الاستثمارات الأجنبية في السعودية تسجل أعلى مستوياتها

ارتفعت حركة الاستثمارات الأجنبية 75 في المائة في أول خمسة أعوام من إطلاق الرؤية السعودية 2030؛ لتحقق أعلى مستوياتها التاريخية ببلوغها تريليوني ريال، وفق الأرقام الموثقة من قبل البنك المركزي السعودي.

وبحسب البنك المركزي السعودي، فإن الأرقام أكدت ارتفاع الاستثمارات الأجنبية بنسبة 75.3% ما يعادل 862 مليار ريال من بداية عام 2016 حتى نهاية عام 2020 أي منذ إطلاق رؤية المملكة العربية السعودية، متخطية قيمتها 2.006 تريليون ريال، التي تعد أعلى مستوياتها التاريخية، مقارنة بـ 1.144 تريليون ريال بنهاية العام 2015.

ويعرف الاستثمار الأجنبي بأنه قيام المستثمرين الأجانب من خارج البلد بشراء أصول داخل بلد ما، تكون ذات قيمة تُدعى الأصول الرأسمالية، يستثمر بها بناءً على توقعات لها إما بارتفاع قيمتها بمرور الوقت؛ مما يوفر مصدرًا جديدًا للدخل، ويمكن اعتبار الارتفاع بنسب الاستثمارات الأجنبية عالميًا كمؤشر لزيادة العولمة الاقتصادية والتكامل أو الاندماج الاقتصادي العالمي.وتتوزع الاستثمارات الأجنبية إلى ثلاثة أنواع رئيسية وهي: “الاستثمار الأجنبي المباشر” و“استثمارات الحافظة” و“استثمارات أخرى” وبحسب رصد صحيفة مال يتضح أن الاستثمارات الأجنبية:

الأول: الاستثمار الأجنبي المباشر
يبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر القيمة الأكبر من الأنواع الأخرى للاستثمارات الأجنبية، حيث يشكل 45% من قيمة الاستثمارات الأجنبية بالسعودية. ارتفعت قيمته من بداية العام 2016 حتى نهاية 2020 بنسبة 8% ما يعادل 66.8 مليار ريال سعودي، لتصل قيمته بنهاية العام الماضي إلى 906.98 مليار ريال، التي تعتبر أعلى مستوياتها التاريخية، مقارنة بـ 840.19 مليار ريال بنهاية العام 2015.

يُعرف الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه استثمارات الأجانب في شراء شركات أو تأسيس شركات في بلد ما، ويعرف أيضًا قياسًا لملكية الأجانب من الأصول الإنتاجية، مثل المصانع والمناجم والأراضي.

وشهد العام 2020 أعلى تدفق نقدي للاستثمارات الأجنبية خلال أربعة أعوام وتحديدًا منذ عام 2016، فقد سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تدفقًا خلال العام 2020 بنحو 20.57 مليار ريال، وفي 2019 بـ 17.11 مليار ريال، وعام 2018 بـ 15.93 مليار ريال، وعام 2017 خروج نحو 14.76 مليار ريال، أما في عام 2016 تدفق 27.95 مليار ريال.

الثاني: استثمارات الحافظة
تعتبر استثمارات الحافظة هي ثاني أكبر أنواع الاستثمارات الأجنبية بالسعودية إذ تشكل 29.2% من إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية بالسعودية.
بلغت قيمتها بنهاية العام 2020 نحو 585.68 مليار ريال مسجلة نموًا نسبته 379.3% أي بنحو 4 أضعاف وذلك عند مقارنتها في قيمتها بنهاية العام 2015 البالغة نحو 122.18 مليار ريال.
تعرف استثمارات الحافظة بأنها عبارة عن محفظة استثمارية تتألف من مجموعة من الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات والصكوك وغيرها، حيث يسعى المستثمر من خلالها للحصول على عائد من هذه المحفظة.

تنقسم استثمارات الحافظة إلى بندين الأول “حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار” والثاني “سندات الدين”، بلغت قيمة البند الأول بنهاية العام الماضي 199.89 مليار ريال مقارنة بـ 107.18 مليار ريال بنهاية العام 2015 محققة نموًا نسبته 86.5% ما يعادل 92.71 مليار ريال.

البند الثاني “سندات الدين” بلغت قيمته بنهاية العام 2020 نحو 385.78 مليار ريال أعلى قيمة له في تاريخه، مقارنة بـ 15.01 مليار ريال بنهاية العام 2015، ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت 2471% (24.7 ضعفًا) أي ما يعادل 370.78 مليار ريال.

الثالث: الاستثمارات الأخرى
بلغت قيمة الاستثمارات الأخرى بنهاية العام 2020 نحو 513.68 مليار ريال تشكل حوالي 10% من قيمة الاستثمارات الأجنبية، وفيما يخص أداءها منذ العام 2016 حتى نهاية 2020 ارتفعت بنسبة 182.3% ما يعادل 331.71 مليار ريال حيث كانت تبلغ قيمتها بنهاية العام 2015 حوالي 181.97 مليار ريال.

تنقسم الاستثمارات الأخرى إلى 3 بنود “القروض” و”العملة والودائع” و”حسابات أخرى مستحقة الدفع”، جاء بند “القروض” هو الأعلى حيث بلغت قيمته بنهاية العام الماضي 314 مليار ريال مقارنة بـ 45.95 مليار ريال بنهاية العام 2015 بنمو نسبته 583.4% (5.8 أضعاف) ما يعادل 268.01 مليار ريال.

البند الثاني “العملة والودائع” بلغت قيمتها نحو 159.51 مليار ريال بنهاية العام 2020، مقارنة بـ 96.17 مليار ريال بنهاية العام 2015 مسجلة نموًا نسبته 65.9% ما يعادل 63.34 مليار ريال.

البند الثالث “حسابات أخرى مستحقة الدفع” بلغت قيمتها بنهاية العام 2020 نحو 40.17 مليار ريال مقارنة بـ 39.85 مليار ريال بنهاية العام 2015 مسجلة نموًا طفيفًا بلغت نسبته 0.8% ما يعادل 316 مليون ريال.

جداول الاستثمارات الأجنبية بالسعودية

الاستثمارات السعودية ترتفع 86% من بداية إطلاق الرؤية

سجلت الاستثمارات السعودية شاملة استثمارات القطاع الخاص والعام نسبة نمو قدرها 86% ما يعادل 1.22 تريليون ريال خلال الفترة الممتدة من عام 2016 حتى نهاية عام 2020، لتصل قيمتها بنهاية العام 2020 إلى 2.64 تريليون ريال مقارنة بـ 1.42 تريليون ريال بنهاية العام 2015.

وبحسب رصد صحيفة مال لبيانات البنك المركزي السعودي يتضح أن السعودية غيرت سياسة توزيع استثماراتها من بداية إطلاق الرؤية حيث زادت من استثماراتها المباشرة في الخارج، إضافة إلى ارتفاع الاستثمارات الأخرى مثل الائتمان التجاري والقروض والعملة والودائع مقابل التخفيف من زيادة استثمارات الحافظة.
حيث زادت نسبة استحواذ الاستثمارات المباشرة في الخارج من 16.7% إلى 18.3%، والاستثمارات الأخرى من 29.4% إلى 34.9%، مقابل تراجعها في استثمارات الحافظة إلى 46.9% بنهاية 2020 بعد أن كانت 53.9%.

وتفصيليًا: تتوزع الاستثمارات السعودية إلى ثلاثة بنود رئيسية الأول: الاستثمار السعودي المباشر في الخارج، ارتفعت قيمته بأكثر من الضعف بنسبة 104% لتصل قيمته إلى أعلى مستوياته 482.84 مليار ريال بنهاية العام 2020 مقارنة بـ 236.7 مليار ريال بنهاية العام 2015. وشكلت قيمة الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج نحو 18.3% من مجموع الاستثمارات السعودية بنهاية العام 2020 مقارنة بـ 16.7% بنهاية العام 2015.

يُعرف الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه استثمارات الأجانب في شراء شركات أو تأسيس شركات في بلد ما، ويعرف أيضًا قياسًا لملكية الأجانب من الأصول الإنتاجية، مثل المصانع والمناجم والأراضي.

الثاني: استثمارات الحافظة بلغت قيمتها بنهاية العام الماضي 1.24 تريليون ريال مقارنة بـ 765.6 مليار ريال بنهاية العام 2015 مرتفعة بنسبة 61.6% ما يعادل 471.54 مليار ريال. وشكلت استثمارات الحافظة نحو 46.9% بنهاية العام 2020 مقارنة بـ 53.9% بنهاية العام 2015. وتنقسم استثمارات الحافظة إلى بندين فرعيين “حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار” الذي ارتفعت قيمته بنسبة 141.2% من بداية العام 2016 حتى نهاية العام 2020، لتبلغ قيمته نحو 997.95 مليار ريال بنهاية العام 2020 مقارنة بـ 413.7 مليار ريال بنهاية العام 2015. البند الثاني “سندات الدين” بلغت قيمته بنهاية العام 2020 نحو 239.19 مليار ريال مقارنة بـ 351.91 مليار ريال بنهاية العام 2015، مسجلًا تراجعًا نسبته 32% ما يعادل 112.72 مليار ريال.

تعرف استثمارات الحافظة بأنها عبارة عن محفظة استثمارية تتألف من مجموعة من الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات والصكوك وغيرها، حيث يسعى المستثمر من خلالها للحصول على عائد من هذه المحفظة.

الثالث: الاستثمارات الأخرى بلغت قيمتها بنهاية العام 2020 نحو 920.29 مليار ريال مقارنة بـ 417.23 مليار ريال بنهاية العام 2015 محققة نموًا نسبته 120.6% أكثر من الضعف تعادل 503.06 مليار ريال.
وتنقسم الاستثمارات الأخرى إلى أربعة بنود وهي كالآتي “الائتمان التجاري” و”القروض” و”العملة والودائع” و”حسابات أخرى مستحقة القبض”.

حقق الائتمان التجاري قفزة كبيرة في قيمته لتبلغ نحو 42.52 مليار ريال بنهاية العام 2020 مقارنة بـ (صفر) بنهاية العام 2015. أما القروض أيضًا حققت قفزة كبيرة حيث وصلت قيمتها بنهاية العام 2020 إلى 94.02 مليار ريال مقارنة بـ 4.72 مليار ريال بنهاية العام 2015 مرتفعة بنسبة 1893% ما يعادل 89.30 مليار ريال.

في حين سجل بند “العملة والودائع” نموًا بنسبة 72.7% ما يعادل 287.5 مليار ريال لتصل قيمته بنهاية العام 2020 إلى نحو 682.99 مليار ريال مقارنة بـ 395.45 مليار ريال بنهاية العام 2015. وآخرها بند “حسابات أخرى مستحقة القبض” الذي ارتفع بنسبة 490.5% ما يعادل 83.7 مليار ريال من 17.07 مليار ريال بنهاية العام 2015 إلى 100.76 مليار ريال بنهاية العام 2020.

جداول الاستثمارات السعودية