انخفاض أرباح “المراكز العربية” إلى 111مليون خلال الربع الـ 2 بنسبة 47%

تراجع صافي الربح لشركة المراكز العربية بعد الزكاة والضريبة إلى 111مليون ريال خلال الربع الثاني, مقابل 208 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 47%. 

جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020م “6 أشهر”.

وبلغ الربح التشغيلي 210مليون ريال خلال الربع الثاني, مقابل 309 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 32%.

وبلغ اجمالي الربح 255مليون ريال خلال الربع الثاني, مقابل 366مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتدني 30%.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 264 مليون ريال، مقابل 435 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنقصان 39%.
وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 0.55ريال، مقابل 0.92ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

انخفض صافي الربح بنسبة 46.6% ليبلغ 111.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من السنة المالية 2021م مقارنة بـ 208.2 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى صافي أثر الأسباب التالية:
• الإيرادات: انخفضت بنسبة 16.9% خلال الربع الثاني من السنة المالية 2021م، أي ما يعادل 94.3 مليون ريال مقارنة بالربع الثاني من السنة المالية 2020م، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى قيام الشركة بتمديد منح الخصومات غير المتكررة بهدف دعم المستأجرين في مواجهة الأثر السلبي لتداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد. جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الخصومات المقدمة للمستأجرين نتيجة هذه الأزمة 535.9 مليون ريال والتي سيتم تسجيلها على مدار مدة العقود الإيجارية، علمًا بأنه تم تسجيل خصومات غير متكررة بقيمة 68.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من السنة المالية 2021م، و62.7 مليون ريال خلال الربع الأول من السنة المالية 2021م. ومنذ الربع الأخير من السنة المالية 2020م، بلغت القيمة الإجمالية للخصومات الممنوحة للمستأجرين المتعلقة بمعالجة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد 151.7 مليون ريال، وهو ما انعكس على صافي الإيرادات الإيجارية. وعلاوة على ذلك، قامت الشركة بتسجيل مخصص إضافي يتعلق بخسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة خلال الربع الأخير من السنة المالية 2020م، بما يتماشى مع منهج التحفظ الذي تتبناه الشركة. كما تأثرت الإيرادات بشكل ملحوظ بانخفاض أسعار التأجير بالعقود الإيجارية التي قامت الشركة بتجديدها خلال الربع الثاني من السنة المالية 2021م، بالإضافة إلى التراجع الطفيف بنسبة الإشغال على أساس المثل بالمثل خلال نفس الفترة.

• إجمالي الربح: انخفض بنسبة 30.5% خلال الربع الثاني من السنة المالية 2021م، أي ما يعادل 111.5 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ويرجع ذلك إلى تأثير انخفاض إجمالي الإيرادات. كما تأثر إجمالي الربح نتيجة ارتفاع مصروفات الاستهلاك خلال الربع الحالي، حيث ارتفعت تكاليف استهلاك العقارات الاستثمارية إلى 75.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من السنة المالية 2021م مقابل 67.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من السنة المالية 2020م. ويعكس ذلك إطلاق مركزي “يوو ووك” بالرياض و”النخيل مول” بالدمام بنهاية الربع الثاني من السنة المالية 2020م. وبالتوازي مع ذلك، ارتفعت مصروفات الاستهلاك عن حق استخدام الأصول إلى 53.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من السنة المالية 2021م مقابل 39.1 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى إطلاق مركز “يوو ووك” بالرياض بنهاية الربع الثاني من السنة المالية 2020م، بالإضافة إلى ارتفاع مصروفات الاستهلاك عن حق استخدام الأصول المتعلقة بمركز “النخيل بلازا” بالقصيم طبقًا للعقود التي قامت الشركة بتجديدها بنهاية الربع الثالث من السنة المالية 2020م.

• الإيرادات الأخرى: ارتفعت بواقع 42.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من السنة المالية 2021م مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى الخصومات الإيجارية الممنوحة للشركة بقيمة 37.7 مليون ريال خلال الربع الحالي من قبل مالكي الأراضي للمراكز المستأجرة.

• مصروفات الدعاية والتسويق: ارتفعت بما يعادل 5.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من السنة المالية 2021م مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التزامات الشركة بموجب اتفاقية الرعاية المبرمة مع نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم.

• خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة: ارتفعت بنسبة 125.1% خلال الربع الثاني من السنة المالية 2021م، أي ما يعادل 23.3 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الإغلاق المؤقت لمراكز الشركة التجارية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد وفقًا لتوجيهات حكومة المملكة الرامية إلى حماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين واحتواء انتشار الفيروس. وفي هذا الإطار، أغلقت الشركة وبصفة مؤقتة جميع مراكزها التجارية في أنحاء المملكة بدءًا من تاريخ 16 مارس 2020م حتى قيامها باستئناف أنشطتها التشغيلية بشكل كامل بدءًا من تاريخ 21 يونيو 2020م. وقد أسفرت فترة الإغلاق عن تسجيل خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة، بالإضافة إلى منهج التحفظ الذي تتبناه الشركة مع تسجيل مخصصات مرتفعة خلال الفترة، علمًا بأن الشركة قامت بتنفيذ عملية شطب استثنائية (غير متكررة) لمبلغ 26.0 مليون ريال خلال الربع الثاني من السنة المالية 2021م.

• المصروفات العمومية والإدارية: ارتفعت بنسبة 2.3% خلال الربع الثاني من السنة المالية 2021م، أي ما يعادل 1.0 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

• تكلفة التمويل: انخفضت بنسبة 10.0% خلال الربع الثاني من السنة المالية 2021م، أي ما يعادل 6.7 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعة بشكل رئيسي بصفقة إعادة التمويل التي نجحت الشركة في إتمامها خلال الربع الثالث من السنة المالية 2020م. كما يرجع ذلك الانخفاض إلى معدلات تكلفة تمويل أقل خلال الربع الثاني من السنة المالية 2021م مقارنة بالمعدلات السائدة خلال نفس الفترة من العام السابق.

• مصروفات الفائدة على التزامات عقود الإيجار: ارتفعت بنسبة 38.4% خلال الربع الثاني من السنة المالية 2021م، أي ما يعادل 10.3 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى مصروفات الفائدة على التزامات عقود الإيجار المتعلقة بمركز “يوو ووك” بالرياض، والتي انطلقت أنشطته التشغيلية في نهاية الربع الثاني من السنة المالية 2020م. كما ارتفعت مصروفات الفائدة على التزامات عقود الإيجار نتيجة ارتفاع مصروفات الفائدة المتعلقة بمركز “النخيل بلازا” بالقصيم طبقًا للعقود التي قامت الشركة بتجديدها بنهاية الربع الثالث من السنة المالية 2020م.

وانخفض صافي الربح بنسبة 27.4% ليبلغ 111.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من السنة المالية 2021م مقارنة بـ 153.1 مليون ريال خلال الربع الأول من السنة المالية 2021م، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى:
• إجمالي الربح: انخفض بنسبة 14.7% خلال الربع الثاني من السنة المالية 2021م، أي ما يعادل 43.9 مليون ريال مقارنة بالربع الأول من السنة المالية 2021م، ويعكس ذلك تأثير انخفاض إجمالي الإيرادات، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الإيرادات نتيجة زيادة مصروفات المرافق وأعمال الصيانة والإصلاحات. فقد شهد الربع الثاني من السنة المالية 2021م ارتفاع مصروفات المرافق إلى 32.1 مليون ريال مقابل 16.8 مليون ريال خلال الربع الأول من السنة المالية 2021م، بالتزامن مع عودة الأنشطة التجارية إلى طبيعتها مرة أخرى، وقيام الشركة بتكثيف أنشطتها بعد أن شهدت إغلاق المراكز التجارية التابعة بصفة مؤقتة خلال الربع الأول من السنة المالية 2021م. كما ارتفعت مصروفات أعمال الصيانة والإصلاحات إلى 11.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من السنة المالية 2021م مقابل 8.0 مليون ريال خلال الربع الأول من السنة المالية 2021م.

• مصروفات الدعاية والتسويق: ارتفعت بواقع 2.9 مليون ريال مقارنة بالربع الأول من السنة المالية 2021م، حيث يرجع ذلك بصفة رئيسية إلى التزامات الشركة بموجب اتفاقية الرعاية المبرمة مع نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم.

• خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة: ارتفعت بنسبة 65.6% خلال الربع الثاني من السنة المالية 2021م، أي ما يعادل 16.6 مليون ريال مقارنة بالربع الأول من السنة المالية 2021م. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الإغلاق المؤقت لمراكز الشركة التجارية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى منهج التحفظ الذي تتبناه الشركة مع تسجيل مخصصات مرتفعة خلال الفترة.

• المصروفات العمومية والإدارية: ارتفعت بمقدار 5.0 مليون ريال مقارنة بالربع الأول من السنة المالية 2021م. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع رواتب ومكافآت العاملين بالإضافة إلى المصروفات الحكومية ومصروفات الاتصالات.

كما انخفض صافي الربح بنسبة 39.3% ليبلغ 264.2 مليون ريال خلال فترة الستة أشهر من السنة المالية 2021م مقارنة بـ 435.1 مليون ريال نفس الفترة من العام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى صافي أثر الأسباب التالية:
• الإيرادات: انخفضت بنسبة 16.9% خلال النصف الأول من السنة المالية 2021م، أي ما يعادل 190.9 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تقييد الأنشطة التشغيلية داخل مراكز الشركة التجارية خلال خلال الربع الأول من السنة المالية 2021م بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في إطار الجهود الحكومية لاحتواء انتشاره. جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الخصومات المقدمة للمستأجرين نتيجة هذه الأزمة 535.9 مليون ريال والتي سيتم تسجيلها على مدار مدة العقود الإيجارية، علمًا بأنه تم تسجيل خصومات غير المتكررة بقيمة 68.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من السنة المالية 2021م، و62.7 مليون ريال خلال الربع الأول من السنة المالية 2021م، وخلال الربع الأخير من السنة المالية 2020م، قامت الشركة بلغت القيمة الإجمالية للخصومات الممنوحة للمستأجرين المتعلقة بمعالجة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد 151.7 مليون ريال، وهو ما انعكس على صافي الإيرادات الإيجارية خلال الفترة. كما تأثرت الإيرادات بشكل ملحوظ بانخفاض أسعار التأجير بالعقود الإيجارية التي قامت الشركة بتجديدها خلال الربع الثاني من السنة المالية 2021م، بالإضافة إلى التراجع الطفيف بنسبة الإشغال على أساس المثل بالمثل خلال نفس الفترة.

• إجمالي الربح: انخفض بنسبة 27.1% خلال فترة النصف الأول من السنة المالية 2021م، أي ما يعادل 205.7 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ويرجع ذلك إلى تأثير انخفاض إجمالي الإيرادات خلال الفترة. كما تأثر إجمالي الربح نتيجة ارتفاع مصروفات الاستهلاك خلال الفترة الحالية، حيث ارتفعت تكاليف استهلاك العقارات الاستثمارية إلى 149.4 مليون ريال خلال فترة الستة أشهر من السنة المالية 2021م مقابل 132.0 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى إطلاق مركزي “يوو ووك” بالرياض و”النخيل مول” بالدمام بنهاية النصف الأول السنة المالية 2020م. وبالتوازي مع ذلك، ارتفعت مصروفات الاستهلاك عن حق استخدام الأصول إلى 95.9 مليون ريال خلال النصف الأول من السنة المالية 2021م مقابل 77.0 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى إطلاق مركز “يوو ووك” بالرياض بنهاية الربع الثاني من السنة المالية 2020م، بالإضافة إلى ارتفاع مصروفات الاستهلاك عن حق استخدام الأصول المتعلقة بمركز “النخيل بلازا” بالقصيم طبقًا للعقود التي قامت الشركة بتجديدها بنهاية الربع الثالث من السنة المالية 2020م.

• الإيرادات الأخرى: ارتفعت بواقع 77.2 مليون ريال خلال النصف الأول من السنة المالية 2021م مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى الخصومات الإيجارية الممنوحة للشركة بقيمة 37.7 مليون ريال خلال الربع الحالي من قبل مالكي الأراضي للمراكز المستأجرة.

• مصروفات الدعاية والتسويق: ارتفعت بواقع 7.9 مليون ريال مقارنة بفترة الستة أشهر من السنة المالية 2020م، حيث يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التزامات الشركة بموجب اتفاقية الرعاية المبرمة مع نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم.

• خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة: ارتفعت بنسبة 92.8% خلال النصف الأول من السنة المالية 2021م، أي ما يعادل 32.3 مليون ريال مقارنة بالنصف الأول من السنة المالية 2020م. ويعكس ذلك ارتفاع خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة خلال الربع الأول من السنة المالية 2021م نتيجة الإغلاق المؤقت لمراكز الشركة التجارية نتيجة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وفقًا لتوجيهات حكومة المملكة الرامية لحماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين واحتواء انتشار الفيروس. وفي هذا الإطار، أغلقت الشركة وبصفة مؤقتة جميع مراكزها التجارية في أنحاء المملكة بدءًا من تاريخ 16 مارس 2020م، حيث أسفرت فترة الإغلاق عن تسجيل خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة، علمًا بأن مراكز الشركة التجارية قامت باستئناف أنشطتها التشغيلية بشكل كامل بدءًا من تاريخ 21 يونيو 2020م. كما يرجع ذلك إلى منهج التحفظ الذي تتبناه الشركة مع تسجيل مخصصات مرتفعة خلال الفترة، علمًا بأن الشركة قامت بتنفيذ عملية شطب استثنائية (غير متكررة) لمبلغ26.0 مليون ريال خلال الربع الثاني من السنة المالية 2021م.

• مصروفات الفائدة على التزامات عقود الإيجار: ارتفعت بنسبة 40.9%، أي ما يعادل 21.2 مليون ريال مقارنة بفترة النصف الأول من السنة المالية 2020م. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى إطلاق مركز “يوو ووك” بالرياض بنهاية الربع الثاني من السنة المالية 2020م. كما ارتفعت مصروفات الفائدة على التزامات عقود الإيجار نتيجة ارتفاع مصروفات الفائدة المتعلقة بمركز “النخيل بلازا” بالقصيم طبقًا للعقود التي قامت الشركة بتجديدها بنهاية الربع الثالث من السنة المالية 2020م.

وقالت الشركة إنه تم إعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة لتتماشى مع طريقة العرض للفترة الحالية.

نظرة على مؤشرات مالية أخرى:
• بلغت الأرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة والاستهلاك والإطفاء 361.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من السنة المالية 2021م، بانخفاض قدره 15.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وارتفع هامش الأرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة والاستهلاك والإطفاء بواقع 1.5 نقطة مئوية ليبلغ 77.8% خلال نفس الفترة. ويرجع انخفاض الأرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة والاستهلاك والإطفاء إلى انخفاض إجمالي الربح خلال الفترة الحالية. ومن جانب آخر، بلغت الأرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة والاستهلاك والإطفاء 754.1 مليون ريال خلال فترة الستة أشهر من السنة المالية 2021م، بانخفاض قدره 13.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وصاحب ذلك ارتفاع هامش الأرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة والاستهلاك والإطفاء بواقع 3.1 نقطة مئوية ليبلغ 80.2%.

• بلغت الأرباح التشغيلية المتكررة قبل تكلفة التمويل والزكاة والاستهلاك والإطفاء (قبل احتساب البنود غير المتكررة) 392.5 مليون خلال الربع الثاني من السنة المالية 2021م، وهو انخفاض سنوي بمعدل 8.0%، بينما ارتفع هامش الأرباح التشغيلية المتكررة قبل تكلفة التمويل والزكاة والاستهلاك والإطفاء بواقع 8.1 نقطة مئوية ليبلغ 84.4% خلال نفس الفترة. ويرجع انخفاض الأرباح التشغيلية المتكررة قبل تكلفة التمويل والزكاة والاستهلاك والإطفاء إلى تراجع إجمالي الربح خلال نفس الفترة. وخلال فترة الستة أشهر من السنة المالية 2021م، تراجعت الأرباح التشغيلية المتكررة قبل تكلفة التمويل والزكاة والاستهلاك والإطفاء بمعدل سنوي 9.3%، لتبلغ 791.2 مليون ريال. وصاحب ذلك ارتفاع هامش الأرباح التشغيلية المتكررة قبل تكلفة التمويل والزكاة والاستهلاك والإطفاء بواقع 7 نقطة مئوية إلى 84.1% خلال نفس الفترة.

• بلغت الأموال من العمليات 193.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من السنة المالية 2021م، بانخفاض قدره 31.6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ويأتي ذلك نتيجة انخفاض صافي الربح خلال الفترة الحالية. وبلغ هامش الأموال من العمليات 41.6% خلال الربع الثاني من السنة المالية 2021م، مقابل 50.6% خلال نفس الفترة من العام السابق. وخلال النصف الأول من السنة المالية 2021م، بلغت الأموال من العمليات 427.9 مليون ريال، بانخفاض قدره 26.6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما انخفض هامش الأموال من العمليات بواقع 6.0 نقطة مئوية ليبلغ 45.5% خلال الفترة الحالية.

• بلغ النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية 409.8 مليون ريال خلال النصف الأول من السنة المالية 2021م، صعودًا من 317.3 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى زيادة تحصيل مستحقات الشركة بالإضافة إلى ارتفاع تحصيل الأرصدة المستحقة من الأطراف ذات العلاقة (المستحقات الإيجارية).

• بلغ النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 117.0 مليون ريال خلال النصف الأول من السنة المالية 2021م، وهو انخفاض مقابل 263.8 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق. ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى انخفاض الإضافات الجديدة للعقارات الاستثمارية، علاوة على زيادة العائد من بيع الأصول المصنفة على قوائم الشركة تحت بند استثمارات متاحة للبيع (الاستثمارات غير الأساسية).

• بلغت النقدية وما في حكمها 878.6 مليون ريال حتى 30 سبتمبر 2020م، صعودًا من 422.9 مليون ريال حتى 30 يونيو 2020م، وهو ما يعكس عملية إعادة التمويل الناجحة، بالإضافة إلى قيام الشركة بسحب تسهيلات المرابحة الدوّارة التي حصلت عليها كإجراء احترازي في إدارة المخاطر.

آخر التطورات على مستوى الشركة:

• نجحت الشركة في تدشين أربعة دور سينما جديدة خلال الربع الثاني من السنة المالية 2021م، موزعة على مراكزها التجارية الجبيل مول، والإحساء مول، وهيفاء مول، وتوسعة النخيل المول في الرياض التي تم إطلاقها مؤخرًا. وتجد الإشارة إلى أن دور السينما الجديدة التي تم تدشينها في الجبيل والإحساء هي الأولى من نوعها بالمنطقتين. وتشمل دور السينما التي تم إطلاقها خلال الربع الحالي 35 شاشة سينمائية بطاقة استيعابية 3,000 مقعدًا على مساحة 12,000 متر مربع من إجمالي المساحات القابلة للتأجير. علمًا بأن دار السينما التي تم تدشينها بمركز النخيل مول تمثل واحدة من أكبر دور السينما بالمملكة بطاقة استيعابية 1670 مقعدًا و13 شاشة سينمائية. وخلال شهر أكتوبر 2020م، نجحت الشركة في تدشين أكبر دار سينما في المملكة على الإطلاق بمركز “الظهران مول”، حيث تشمل 18 شاشة سينمائية بطاقة استيعابية تبلغ 2,638 مقعدًا على مساحة 9,663 مترًا مربعًا.

• أطلقت الشركة المرحلة الأولى من توسعة مركز النخيل مول بمدينة الرياض خلال الربع الثاني من عام 2021م، والتي أثمرت عن إضافة قرابة 16 ألف متر مربع من المساحات القابلة للتأجير. والجدير بالذكر أن التوسعة تحتضن دارا ضخمة للسينما و73 محلاً تجاريًا تضم أشهر العلامات التجارية العالمية والمحلية في مجال المطاعم والكافيهات والأزياء والموضة والتجميل. وقد تم تطوير هذه التوسعة على أرض مستأجرة، بتكلفة استثمارية بلغت 255 مليون ريال تقريبًا، ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لتلك الإضافة على النتائج المالية للشركة خلال الربع الثالث من السنة المالية 2021.

• نجحت الشركة في إتمام عملية بيع كامل حصصها المتبقية في “شركة البوارج الدولية للتطوير والاستثمار العقاري” بمبلغ إجمالي قدره 40.4 ريال سعودي.

الملفات الملحقة  هنا