الأربعاء, 14 أبريل 2021

لتحقيق أحد أهداف رؤية 2030

“مال” ترصد .. 165 مليار ريال حجم القروض المقدمة من البنوك السعودية للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في 2020 بارتفاع 49% .. الرياض والأهلي بالمقدمة

كشف رصد لصحيفة مال ان حجم القروض المقدمة من قِبَل البنوك السعودية المدرجة بالسوق المالية للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في العام 2020 ارتفع إلى 164.77 مليار ريال مقابل 110.45 مليار ريال في العام 2019 وبنسبة ارتفاع 49%، لتصل نسبتها 17.4% إلى إجمالي القروض المقدمة من البنوك لجميع الشركات والبالغ 945.79 مليار ريال، بينما بلغت نسبتها 9.7% من إجمالي محفظة الإقراض لدى البنوك في 2020 بشكل عام والبالغ حجمها 1.697 تريليون ريال، بينما كانت قروض تلك المنشآت تعادل 12.2% و 7.3% من إجمالي القروض المقدمة للشركات وإجمالي محفظة القروض في 2019 على التوالي.

اقرأ أيضا

ويُعد دعم وتمويل المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أحد الأولويات الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، كونها أحد أركان النمو الاقتصادي بالمملكة، وفي ظل ما شهده العام 2020 من تحديات نتيجة جائحة كورونا، والتي ألقت بظلالها على العالم بأسره. فقد اتخذت حكومة المملكة مجموعة شاملة واستباقية من الإجراءات والتدابير لمواجهة الجائحة، كان من ضمنها برامج ومبادرات الدعم التي قدمها البنك المركزي السعودي مثل دعم السيولة للقطاع المصرفي وبرنامج دعم تمويل القطاع الخاص لدعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتنفيذاً لهذا التوجه، وللسعي من الاستفادة من النمو المتوقع في هذا القطاع الصاعد حرصت المصارف بالمملكة على تقديم القروض لتلك المنشآت.

الرياض والأهلي بالمقدمة
تبادل كل من بنك الرياض والبنك الأهلي التجاري المراكز من حيث الأكثر تمويلاً للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في العام 2020، فبينما كان الأهلي يحتل المركز الأول في 2019 وبتمويلات بلغت 30.4 مليار ريال، وبنسبة 28%، والرياض في المركز الثاني بتمويلات بلغت 21 مليار ريال وبنسبة 19%، قفز بنك الرياض للمركز الأول بعد أن ارتفع حجم القروض التي قدمها لتلك المنشآت إلى 38.33 مليار ريال، وبنسبة 23%، مقابل 29 مليار ريال للبنك الأهلي التجاري الذي حل بالمركز الثاني وبنسبة 18%، وذلك حيث قام أكثر من بنك برفع حصته في العام 2020 مقابل حصته بالعام السابق له، فرفع كل من ساب والعربي الوطني حصة كل منهما من 9% في 2019 إلى 10% في 2020 وهما يأتيان في المركز الرابع من حيث حجم القروض، بينما رفع مصرف البلاد حصته من 4% إلى 7%، ورفع بنك الاستثمار حصته من 3% إلى 4% ورفع بنك الجزيرة حصته من 1% إلى 3%، بينما تراجعت حصة السعودي الفرنسي من 12% إلى 11%، وسامبا من 9% إلى 7%، وحافظ كل من مصرف الراجحي ومصرف الإنماء على حصصهما.

نسبة قروض المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 
من قروض البنوك للشركات ومن إجمالي القروض 
2020 
  قروض المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قروض الشركات النسبة% إجمالي القروض  النسبة%
بنك الرياض 38,335  120,200 31.9% 191,347 20.0%
الأهلي 29,023  132,694 21.9% 346,708 8.4%
السعودي الفرنسي 18,751  107,776 17.4% 130,565 14.4%
السعودي البريطاني 16,636  117,003 14.2% 153,243 10.9%
العربي الوطني 15,833  81,588 19.4% 113,363 14.0%
مصرف البلاد 12,007  34,451 34.9% 70,115 17.1%
مجموعة سامبا 11,857  132,577 8.9% 156,024 7.6%
بنك الاستثمار 6,969  40,389 17.3% 55,074 12.7%
مصرف الراجحي 6,500  65,053 10.0% 315,712 2.1%
بنك الجزيرة 5,512  26,404 20.9% 53,961 10.2%
مصرف الإنماء 3,345  87,662 3.8% 111,196 3.0%
المجموع 164,767  945,795  17.4% 1,697,307  9.7%
2019
  قروض المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قروض الشركات النسبة% إجمالي القروض  النسبة%
الأهلي 30,403  128,253 23.7% 281,843 10.8%
بنك الرياض 21,001  110,568 19.0% 173,982 12.1%
السعودي الفرنسي 13,079  107,858 12.1% 125,725 10.4%
السعودي البريطاني 10,333  114,623 9.0% 152,075 6.8%
مجموعة سامبا 10,315  123,010 8.4% 141,595 7.3%
العربي الوطني 10,253  87,163 11.8% 118,837 8.6%
مصرف الراجحي 4,400  62,960 7.0% 249,683 1.8%
مصرف البلاد 4,280  31,262 13.7% 59,291 7.2%
بنك الاستثمار 2,878  40,592 7.1% 57,113 5.0%
مصرف الإنماء 2,204  75,263 2.9% 94,801 2.3%
بنك الجزيرة 1,312  25,161 5.2% 49,660 2.6%
المجموع 110,457  906,714  12.2% 1,504,606  7.3%
 (بالمليون ريال)

الحصة حسب الحجم

حسب رصد “مال” فقد ظهرت الشركات المتوسطة في المقدمة دائماً من حيث حصتها من القروض المقدمة من البنوك لفئات الشركات الثلاثة (متناهية الصغر – الصغيرة – المتوسطة)، وبذلك يكون حجم الإقراض متناسب مع حجم الشركات، وأظهرت تقارير مجالس الإدارات حصة كل من الفئات الثلاثة من القروض في العامين 2020 و 2019.

تفاصيل إقراض البنوك السعودية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (بالمليون ريال)
2020
  متناهية الصغر الصغيرة المتوسطة الإجمالي
بنك الرياض 2,546  9,865  25,924  38,335 
الأهلي 556  7,380  21,087  29,023 
السعودي الفرنسي 634  3,449  14,668  18,751 
السعودي البريطاني 1,771  3,232  11,632  16,636 
العربي الوطني 190  3,427  12,216  15,833 
بنك البلاد 551  1,560  9,896  12,007 
مجموعة سامبا 348  4,114  7,396  11,857 
بنك الاستثمار 112  950  5,907  6,969 
بنك الجزيرة 326  1,587  3,598  5,512 
مصرف الإنماء 19  645  2,680  3,345 
2019
  متناهية الصغر الصغيرة المتوسطة الإجمالي
الأهلي 824  7,644  21,935  30,403 
بنك الرياض 1,382  3,743  15,877  21,001 
السعودي الفرنسي 443  2,370  10,266  13,079 
السعودي البريطاني 97  1,556  8,679  10,333 
مجموعة سامبا 299  1,480  8,536  10,315 
العربي الوطني 153  2,061  8,039  10,253 
بنك البلاد 413  1,287  2,580  4,280 
بنك الاستثمار 63  605  2,209  2,878 
مصرف الإنماء 289  1,907  2,204 
بنك الجزيرة 134  474  704  1,312 

النسبة فارقة

وبالنظر إلى نسبة نمو القروض المقدمة من البنوك السعودي الـ 11 للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في 2020 والبالغة 49% نجد أن هناك تركيز من البنوك على تلك الفئات الثلاثة من الشركات، حيث جاءت النسبة فارقة وبشكل كبير عن نسبة النمو في إجمالي القروض المقدمة لكل من الشركات وبشكل عام والتي بلغت 4%، كذلك فارقة وبشكل كبير عن نسبة نمو محفظة قروض البنوك بشكل عام والبالغة 13%.

قروض المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وقروض الشركات وإجمالي القروض في 2020 مقارن (بالمليون ريال)
  قروض المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قرض الشركات إجمالي القروض 
  2020 2019 الفارق% 2020 2019 الفارق% 2020 2019 الفارق%
بنك الرياض 38,335  21,001  83% 120,200 110,568 9% 191,347 173,982 10%
الأهلي 29,023  30,403  -5% 132,694 128,253 3% 346,708 281,843 23%
السعودي الفرنسي 18,751  13,079  43% 107,776 107,858 0% 130,565 125,725 4%
السعودي البريطاني 16,636  10,333  61% 117,003 114,623 2% 153,243 152,075 1%
العربي الوطني 15,833  10,253  54% 81,588  87,163 -6% 113,363  118,837  -5%
مصرف البلاد 12,007  4,280  181% 34,451 31,262 10% 70,115 59,291 18%
مجموعة سامبا 11,857  10,315  15% 132,577 123,010 8% 156,024 141,595 10%
بنك الاستثمار 6,969  2,878  142% 40,389  40,592  -1% 55,074  57,113  -4%
مصرف الراجحي 6,500  4,400  48% 65,053 62,960 3% 315,712 249,683  26%
بنك الجزيرة 5,512  1,312  320% 26,404  25,161  5% 53,961  49,660  9%
مصرف الإنماء 3,345  2,204  52% 87,662 75,263 16% 111,196 94,801 17%
المجموع 164,767  110,457  49% 945,795  906,714  4% 1,697,307  1,504,606  13%
(بالمليون ريال) 

برنامج كفالة

يهدف برنامج “كفالة” والذي يأتي حالياً ضمن سلسلة المبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، إلى توفير التمويل إلى المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المشمولة بضمان من “منشآت”. ويسعى برنامج “كفالة” لتحقيق أهداف ومحاور رؤية 2030 في جميع مبادراته ومنتجاته التي يقوم بتطويرها مع جهات التمويل المتعاونة والجهات ذات العلاقة، ليكون للبرنامج أثر ايجابي فعَال بتنمية وضمان استمرارية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة فيما يخدم مصلحة الاقتصاد في المملكة. وذكرت “منشآت” على موقعه أنه وللاستفادة من المنتجات سيتمّ تقديم التمويل عبر البنوك السعودية وشركات التمويل المشاركة مع البرنامج.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد