“بنك البلاد” يبدأ طرح صكوك من الشريحة الثانية مقوّمة بالريال

أعلن بنك البلاد عن بدء طرح صكوك من الشريحة الثانية (Tier 2) مقومة بالريال السعودي مطروحة طرحاً خاصاً في المملكة العربية السعودية، حيث يشمل الطرح عرض لحاملي الصكوك بقيمة مليارين ريال (مستحقة 2026م) والتي سبق أن أصدرها البنك (“الصكوك السابقة”) للاشتراك عن طريق استبدال استثمارهم في الصكوك السابقة مقابل صكوك الشريحة الثانية الجديدة. ويخضع العرض لشروط وأحكام الصكوك.

ويحق لحاملي الصكوك السابقة الاشتراك في الطرح عن طريق استبدال استثمارهم في الصكوك السابقة. ويخضع عرض الاستبدال لشروط وأحكام الصكوك.

وقالت الإدارة إنه سيتم تحديد قيمة الطرح وعدد الصكوك بناءً على ظروف السوق. حيث سيكون تاريخ بداية الطرح 1442-08-19 الموافق 2021-04-01، فيما سيكون تاريخ نهاية الطرح 1442-09-03 الموافق 2021-04-15.

وتتمثل الفئة المستهدفة من الإصدار في:” المستثمرون ذوي الخبرة طبقاً لأحكام المادة التاسعة من قواعد طرح الاوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (3 – 123 – 2017) وتاريخ 9\4\1439هـ الموافق 27\12\2017م والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1 – 104 – 2019) وتاريخ 1\2\1441هـ الموافق 30\9\2019م”.

و الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار هي شركة البلاد المالية كمنسق ومتعامل منفرد.
وسيكون الحد الأدنى للاكتتاب مليون ريال سعودي (1,000,000 ريال سعودي). بسعر طرح (الصك/ السند) مليون ريال سعودي (1,000,000 ريال سعودي).
حيث تبلغ القيمة الاسمية مليون ريال سعودي (1,000,000 ريال سعودي).

ويبغ السعر السائد للإقراض بين البنوك السعودية (سايبور) لمدة 3 أشهر بالإضافة إلى هامش ربح (سيتم تحديده وفقًا لظروف السوق).
مدة استحقاق (الصك/ السند) 10 سنوات قابلة للاسترداد في السنة الخامسة وفقَا لشروط وأحكام الصكوك.

كما يتم استرداد الصكوك في تاريخ استحقاقها.
ويجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل تاريخ استحقاقها في حالات معينة والتي تشمل وقوع حدث يؤثر على رأس المال أو حدث ضريبي أو وقوع حالة إخلال أو بناء على خيار البنك، وفي أي حال وفقاً لشروط وأحكام الصكوك.

ويأتي هذا بالإشارة إلى إعلان بنك البلاد (“البنك”) المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 12\8\1442هـ (الموافق 25\3\2021م) الخاص بإصدار صكوك مقوّمة بالريال السعودي بمبلغ إجمالي لا يتجاوز ثلاثة مليار ريال.

تجدر الإشارة إلى أن تاريخ انتهاء الطرح المشار إليه أعلاه هو التاريخ المتوقع لنهاية الطرح حسب ظروف السوق.
لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية ويبقى الإعلان خاضعاً لشروط وأحكام الصكوك. وسيقوم البنك بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.