قبل الإقفال بـ 4 ساعات .. مصادر “مال” تؤكد: حجم الاقبال على الطرح الدولي للسندات السعودية يتجاوز 53 مليار دولار .. والإصدار يتضمن شريحة لـ 40 سنة لأول مرة

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة مال ان حجم الاكتتابات في الطرح الدولي للسندات تجاوز 53 مليار دولار، وذلك قبل اغلاق الاصدار بنحو 4 ساعات. ويعد هذا المبلغ المكتتب به اكبر مبلغ يجمع منذ العام 2016، في دلالة قوية على متانة الاقتصاد السعودي، وثقة المستثمرين الدوليين فيه.

ويعتبر هذا الاصدار الثاني للاصدارات الدولية بعد اصدار يناير الماضي، الذي بلغ 5 مليار دولار، وتم تلقي طلبات بقيمة 23 مليار دولار.

وبحسب المصادر التي تحدثت لصحيفة مال فان الاصدار الدولي للحكومة السعودية يتضمن 3 شرائح شريحة منها تستحق بعد 40 عام، في سابقة هي الاولى في الاصدارات السعودية، سواء الدولية او المحلية.

وقالت المصادر انه تم اختيار هذا التوقيت للاصدار الدولي لـ 4 اسباب اولها التصنيف الجيد للاقتصاد السعودي من قبل وكالات التصنيف، حيث أكدت وكالات التصنيف العالمية قوة ومرونة اقتصاد المملكة على رغم الأزمة الاستثنائية التي يشهده العالم حالياً بتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وذلك من خلال تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة.

فيما يعود السبب الثاني لاختيار هذا التوقيت للاصدار الى نجاح اجتماعات اوبك واوبك + والدول خارج المنظمة والذي نتج عنه تخفيض في انتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا، مما يساعد على استقرار سوق النفط.

واضافت المصادر ان السبب الثالث لاختيار توقيت الاصدار يعود الى استقرار السوق الائتماني بشكل عام، فيما يعود السبب الرابع الى النظرة التفاؤلية المستقبلية للاقتصاد رغم جائحة كورونا.

يشار الى ان الحكومة السعودية اصدرت 3 اصدارات من الصكوك المحلية خلال الربع الاول من العام الجاري بلغت قيمتها الاجمالية نحو 26.8 مليار ريال.

 يشار الى ان وكالة “فيتش” اعلنت عن تأكيد التصنيف الائتماني طويل الأجل للسعودية عند “A” مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن تأكيد التصنيف يعكس القوة المالية التي تتمتع بها المملكة، بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية العالية بشكل استثنائي، ونسبة الدين العام المنخفضة.

وأجرت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» تحديثاً لتقريرها الائتماني للمملكة عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن المملكة تُعد ثاني أكبر منتج للنفط (بما في ذلك الغاز المكثف والطبيعي) في العالم، ولديها احتياطات كبيرة، كما تمتلك خبرة طويلة في استخراج النفط بأقل التكاليف، الأمر الذي يوفر للمملكة درجة عالية من الميزة التنافسية على منتجي النفط الآخرين.