“المراكز العربية” تُنهي طرح إصدار صكوك دولية بـ 650 مليون دولار

أعلنت شركة المراكز العربية عن انتهائها من ذلك صكوك دولية بالدولار الأمريكي بقيمة 650,000,000 دولار، حيث بلغ العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) 3,250، فيما بلغت القيمة الاسمية (للصك/ للسند) 200,000 دولار أمريكي عائد (الصك/ السند) 5.625%، ولمدة استحقاق (الصك/ السند) تبلغ 5.5 سنوات، ويأتي ذلك تمهيدًا لتخصيص الصكوك المصدرة بتاريخ 25 شعبان 1442هـ (الموافق 07 أبريل 2021م).

وتقوم الشركة باسترداد الصكوك بشكل مبكر في حال وقوع أي حدث ضريبي. كما يمكن استرداد الصكوك بشكل مبكر أيضًا في حال وقوع حدث هلاك كلي أو حدث تصفية للصكوك. ووفقًا لظروف السوق، قد يكون خيار الاسترداد متاحًا للمستثمرين في الصكوك في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة، كما قد يكون خيار الاسترداد متاحًا لحملة الصكوك.

كما تم تقديم طلب إدراج وتداول الصكوك إلى هيئة الأوراق المالية الدولية المحدودة (“الهيئة”) لشهادات الصكوك في القائمة الرسمية للبورصة الدولية. ويجوز طرح الصكوك بموجب أحكام القاعدة A 144 والنظام Reg S من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م، بصيغته المعدلة. وستواصل الشركة استكمال جميع الإجراءات اللازمة لتخصيص هذه الصكوك للمستثمرين، علماً بأنه يجدر التنويه أن هذا الاكتتاب قد تمت تغطيته من قبل المستثمرين بمقدار الضعفين.

وحيث تأتي هذه الخطوة لدعم وتعزيز مركز الشركة المالي من خلال سداد جزء كبير من قروضها القائمة، وكذلك لتحرير الكثير من أصولها ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى تحرير جميع أصولها المرهونة لدى البنوك. كما أن هذه الخطوة ستوفر أيضاً سيولة إضافية لدعم وتمويل خطة الشركة التوسعية المشتملة على ثمانية مشاريع من المزمع استكمالها على المديين القصير والمتوسط، والتي تأتي ضمن استراتيجية الشركة الأوسع والهادفة إلى التوسع في تطوير مراكز التسوق العصرية التي تضم وجهات ترفيهية متنوعة مثل دور السينما والمطاعم والكافيهات الراقية علاوة على محلات التجزئة.

ويأتي هذا إشارة إلى إعلان شركة المراكز العربية (“الشركة”) على الموقع الإلكتروني لتداول بتاريخ 11 شعبان 1442هـ (الموافق 24 مارس 2021م) عن عزمها عقد لقاءات دولية افتراضياً مع مستثمرين تمهيدًا لإصدار صكوك دولية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار الأمريكي

ومن ناحية أخرى، أعلنت الشركة عن إصدار وكالة “موديز” تصنيف ائتماني في الفئة Ba2 لهذا الإصدار من الصكوك وترقية تصنيفها الائتماني للإصدار الأول من الصكوك إلى الفئة Ba2، فيما أصدرت وكالة “فيتش” تصنيف ائتماني في الفئة BB+(متوقع) لهذا الإصدار.

وللإطلاع على تقريري الوكالتين، يرجى زيارة الروابط التالية:

موديز:
https://www.moodys.com/research/Moodys-assigns-a-Ba2-rating-to-ACCs-proposed-certificates-with–PBC_207987

فيتش:
https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/fitch-rates-arabian-centres-company-upcoming-sukuk-bb-exp-25-03-2021

ولا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية وستقوم الشركة بالإعلان لمساهميها الكرام عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه.