“السعودية للكهرباء” تكمل بنجاح طرح صكوك خضراء دولية مقسمة على شريحتين بـ 1.3 مليار دولار 

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن الانتهاء بنجاح من طرح صكوك خضراء دولية، بقيمة 1.3 مليار دولار الأمريكي، مقسمة على شريحتين، حيث تبلغ قيمة الطرح 650 مليون دولار (أي ما يعادل 2,438 مليون ريال) لشريحة 5 سنوات، و650 مليون دولار (أي ما يعادل 2,438 مليون ريال) لشريحة 10 سنوات.

وقالت الشركة إن العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) يبلغ 6,500، فيما تبلغ القيمة الاسمية (للصك/ للسند) 200,000 دولار، وبعائد ثابت بمعدل 1.74% لشريحة الصكوك بأجل استحقاق 5 سنوات، وعائد ثابت بمعدل 2.413% لشريحة الصكوك بأجل استحقاق 10 سنوات.

كما تبلغ مدة استحقاق (الصك/ السند) 5 و 10 سنوات، على أن يكون الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق والاسترداد المبكر عند حدوث حالة تغيير في السيطرة.

وتم فتح سجل الطلب للإصدار صباح يوم الخميس 2020/09/10 وتم الاغلاق خلال نفس اليوم بإجمالي طلبات، لكلا الشريحتين، فاقت قيمتها 5.2 مليار دولار أمريكي.

ولاقى إصدار الصكوك الخضراء طلباً قوياً من المستثمرين الدوليين من الشرق الأوسط وأسيا وأوروبا وجاءت نسبة التغطية أكثر من ~4 مرات وتم تسعيرها داخل منحني العائد للشركة بحوالي 10، 15 نقطة أساس لشريحتي 5 و10 سنوات على التوالي. كما سيتم إدراج السندات في السوق المالية الأيرلندية (يورونكست دبلن).

ويأتي هذا إشارة لإعلان الشركة السعودية للكهرباء (الشركة) على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 22/01/1442هـ (الموافق 10/09/2020م) حول بدء طرح إصدار صكوك خضراء دولية.