“بنك الرياض” يبدأ طرح صكوك من الشريحة الثانية (Tier 2) مقوّمة بالريال السعودي

أعلن بنك الرياض عن بدء طرح صكوك رأس مال من الشريحة الثانية (Tier 2) مقومة بالريال السعودي مطروحة طرحاً خاصاً في المملكة العربية السعودية، حيث سيتم تحديد قيمة الطرح وعدد الصكوك بناءً على ظروف السوق.

واكد البنك إن تاريخ بداية الطرح ستكون اليوم الأربعاء 20 يناير، فيما سيكون تاريخ نهاية الطرح في 1442-06-27 الموافق 2021-02-09

وعن الفئة المستهدفة من الإصدار قالت الإدارة إنها تسته\ف المستثمرون ذوي الخبرة طبقاً لأحكام المادة التاسعة من قواعد طرح الاوراق المالية والالتزامات المستمرة.

وأوضحت الإدارة إن شركة الرياض المالية ستكون كمنسق ومتعامل منفرد.

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب مليون ريال سعودي (1،000،000 ريال)، بسعر طرح (الصك/ السند) مليون ريال سعودي (1،000،000 ريال)، فيما ستكون القيمة الاسمية مليون ريال سعودي (1،000،000 ريال).

وسيكون السعر السائد للإقراض بين البنوك السعودية (سايبور) لمدة 6 أشهر بالإضافة إلى هامش ربح (سيتم تحديده وفقًا لظروف السوق). وتبلغ مدة استحقاق (الصك/ السند)    10 سنوات قابلة للاسترداد في السنة الخامسة وفقَا لشروط وأحكام الصكوك.

كما سيتم استرداد الصكوك في تاريخ استحقاها. ومع ذلك، يجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل تاريخ استحقاقها في حالات معينة والتي تشمل وقوع حدث رأسمالي أو حدث ضريبي أو وقوع حالة إخلال أو بناء على خيار البنك، وفقاً لشروط وأحكام الصكوك.
تجدر الإشارة إلى أن تاريخ انتهاء الطرح المشار إليه أعلاه هو التاريخ المتوقع لنهاية الطرح حسب ظروف السوق. كما لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية.

ويأتي هذا بالإشارة إلى إعلان بنك الرياض (“البنك”) المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 6-6-1442ه (الموافق 19-1-2021م) بشأن عزمه تأسيس برنامج محلي لإصدار صكوك مقوّمة بالريال السعودي بمبلغ إجمالي لا يتجاوز عشرة مليارات ريال سعودي وعزمه إصدار صكوك بموجبه ذات أولوية أو ثانوية بما في ذلك إصدار صكوك رأس مال من الشريحة الثانية (Tier 2).