“ساب” يكمل طرح الإصدار الأول للصكوك المحلية بـ 5 مليار 

أعلن البنك السعودي البريطاني( ساب) عن استكماله بنجاح لطرح صكوك الشريحة الثانية بقيمة 5 مليار ريال، وقد تجاوز عدد الصفقات عدد المستثمرين، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة. مما يؤكد مكانة بنك ساب القوية في الأسواق المحلية. 

ويبلغ العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات)    خمسة آلاف (5،000) صك. فيما تبلغ القيمة الاسمية (للصك/ للسند)    مليون (1،000،000) ريال.

وحول عائد (الصك/ السند)     قال البنك ان السعر السائد للإقراض بين البنوك السعودية (سايبور) لمدة 6 أشهر زائد هامش ربح بواقع 195 نقطة أساس. فيما ستكون مدة استحقاق (الصك/ السند) مستحقة بتاريخ 2030/07/22م وقابلة للاسترداد بتاريخ 2025/07/22م.

وان أحقية الاسترداد في تاريخ الاستحقاق والاسترداد المبكر (بما في ذلك في تاريخ ممارسة حق الاسترداد من قبل البنك)، حسب شروط وأحكام الصكوك.

ويمثل هذا الإصدار أكبر طرح مشترك من الدرجة الثانية في تاريخ البنوك السعودية، وأكبر طرح محلي على مستوى القطاع المصرفي منذ إدراج أجندة النمو الوطنية للمملكة في إطار رؤية 2030 ، بالإضافة إلى أكبر عملية إصدار غير حكومية في اسواق الدين في المملكة منذ 2018، لذلك يفخر بنك ساب بدعمه للتطوير المستمر في الأسواق الرأسمالية المحلية.

وتعد هذه أول عملية إصدار صكوك للبنك المندمج في أسواق الاقتراض الرأسمالية،مما سيعزز مركز رأس المال لبنك ساب وقدرته على دعم عملائه.

وقام البنك بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بشكل منفرد كمدير سجل الاكتتاب ومنسق رئيسي ومدير رئيسي لطرح الصكوك.

وياتي هذا إشارة إلى إعلان البنك السعودي البريطاني (“البنك”) لمساهميه في موقع تداول بتاريخ 1441/11/15هـ (الموافق 2020/07/06م) عن البدء بطرح صكوك (“الصكوك”) بموجب برنامج الصكوك المحلي للبنك (“البرنامج المحلي”).

من جانبها، قالت لبنى العليان، رئيس مجلس إدارة ساب: “نحن سعداء جدا بنجاح هذا الطرح وسط بيئة مليئة بالتحديات، مع امتناننا للمستثمرين لثقتهم في بنك ساب. كما أود أن أعرب عن خالص الشكر للجهات التنظيمية على دعمهم المستمر، وأخص بالشكر مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية.” 

ومن الجدير بالذكر بأن هيكلة الصكوك متوافقة تماماً مع متطلبات لجنة “بازل” التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي وتمت الموافقة عليها من قبل اللجنة الشرعية لدى ساب. وتنفرد شركة “اتش اس بي سي العربية السعودية” بتنظيم وإدارة عملية طرح هذه الصكوك.