السبت, 10 أبريل 2021

“أرامكو” تعلن الانتهاء من إصدار سندات دولية بـ 8 مليار دولار

اعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) عن الانتهاء من إصدار السندات بقيمة 8 مليار دولار، على 5 شرائح  3 و 5 و 10 و 30 و 50 سنة.

اقرأ أيضا

وياتي ذلك الحاقا لاعلان الشركة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 1442/04/01هـ (الموافق 16 نوفمبر 2020م) حول بدئها في إصدار سندات دولية بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل (Global Medium Term Note Programme)، فعليه تعلن أرامكو السعودية

نوع الإصدار    سندات بالدولار الأمريكي، وستكون ذات أولوية، وغير مضمونة بأصول
قيمة الطرح    8,000,000,000 دولار أمريكي
العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات)    40,000
القيمة الاسمية (للصك/ للسند)    200,000.00 دولار أمريكي ومضاعفات لا يتعدّى كلٌّ منها 1,000 دولار أمريكي فيما يتجاوز ذلك
عائد (الصك/ السند)    ٪1.250 للسندات المستحقة خلال ثلاث سنوات و 1.625٪ للسندات المستحقة خلال خمس سنوات و 2.250٪ للسندات المستحقة خلال عشر سنوات و 3.250٪ للسندات المستحقة خلال ثلاثين سنة و 3.500٪ للسندات المستحقة خلال خمسين سنة
مدة استحقاق (الصك/ السند)    3 و 5 و 10 و 30 و 50 سنة
شروط أحقية الاسترداد    الاسترداد عند الاستحقاق و الاسترداد المبكر وتغيير السيطرة وخيار شراء المصدر
معلومات اضافية    ستطرح السندات بموجب أحكام القاعدة 144-أ و(اللائحة إس) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م حسب تعديلاته. كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح. وسيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن. ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية المنتظمة في لندن (London Stock Exchange’s Regulated Market).

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد