“مال” ترصد  أكثر من 110 مليار وزعتها البنوك خلال 5 سنوات .. هل ستقلص المصارف السعودية توزيعات الأرباح خلال العام 2020 بسبب تداعيات “كورونا”؟ وما تأثير ذلك على الـ PIF ؟

كشف رصد أجرته صحيفة مال توزيع البنوك السعودية 103.1 مليار ريال أرباح خلال فترة الـ5 سنوات السابقة من 2015 حتى نهاية العام 2019، فيما أعلنت 5 بنوك عن توزيع أرباح خلال الفترة المنقضية من العام الجاري، بلغت قيمتها مجتمعة 7 مليار ريال تخص العام 2019 وأعلن عنها في 2020.

وبحسب الرصد تصدر مصرف الراجحي البنوك السعودية من حيث قيمة التوزيعات خلال فترة الـ5 سنوات السابقة بقيمة 24.5 مليار ريال، فالبنك الاهلي بـ 22.9 مليار ريال، ثم مجموعة سامبا المالية بتوزيعات بلغت 11.7 مليار ريال.

ووفقا لما بينه الرصد فان الـ5 بنوك التي علنت عن توزيع ارباح خلال الفترة من بداية العام الجاري 2020 حتى تاريخه هي (الراجحي وسامبا والبلاد وساب والجزيرة)، بقيمة بلغت 7 مليار ريال جميعها تخص العام السابق 2019.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) حصصا في 4 بنوك سعودية هي (الاهلي والرياض وسامبا ومصرف الانماء)، وبلغت المبالغ التي تحصل عليها الصندوق من توزيعات ارباح البنوك 16.1 مليار ريال خلال الفترة من 2015 حتى الان، وفي حال تم الغاء توزيع الارباح او تقليصها فان ذلك سيؤثر بلاشك على عوائد الصندوق.

البنك	ملكية صندوق الاستثمارات العامة	الربح الموزع خلال الفترة من 2015 حتى يوليو 2020 (مليون ريال)	حصة صندوق الاستثمارات العامة (مليون ريال)
بنك الرياض	21.75%	11760	2557.8
سامبا	22.91%	13140	3010.37
الانماء	10.00%	4200	420
البنك الأهلي التجاري	44.29%	22900	10142.4

 

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي طالبت البنوك بوقف توزيعات الارباح خلال العام الجاري، لزيادة الاحتياطيات من رأس المال والسيولة عالية الجودة، لتعزيز مرونة النظام المالي، كحصن ضد الآثار الضارة لوباء “كوفيد-19″.

وبحسب مراقبين فانه من المتوقع ان تتدخل مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” لايقاف توزيعات ارباح البنوك خلال العام الجاري او على الاقل تقليصها اذا ارتأت ضرورة الى ذلك، حيث ان العالم بأثره يتجه الى الركود في عام 2020 وللتعافي الجزئي فقط في 2021، وسيتم اختبار مرونة النظام المالي، لذا من الضروري وجود مراكز قوية لرأس المال والسيولة لدعم الائتمان الجديد. وتتمثل إحدى الخطوات اللازمة لتعزيز الاحتياطيات المصرفية في الاحتفاظ بالأرباح من العمليات الجارية.

وبحسب تقديرات صندوق النقد فإن 30 بنكا عالميًا مهمًا من الناحية النظامية أنفق حوالي 250 مليار دولار في توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم العام الماضي، لكن هذا العام يجب أن يحتفظوا بالأرباح لبناء رأس مال، وهذا له آثار غير سارة على المساهمين بما في ذلك التجزئة وصغار المستثمرين المؤسسيين الذين قد تكون أرباح البنوك مصدرًا مهمًا لهم للدخل المنتظم.

يشار الى ان مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” ضخت 21 مليار ريال ودائع بدون عمولات او ارباح في البنوك السعودية خلال الربع الاول من العام الجاري، لتعويض البنوك المدرجة في سوق الاسهم السعودية عن كافة التكاليف التي من المتوقع ان تتكبدها جراء حزم برامج مؤسسة النقد والجهات العامة الاخرى.

وأطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” برنامج دعم تمويل القطاع الخاص في مارس 2020 بهدف تقديم الدعم اللازم لقطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ويشمل برنامج دعم تمويل القطاع الخاص بشكل أساسي، برنامج تأجيل الدفعات، برنامج تمويل الاقراض، وبرنامج دعم ضمانات التمويل، وبرنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الالكترونية.

وبلغت المبالغ التي تكبدتها البنوك السعودية خلال الربع الاول من العام الجاري، نتيجة تأجيل دفعات الاقساط لجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص، الذين لديهم تسهيلات ائتمان 639 مليون ريال.

يشار الى ان ارباح البنوك السعودية تراجعت الى 11.3 مليار ريال بنهاية الربع الاول من العام الجاري بتراجع 892 مليون ريال فقط أي بنسبة 7% عن ارباح الربع المماثل من العام السابق والتي كانت 12.1 مليار ريال.

ملاحظة: تم اعداد التقرير بناءا على تاريخ الاعلان عن توزيع الارباح

جدول يبين توزيعات البنوك السعودية المعلن عنها خلال الفترة  من 2015 حتى 2020

الارباح الموزعة (مليون ريال)
البنك	2015	2016	2017	2018	2019	حتى يوليو 2020
الراجحي	2031.3	2843.8	4875.0	7312.5	7406.3	3750.0
الاهلي	3100.0	1200.0	5400.0	6300.0	6900.0	0.0
سامبا	1800.0	900.0	2500.0	5100.0	1440.0	1400.0
الرياض	2100.0	1050.0	3090.0	2310.0	3210.0	0.0
ساب	1125.0	1050.0	2130.0	3494.8	1232.9	1232.9
السعودي الفرنسي	1868.3	662.9	1868.3	2471.0	2410.7	0.0
العربي	1000.0	900.0	1200.0	1500.0	1500.0	0.0
الانماء	750.0	750.0	1200.0	1500.0	0.0	0.0
البلاد	200.0	300.0	180.0	240.0	300.0	375.0
الجزيرة	0.0	0.0	260.0	166.4	656.0	246.0
الإستثمار	487.5	350.0	0.0	450.0	0.0	0.0
الاجمالي	14462.1	10006.7	22703.3	30844.7	25055.9	7003.9