“البنك الأهلي” يكمل طرح إصدار صكوك إضافية بـ 1.25 مليار دولار

أعلن البنك الأهلي التجاري عن انتهاء طرح إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالدولار وذلك بقيمة طرح 1,250,000,000.00 دولار، وستتم تسوية الصكوك بتاريخ 13/06/1442هـ (الموافق 26/01/2021م) حيث ستكون مستمرة (بدون تاريخ استحقاق).

وقالت الإدارة إن العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) 6,250 (على أساس الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار)، وبقيمة اسمية (للصك/ للسند)  200,000 دولار أمريكي. كما ان عائد (الصك/ السند) سيكون 3.50 % في السنة من تاريخ الإصدار (يحتسب يوم الإصدار) وحتى 01/26 /2027م (لا يحتسب يوم 01/26/2027م). سيتم إعادة ضبط معدل العائد في 01/26/2027م وكل ست سنوات بعد ذلك.

ويمكن استرداد الصكوك في وقت مبكر بناء على حدث رأسمالي أو حدث ضريبي أو بناء على خيار البنك كما هو موضّح في شروط وأحكام الصكوك.

وقام البنك بتعيين سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وجي بي مورجان سيكيوريتيز بي إل سي، وشركة إم يو إف جي سيكيوريتيز إي إم إي إيه بي إل سي، وشركة الأهلي كابيتال، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مشتركين ومديرين لسجل الاكتتاب للطرح.

وقالت الإدارة إن هذا الإعلان لا يشكّل دعوة لعرض شراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك.
 وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن أي طرح للصكوك في الدول المزمع طرح الصكوك فيها سيقتصر على المستثمرين المؤهلين حسب القواعد واللوائح الخاصة بهذه الدول.

ويأتي هذا بالإشارة إلى الإعلان الصادر عن البنك الأهلي التجاري (“البنك”) المنشور في الموقع الإلكتروني الخاص بالسوق المالية السعودية (تداول) في تاريخ 07/06/1442هـ الموافق 20/01/2021م بشأن بدء شركة إن سي بي الفئة 1 صكوك المحدودة (شركة معفاة ذات مسؤولية محدودة في جزر الكايمان) في طرح إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالدولار الأمريكي (“الصكوك”).