تاكيدا لانفراد “مال” .. “أرامكو” تغلق استحواذها على “سابك” بتسجيل 4 صفقات خاصة بقيمة 259 مليار

تاكيد لانفراد صحيفة مال في الحادي عشر من يونيو الجاري، تم اليوم الاحد الموافق 14 يونيو 2020 في سوق الاسهم السعودية “تداول” 4 صفقات خاصة على 2.1 مليار سهم من اسهم شركة سابك بسعر 123.4 ريال للسهم بلغت قيمتها الاجمالية 259.125 مليار ريال.  

وتمثل حجم الصفقات الخاصة 70% من راسمال الشركة البالغ 3 مليار سهم.

وفي وقت سابق أكدت مصادر خاصة لصحيفة مال انه سيتم الاعلان خلال أيام عن اتمام صفقة استحواذ عملاق النفط العالمي شركة ارامكو السعودية على حصة صندوق الاستثمارات العامة PIF في شركة سابك البالغة 70%.

مصادر “مال” تؤكد .. اتمام صفقة استحواذ «ارامكو» على حصة الـ PIF في «سابك» خلال ايام

ومن المتوقع قيام شركة ارامكو السعودية بتسديد ما مجموعه 93.28 مليار ريال (24.87 مليار دولار) لصندوق الاستثمارات العامة خلال الايام المقبلة تمثل دفعة اولى تعادل 36% من قيمة صفقة استحواذ “ارامكو” على حصة الصندوق في شركة سابك البالغة 70%.

ويأتي تسديد الدفعة الاولى متوافق مع ما اعلنته شركة ارامكو السعودية في 6 أكتوبر 2019 عن موافقة الشركة والصندوق على تعديل شروط الدفع على أن يتم، في تاريخ الاقفال، دفع 36% من سعر الشراء (سيتم تعديله بمصروفات معينة) على شكل دفعة نقدية، بينما يتم دفع 64% من سعر الشراء على شكل قرض بائع، فيما كانت تنص الاتفاقية الاولى على أن يتم دفع سعر الشراء الخاص بالاستحواذ بتاريخ الاقفال على شكل دفعة نقدية تساوي 50% من سعر الشراء وكذلك قرض بائع بمبلغ يساوي 50% من سعر الشراء.

وبحسب التعديل سيتم ضمان قرض البائع من خلال أربعة سندات لامر منفصلة صادرة عن أرامكو السعودية لصالح الصندوق، بينما يتم ضمان رصيد مصروفات القرض بخمسة سندات لامر إضافية. سيتم دفع هذه المبالغ على مدار الفترة من 30 سبتمبر 2020 حتى 30 سبتمبر 2025 وحاليا يخطط  دفعها بطريقة تدريجية من خلال النقد من العمليات أو تمويل خارجي بالدين أو منهما جميع.

وبحسب الشركة فسيكون السداد في 30 سبتمبر 2020 عائد قرض بقيمة 250 مليون دولار، وفي 30 سبتمبر 2021، مبلغ يساوي 16% من ثمن الشراء بالإضافة إلى عائد قرض بقيمة 250 مليون دولار، وفي 30 سبتمبر 2022، مبلغ يساوي 16% من ثمن الشراء، وفي 30 سبتمبر 2023، مبلغ يساوي 16% من ثمن الشراء بالإضافة إلى عائد قرض بقيمة 750 مليون دولار، فيما في 30 سبتمبر 2024، مبلغ يساوي 16% من ثمن الشراء بالإضافة إلى عائد قرض بقيمة 750 مليون دولار، واخيرا في 30 سبتمبر 2025، عائد قرض قدره 500 مليون دولار.

واعلنت شركة ارامكو السعودية في 27 مارس 2019 أنها أبرمت اتفاقية شراء أسهم مع صندوق الاستثمارات العامة للاستحواذ على حصة الصندوق وقدرها 70% في حقوق ملكية شركة سابك بإجمالي مقابل قدره 259.125 مليار ريال، أي ما يعادل 123.39 ريال للسهم.

وفي شهر فبراير 2020 حصلت الشركة على موافقة غير مشروطة نهائية من كافة الدول المتبقية التي تتطلب الاخطارات المسبقة لمكافحة الاحتكار. ولكن يظل إقفال الصفقة المقترحة خاضعا لشروط الاقفال المعتادة المتبقية الواردة في اتفاقية شراء الاسهم.

وتعتقد الشركة أن شراء حصة أغلبية في سابك سوف يعزز من استراتيجيتها في زيادة نسبة إنتاج البتروكيميائيات في محفظة قطاع التكرير والمعالجة والتسويق الخاصة بها، والحصول على قيمة إضافية ودعم طموحات الشركة في نمو قطاع التكرير والمعالجة والتسويق.