3666 144 055
[email protected]
أخر 5 سنوات .. 23 بنكاً أجنبياً تمنح “أرامكو” قروضاً بقيمة 59.5 مليار دولار .. تعرف على التفاصيل
كشفت بيانات صادرة عن مجموعة من المؤسسات الدولية عن وصول وصل حجم القروض الممنوحة من 23 بنكاً تنتمي إلى عشر دول لأرامكو آخر خمس سنوات (2016-2020) إلى 59.49 مليار دولار.
وحسب البيانات التي أعدتها كل Rainforest Action Network, Reclaim Finance, Oil Change International ومنظمات غير حكومية أخرى، وصدرت في تقرير مجمع عنها، قام 14 بنكاً أجنبياً من 6 دول بإقراض شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” ما مجموعه 17.66 مليار دولار أمريكي في العام 2020، وهي تقل بما نسبته 45.66% مقارنة بحجم القروض التي حصلت عليها أرامكو من 20 بنكاً أجنبياً تنتمي إلى 10 دول في العام 2019 والتي كانت قد بلغت 32.5 مليار دولار.
وكان الأكثر إقراضاً لأرامكو خلال آخر خمس سنوات بنك جي بي مورجان تشيس الأمريكي وبقيمة 6.3 مليار دولار، تلاه سيتي بنك وبقيمة 5.79 مليار دولار، وإتش إس بي سي البريطاني بقيمة 5.57 مليار دولار، وبنك سوميتومو ميتسوي الياباني بقيمة 4.48 مليار دولار، وبنك كريدي أجريكول الفرنسي وبقيمة 4.47 مليار دولار، ويبلغ إجمالي القروض المقدمة من البنوك الخمسة 26.83 مليار دولار أو ما نسبته 45% من إجمالي القروض المقدمة من البنوك الـ 23 خلال آخر خمس سنوات.
وحسب البيانات، يبلغ حجم القروض المقدمة لشركة أرامكو في 2020 ما نسبته 2.4% من إجمالي القروض التي قام أكبر 60 بنكاً في العالم بإقراضها لـ 2300 شركة تعمل في مجال الطاقة حول العالم، والبالغة 750 مليار دولار.
| قروض شركة أرامكو من عدد من البنوك الأجنبية خلال آخر خمس سنوات (بالمليون دولار) | |||||||
| الدولة | البنك | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | الإجمالي |
| أمريكا | جي بي مورغان تشيس | 594 | 214 | 250 | 3,428 | 1,833 | 6,320 |
| أمريكا | سيتي بنك | 250 | 214 | 250 | 3,428 | 1,833 | 5,975 |
| بريطانيا | إتش إس بي سي | 267 | 429 | – | 3,343 | 1,533 | 5,572 |
| اليابان | بنك سوميتومو ميتسوي | 594 | 214 | 250 | 1,593 | 1,833 | 4,485 |
| فرنسا | كريدي اجريكول | 250 | 714 | 250 | 1,428 | 1,833 | 4,475 |
| أمريكا | مورغان ستانلي | – | 214 | – | 3,178 | 533 | 3,925 |
| فرنسا | بي إن بي باريبا | – | 214 | 250 | 1,428 | 1,833 | 3,725 |
| أمريكا | غولدمان ساكس | – | – | – | 3,178 | 533 | 3,711 |
| اليابان | بنك ميزوهو | 344 | – | – | 1,343 | 1,533 | 3,221 |
| فرنسا | سوسيتيه جنرال | – | – | – | 1,178 | 1,533 | 2,711 |
| الصين | بنك الصين | 344 | – | – | 1,343 | 533 | 2,221 |
| اليابان | بنك إم يو أف جي | 344 | – | – | – | 1,533 | 1,878 |
| أمريكا | بنك أوف أمريكا | – | – | – | 1,178 | 533 | 1,711 |
| ألمانيا | دويتشه بنك | 344 | – | – | 1,178 | – | 1,522 |
| كندا | سكوتيا بنك | 250 | 714 | 250 | 250 | – | 1,464 |
| سويسرا | كريدي سويس | 250 | – | – | 1,178 | – | 1,428 |
| أسبانيا | مجموعة سانتاندير | – | – | – | 1,178 | – | 1,178 |
| سويسرا | يو بي إس | – | – | – | 1,178 | – | 1,178 |
| كندا | رويال بنك أوف كندا | – | – | – | 1,178 | – | 1,178 |
| كمبوديا | بنك شنيهان | 155 | 154 | 67 | 158 | 232 | 765 |
| الصين | بنك التعمير الصيني | 344 | – | – | – | – | 344 |
| الصين | بنك الاتصالات المحدود | 344 | – | – | – | – | 344 |
| فرنسا | ناتيكسيس | – | – | – | 166 | – | 166 |
| الإجمالي | 4,677 | 3,082 | 1,567 | 32,506 | 17,665 | 59,497 | |
ومقارنة بخمسة من أكبر شركات الطاقة في العالم نجد أن أرامكو الوحيدة التي تراجعت القروض من البنوك الأجنبية لديها في 2020، حيث ارتفع حجم القروض لدى شيفرون بنسبة 1100% لتصل إلى 12 مليار دولار في 2020 مقارنة بـ 1 مليار دولار في 2019، وارتفع حجم القروض الممنوحة لشركة بريتش بيتروليوم من 7.47 مليار دولار في 2019 إلى 35.58 مليار دولار في 2020 وبنسبة زيادة 376%، وارتفعت قروض إكسون موبيل بنسبة 176.5% إلى 40.09 مليار دولار مقابل 14.50 مليار دولار، كما ارتفعت قروض توتال الفرنسية بنسبة 51.5% إلى 14.84 مليار دولار في 2020 مقابل 9.79 مليار دولار في 2019، وأخيراً ارتفعت قروض رويال داتش شل بنسبة 44.4% لتصل إلى 22.06 مليار دولار في 2020 مقارنة بـ 15.28 مليار دولار في 2019.
وبلغ مجموع القروض الممنوحة للشركات الستة 142.23 مليار دولار في 2020 أو ما نسبته 18.95% من إجمالي حجم القروض الممنوحة من قَبَل أكبر 60 بنكاً في العالم لـ 2300 شركة تعمل بمجال الطاقة والبالغة 750.73 مليار دولار، ومقابل 80.55 مليار دولار في 2019 أو ما نسبته 9.78% من الإجمالي البالغ 823.68 مليار دولار، وبذلك يكون مجموع ما قامت البنوك الستون بمنحه لتلك الشركات في 2020 قد تراجع بنسبة 8.8% مقارنة بـ2019.
وخلال آخر خمس سنوات جاءت أرامكو في المركز الثالث مقارنة بخمس من كبرى شركات الطاقة في العالم من حيث حجم القروض الممنوحة لها والتي بلغت 59.5 مليار دولار (قامت بجمعها من 23 بنكاً)، حيث سبقها كل من إكسون موبيل بـ 76.59 مليار دولار (قامت بجمعها من 9 بنوك)، وبريتش بتروليوم بـ 71.98 مليار دولار (قامت بجمعها من 26 بنكاً).
| قروض أرامكو مقارنة بخمسة من كبرى شركات الطاقة في العالم (بالمليار دولار) | |||||||
| الشركة | 2019 | عدد البنوك | 2020 | عدد البنوك | الفارق بين 19-20 | خمس سنوات من 2016-2020 | عدد البنوك |
| أرامكو | 32.51 | 20 | 17.66 | 14 | -45.7% | 59.50 | 23 |
| رويال داتش شل | 15.28 | 25 | 22.06 | 17 | 44.4% | 56.80 | 25 |
| إكسون موبيل | 14.50 | 7 | 40.09 | 9 | 176.5% | 76.59 | 9 |
| شيفرون | 1.00 | 8 | 12.00 | 8 | 1100.0% | 31.94 | 19 |
| بريتش بتروليوم | 7.47 | 17 | 35.58 | 21 | 376.2% | 71.98 | 26 |
| توتال | 9.79 | 18 | 14.84 | 21 | 51.5% | 39.29 | 26 |
| المجموع | 80.55 | 142.23 | 76.6% | 336.10 | |||
| 2300 شركة | 823.68 | 60 | 750.73 | 60 | -8.9% | 3804.97 | 60 |
| النسبة من الإجمالي | 9.78% | 18.95% | 8.83% | ||||
واستحوذ أكبر 15 بنكاً أو ربع عدد البنوك التي قامت البيانات برصدها على 56% من إجمالي القروض التي منحتها البنوك الستون في 2020، وما نسبته 61% من إجمالي القروض الممنوحة في آخر خمس سنوات.
| أكبر 15 بنكا في العالم من حيث حجم القروض المقدمة لشركات الطاقة (بالمليون دولار) | ||||||
| البنك | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | الإجمالي |
| جي بي مورغان تشيس | 63,729 | 70,271 | 67,396 | 64,039 | 51,300 | 316,735 |
| سيتي بنك | 42,637 | 47,102 | 46,853 | 52,496 | 48,389 | 237,477 |
| ولز فارجو | 34,631 | 54,812 | 61,821 | 45,684 | 26,400 | 223,349 |
| بنك أوف أمريكا | 37,670 | 36,744 | 33,808 | 48,081 | 42,149 | 198,452 |
| رويال بنك أوف كندا | 29,322 | 38,440 | 37,656 | 35,717 | 18,994 | 160,129 |
| بنك إم يو أف جي | 25,304 | 26,177 | 35,404 | 31,782 | 29,070 | 147,737 |
| باركليز | 30,202 | 30,730 | 25,911 | 30,353 | 27,702 | 144,897 |
| بنك ميزوهو | 21,268 | 19,200 | 28,730 | 31,484 | 22,791 | 123,472 |
| تي دي بنك | 20,705 | 29,605 | 25,941 | 27,944 | 16,868 | 121,063 |
| بي إن بي باريبا | 16,892 | 17,716 | 16,567 | 28,900 | 40,751 | 120,825 |
| سوسيتيه جنرال | 18,765 | 24,509 | 28,033 | 26,087 | 16,452 | 113,846 |
| مورغان ستانلي | 24,141 | 24,617 | 19,484 | 22,072 | 20,465 | 110,778 |
| إتش إس بي سي | 17,914 | 22,172 | 20,489 | 26,627 | 23,542 | 110,745 |
| بنك الصين | 25,944 | 13,832 | 22,302 | 20,268 | 18,850 | 101,195 |
| غولدمان ساكس | 22,894 | 19,924 | 17,167 | 21,580 | 18,941 | 100,506 |
| 15 بنكاً | 432,016 | 475,850 | 487,561 | 513,114 | 422,664 | 2,331,206 |
| أكبر 60 بنكاً في العالم | 709,234 | 740,403 | 780,919 | 823,676 | 750,735 | 3,804,966 |
| نسبة البنوك الأعلى | 61% | 64% | 62% | 62% | 56% | 61% |
وفي الوقت ذاته كشفت القوائم المالية لأرامكوعن ارتفاع في إجمالي قروضها المتداولة بنهاية 2020 إلى 436.92 مليار ريال (116.5 مليار دولار) مقابل 150.69 مليار ريال (40.18 مليار دولار) بنهاية 2019 بفارق 286.23 مليار ريال (76.33 مليار دولار)، وارتفاع قروضها غير المتداولة إلى 99.16 مليار ريال (26.44 مليار دولار) في 2020، مقابل 24.89 مليار ريال (6.6 مليار دولار) في 2019.
وذكرت أرامكو أن مجموع مطلوباتها بلغ 813.167 مليار ريال (216.845 مليار دولار) في 31 ديسمبر 2020، مقارنة مع 447.891 مليار ريال (119.438 دولار) في 31 ديسمبر 2019. وحسب أرامكو تُعزى هذه الزيادة في المقام الأول إلى زيادة حجم القروض والتزامات المنافع لما بعد انتهاء التوظيف. وقابل ذلك انخفاض جزئي في المطلوبات بسبب عدم وجود توزيعات أرباح مستحقة الدفع في نهاية العام الحالي. وتعزى الزيادة في مجموع القروض بشكل كبير إلى العوض المؤجل لصفقة الاستحواذ على سابك، وتوحيد قروض سابك في قائمة المركز المالي لأرامكو السعودية، وسحب تسهيل القرض لأجل الجديد، وطرح سندات ممتازة غير مضمونة.
وكانت أرامكو قد أعلنت عن تحقيقها أرباحاً بلغت 184 مليار ريال (49 مليار دولار أمريكي)، مقابل 330.69 مليار ريال (88.18 مليار دولار أمريكي) في العام 2019. وبذلك تكون أرامكو السعودية تغرد منفردة وسط كبرى شركات النفط العالمية، حيث سجلت 5 منها خسائر خلال العام 2020 متأثرة جميعها بالاضطرابات الناتجة عن جائحة كورونا، مما يؤكد على المرونة التي تتمتع بها عملاق النفط العالمي في التعامل مع الأزمات الطارئة، والملاءة المالية التي تتمتع بها، والتي جعلتها تواصل ما وعدت به مساهميها من قبل بتوزيعات نقدية سنوية بلغت في 2020 كاملاً 281 مليار ريال (75 مليار دولار أمريكي).
ذات صلة
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734