البنك السعودي الفرنسي يعلن انتهاء طرح إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالريال بقيمة 5 مليار

أعلن  البنك السعودي الفرنسي عن الانتهاء من طرح إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالريال السعودي، حيث بلغت قيمة الطرح 5,000,000,000 ريال.

وقالت الإدارة إن العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) بلغ 5,000 (على أساس الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار)، حيث بلغت القيمة الاسمية (للصك/ للسند)    1,000,000 ريال ، فيما بلغ عائد (الصك/ السند) 4.5 % في السنة من تاريخ الإصدار (يحتسب يوم الإصدار) وحتى 3 نوفمبر 2025م (لا يحتسب يوم الثالث من نوفمبر 2025م). سيتم إعادة ضبط معدل العائد في 3 نوفمبر 2025م وكل خمس سنوات بعد ذلك.

وستكون مدة استحقاق (الصك/ السند) مستمرة (بدون تاريخ استحقاق)، كما يمكن استرداد الصكوك في وقت مبكر بناء على حدث رأسمالي أو حدث ضريبي أو بناء على خيار البنك كما هو موضّح في شروط وأحكام الصكوك.

وقام البنك بتعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال بشكل منفرد كمدير لسجل الاكتتاب ومنسق رئيسي ومدير رئيسي للطرح الخاص.
لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية. كما أنه يخضع لشروط وأحكام الصكوك.
ويأتي هذا إشارة إلى إعلان البنك السعودي الفرنسي (“البنك”) المنشور في الموقع الإلكتروني الخاص بالسوق المالية السعودية (“تداول”) في تاريخ 02/ 1442/03 هـ (الموافق 19/ 10/ 2020م) بشأن البدء في طرح إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالريال السعودي من خلال طرح خاص.