية التزام البائعين بالعمل على أن تحافظ الشركة على ممارسة العمل التجاري في المسار المعتاد وأن تحافظ على سلامة علاقاتها التجارية الجوهرية مع عملائها ومورديها وموزعيها وفي الحفاظ على تقديم الخدمات الخاصة بمسؤوليها وموظفيها والالتزام بجميع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. ومع عدم الحصر لعمومية ما سبق، يتعهد البائعون بألا تقوم الشركة حتى تاريخ الإقفال بأي من الأعمال المحددة في الاتفاقية وملحقاتها إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من المشتري.

وسيتم سداد سعر الشراء المتفق عليه نقداً لملاك شركة الخوارزمي التعليمية وذلك عند إتمام إجراءات التوقيع على تعديل عقد التأسيس للشركة حسب الإجراءات النظامية المتبعة. علما بأنه سيتم تمويل صفقة الاستحواذ من خلال استخدام جزء من متحصلات الطرح بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة القادمة وموافقة الجهات المعنية على إعادة توجيه متحصلات الطرح. وفي حال تعذر ذلك سيتم تمويل الصفقة عن طريق مزيج من موارد الشركة الذاتية وتسهيلات بنكية.

وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة    ويشار إلى أن نشاط شركة الخوارزمي التعليمية يتمثل في تملك وإدارة وتشغيل المدارس الأهلية ابتدائي ومتوسط وثانوي ومدارس رياض الأطفال للبنين والبنات والمدارس الأجنبية والعالمية ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاهد التعليمية والتدريبية والكليات والجامعات الأهلية .

وبلغت إيرادات شركة الخوارزمي التعليمية للأعوام 2017م و2018م و2019م من واقع القوائم المالية المدققة 7.337 مليون ريال سعودي و9.184 مليون ريال سعودي و13.137 مليون ريال سعودي على التوالي.
كما بلغ صافي الدخل للأعوام 2017م و2018م و2019م من واقع القوائم المالية المدققة مبلغ 1.693 مليون ريال سعودي و2.313 مليون ريال سعودي و4.323 مليون ريال سعودي على التوالي.

وتعد صفقة الشراء ذات أهمية رئيسية للشركة الوطنية للتربية والتعليم ، وتأتي في إطار استراتيجية الشركة التي تهدف إلى التوسع من خلال عمليات الاستحواذ وشراء المجمعات التعليمية القائمة ذات الجودة العالية وذلك لتحقيق النمو والعوائد التي تحقق استراتيجية الشركة.

وتتوقع الشركة الوطنية للتربية والتعليم بأن الأثر المالي للصفقة سيكون إيجابياً بشكل عام وذلك بنمو ايرادات الشركة وصافي ارباحها والذي سينعكس على نتائج أعمالها خلال العام المالي المنتهي في 31-08-2020م. بما يتناسب مع ماهو موضح في البيانات المالية للسنوات الثلاث الأخيرة الموضحة بهذا الاعلان.

وقالت الشركة إن توقيع هذه الاتفاقية لا يعني اتمامها انما يحتاج اتمام هذه الصفقة الى الحصول على موافقات جهات رسمية من قبل الهيئة العامة للمنافسة.
وستقوم الشركة الوطنية للتربية والتعليم بالإعلان عن اتمام الصفقة أو أي تطورات جوهرية أخرى في حينه.

ويأتي هذا بالإشارة الى مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 1441/02/11هـ الموافق 2019/10/10م والتي تم الاعلان عنها بتداول بتاريخ 1441/02/14هـ الموافق 2019/10/13م فقد تم توقيع الاتفاقية النهائية لشراء كامل حصص الشركاء في شركة الخوارزمي التعليمية (شركة ذات مسؤولية محدودة) وذلك مقابل ثلاثين مليون ريال سعودي يتم دفعها نقدا.