تنفيذا لإعادة الهيكلة .. “صدارة للخدمات الأساسية” و “صدارة للكيمائيات” تجريان تعديلا لشروط تجارية متعلقة بشهادات صكوك صادرة في 31 مارس 2013 بـ 7.5 مليار

أعلنت شركة صدارة للخدمات الأساسية أنها وشركتها الأم، شركة صدارة للكيميائيات، أنها دخلت في عدد من الوثائق الإضافية لتعديل بعض الشروط التجارية المتعلقة بشهادات الصكوك الصادرة عن الشركة بمبلغ 7,500,000,000 ريال في 31 مارس 2013 (الشهادات) التي التزمت بها صدارة. وذلك لغرض إعادة هيكلة التسهيلات التمويلية الحالية لصدارة وبعض الترتيبات التجارية الخاصة بصدارة فيما يتعلق بشراء المواد الأولية وحقوق تسويق منتجات صدارة النهائية.

كما أدخلت صدارة ورعاتها (و / أو الشركات التابعة لها) تعديلات على بعض وثائق المشروع ودخلت في بعض الوثائق الجديدة للمشروع بغرض تقديم دعم إضافي لصدارة عن طريق زيادة كمية الإيثان والبنزين الطبيعي الذي توفره أرامكو السعودية؛ إعفاء رأس المال العامل من خلال تعديل شروط الدفع بموجب اتفاقيات معينة مبرمة بين صدارة والجهات الراعية (و / أو الشركات التابعة لها)؛ وتسريع حقوق التسويق لشركة أرامكو السعودية في السوق، من خلال الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، للمنتجات النهائية التي تنتجها صدارة (تخضع لشروط معينة متفق عليها) لزيادة تدريجية على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ويأتي هذا إشارة إلى الإعلانات المنشورة على موقع السوق المالية السعودية بتاريخ 11/04/1442هـ (الموافق 26 نوفمبر 2020م) و20/05/1442هـ (الموافق 4 يناير 2021م) و14/06/1442هـ (الموافق 27 يناير 2021م)، والتي أعلنت فيه شركة صدارة للخدمات الأساسية أن الشركة الأم، شركة صدارة للكيميائيات، ترغب في إعادة هيكلة ديونها وأنها قد تلقت خطاباً من الشركة الأم لطلب موافقتها على تعديل بعض الشروط التجارية المتعلقة بصكوكها الصادرة بمبلغ 7.500.000.000 ريال في 31 مارس 2013 والتي تنتهي في 15 ديسمبر 2028، وبناءاً على ذلك أعلنت شركة صدارة للخدمات الأساسية عن دعوة حاملي الشهادات لعقد اجتماع خاص وعليه تعلن شركة صدارة للخدمات الأساسية عن نتائج الاجتماع الخاص لحاملي الشهادات، على التوالي.

وأبرمت شركة صدارة للكيميائيات (صدارة) عدداً من الاتفاقيات مع الوكالات الدائنة والمقرضين التجاريين بغرض إعادة هيكلة التسهيلات التمويلية الحالية التي تم الدخول فيها في عامي 2013 و2014 عن طريق استبدال الديون. تشمل إعادة الهيكلة، على سبيل المثال لا الحصر: فترة سماح لا يتم بموجبها سداد أصل القرض بموجب التسهيلات حتى 15 يونيو 2026؛ تمديد تاريخ الاستحقاق النهائي لجميع التسهيلات من عام 2029 إلى عام 2038؛ نظام سداد معدل، حيث يتم تقسيم كل تسهيل إلى ثلاث شرائح؛ ضمانات جديدة صادرة عن رعاة صدارة وهما شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) وشركة داو للكيماويات (داو)؛ وتغييرات في شروط الدفع المسبق (إعادة الهيكلة).